Conseiller(e) en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine

Paris, Île-de-France Altaprofits Temps plein

Nous sommes une société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, adossée au groupe Generali France.

Notre ambition :

Défendre l'épargne de nos clients en mettant à leur disposition l'expertise d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine et une plateforme internet. Pour cela nous proposons toute une gamme de produits Assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier, défiscalisation conçus avec nos partenaires assureurs ou société de gestion d'actifs de renom.

Nos valeurs :

  • L'engagement

: Nous proposons des solutions en épargne, retraite et immobilier conçues pour tous les épargnants et quel que soit leur projet (financer un achat, valoriser un capital, transmettre...)
- La proximité

: nous voulons rendre l'épargne compréhensible et accessible à tous. Nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
- L'innovation

: nous sommes constamment en quête de nouveautés technologiques, de produits et services qui vont servir les projets de nos clients.

Vous aussi vous partagez ces valeurs ? Vous souhaitez participer au développement d'une activité en forte croissance au sein d'une équipe dynamique et bienveillante ? Passionné(e), vous avez à cœur d'intégrer une entreprise à taille humaine, où chaque contribution joue un rôle essentiel dans la réussite des projets ?

Rejoignez-nous

Poste à pourvoir : Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Au sein du Développement Commercial, vous intégrez une équipe jeune et dynamique en tant que Conseiller(e) en gestion de patrimoine.

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

  • Vous animez un portefeuille de clients en réalisant un accompagnement personnalisé
  • Vous conseillez vos clients dans le choix des produits d'assurance vie et d'épargne
  • Vous développez votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients, notamment par la recommandation, et l'exploitation de Leads
  • Vous fidélisez vos clients en développant avec eux une relation permanente à distance ou en présentiel

Profil & Expérience :

  • De formation Bac+5 minimum en gestion de patrimoine, finance ou droit, vous justifiez idéalement d'une première expérience commerciale dans le domaine.
  • Vous connaissez l'univers de l'épargne, de l'assurance vie et de la Gestion de patrimoine et vous en maitrisez le cadre règlementaire et fiscal.
  • Vous possédez une bonne expression, tant à l'oral qu'à l'écrit.
  • Vous faites preuve d'aisance relationnelle et d'une très bonne capacité d'écoute pour comprendre les besoins de votre interlocuteur.
  • Vous démontrez une appétence à la négociation commerciale, vous aimez convaincre.
  • Vous faites preuve de rigueur et de professionnalisme.
  • Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre esprit d'équipe.
  • Vous souhaitez vous investir dans une société qui vous fera évoluer et dans laquelle vous pourrez construire une carrière professionnelle.

Conditions et avantages :

  • Locaux situés à Paris 8 au pied de la gare St. Lazare
  • Rémunération fixe + variable selon profil et expérience
  • Plan d'intéressement
  • Télétravail 2J / semaine
  • Tickets restaurants

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