Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 20 heures

Paris, Île-de-France Meilleurtaux Placement Temps plein
Description de l'entreprise

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s'appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers.

Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s'appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.

Quelques chiffres.

  • 27 ans d'expertise
  • + 150 collaborateurs
  • 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Cannes)
  • clients
  • + 5 Mds € d'encours
  • 4,8/5 de satisfaction client en 2024

Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance, innovante, dynamique et débordante de projets ? Ce qui suit va vous intéresser

Description du poste

Les missions qui vous attendent.

Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous serez maître à bord pour animer et développer un portefeuille client.

Les missions pour accomplir cet objectif sont les suivantes :

  • Traitement des Leads générés par nos équipes média/marketing
  • Identification des opportunités commerciales et Préconisation de solutions adaptées
  • Concrétiser vos conseils et préconisations
  • Développer votre portefeuille en faisant preuve de proactivité
  • Accompagner vos clients / prospects grâce à nos différents canaux (rdv Agence, Visio, Téléphone, Tunnels digitaux, conférences…)
  • Suivi et Fidélisation de votre portefeuille clients
Qualifications

Ce qu'on attend de vous.

  • De formation Bac + 5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, Banque ou assurance
  • Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
  • Vous êtes à l'aise tant à l'écrit qu'à l'oral

Soft Skills.

  • Vous avez le goût du challenge et un fort esprit d'équipe
  • Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé
  • Vous avez une expérience de la relation client par téléphone/physique
Informations complémentaires

Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir.

  • Un environnement de travail sain propice à l'épanouissement, l'évolution et l'atteinte de ses objectifs
  • Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité.
  • L'ambition et l'agilité d'une entreprise dynamique couplées aux ressources et la structure d'un groupe établi : tout en bénéficiant d'une marque forte et d'une position de leader, nous essayons constamment de nous réinventer et de faire évoluer qui nous sommes
  • Une carte titres-restaurants Swile
  • Une rémunération et un package attractifs comprenant primes individuelles et collectives

Le manque de confiance peut parfois nous empêcher de postuler un emploi. Mais nous allons vous révéler un secret : il n'existe pas de candidat « parfait ». Donc, n'hésitez pas à postuler si ce poste vous donne envie de vous dépasser tous les jours.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Consultant en gestion de patrimoine sénior H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    CHEVAL BLANC PATRIMOINE RECRUTE CONSULTANT EN GESTION PRIVÉE SENIOR H/F - 10 ans d'expérience minimumParis 16e – Place Victor HugoPrise de poste : janvier 2026Cabinet de gestion de patrimoineRejoignez l'excellence, version Cheval Blanc Cheval Blanc Patrimoine, c'est bien plus qu'un cabinet : c'est une maison d'expertise où rigueur et élégance vont de...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant.e

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

  • Stage en Gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Agora Finance - Gestion Privée Temps plein

    Pour renforcer l'équipe d'Agora Finance et stimuler la croissance de notre pôle, nous sommes actuellement en quête d'un(e) stagiaire(e) en gestion de patrimoine.Qui sommes-nous ?Agora Finance est un multi family office spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine.Agora Finance a reçu le trophée d'or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Predictis Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine , projet de vie, assurance , finance, retraite , succession, épargne, credit.L'idée est de vous accompagner sur le long-terme dans votre vie dans la construction de votre patrimoine.

  • Consultant.e en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Vous ne voulez pas juste conseiller. Vous voulez créer.Créer des patrimoines durables. Créer des stratégies sur-mesure. Créer votre succès.ChezOpale, nous ne vendons pas de produits, nous révélons des solutions. Depuis plus de 10 ans, nous aidons nos client·e·s cadres, chef·fe·s d'entreprise, investisseurs exigeants à bâtir des patrimoines...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France MAIF Temps plein

    Intitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine F/HType de contratContrat à durée indéterminéeFourchette de salaire36k à 45k annuel brutDescriptionRejoignezMAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine MAIF Solutions Financières, c'est :Une entreprise à taille humaine de 130 collaborateurs, avec...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Altaprofits Temps plein

    Nous sommes une société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, adossée au groupe Generali France.Notre ambition :Défendre l'épargne de nos clients en mettant à leur disposition l'expertise d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine et une plateforme internet. Pour cela nous proposons toute une gamme de produits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 23 heures

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...