Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

Albi, Occitanie, France UFF Temps plein
Description de l'entreprise

A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l'UFF compte plus de 1000 collaborateurs(trices), dont plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l'UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l'initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge du développement et de la gestion d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (telles que les holdings, sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission principale sera de mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'UFF, en assurant une approche personnalisée et en veillant au respect des normes de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous devrez développer une collecte commerciale efficace et adaptée à votre expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région.

En cas de gestion de clients à fort enjeu (« VIP »), vous travaillerez en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial pour garantir un service sur mesure et à haute valeur ajoutée.

Pourquoi choisir l'UFF ?

  • Un statut salarié alliant sécurité et autonomie
  • Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
  • Une formation interne d'excellence, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer
  • Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions
  • La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
  • Une rémunération attractive, avec un fixe motivant et des primes déplafonnées
  • Des valeurs fortes et un métier porteur de sens, pour bâtir une relation de confiance et de long terme avec vos clients

Vous aimez le challenge et souhaitez relever un nouveau défi ?

Venez nous rencontrer dans l'une de nos agences et construisons ensemble votre avenir

Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

  • Habilitation IAS niveau 1
  • Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF obtenue dans un établissement certifié

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté d'un fort tempérament commercial et d'une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients.

Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts clés qui vous permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs.

Informations complémentaires
  • Contrat CDI 
  • Rémunération attractive et déplafonnée, à la hauteur de vos ambitions
  • Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise
  • École de formation en interne, unique sur le marché

Opportunités de carrière et mobilité partout en France

  • Responsable du service technique

    il y a 3 jours

    Albi, Occitanie, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement IMT Mines Albi Carmaux   Référence MEF_ Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /02/2026 Localisation Albi Date limite de candidature22/02/2026 EmployeurIMT Mines Albi VersantFonction Publique de l'Etat CatégorieCatégorie A (cadre) Nature de...

  • Devenez Votre Propre Patron En Boulangerie

    il y a 2 semaines

    Albi, Occitanie, France Orientaction Emploi Temps plein

    Le poste Vous rêvez d'ouvrir votre commerce, mais vous n'êtes ni boulanger ni cuisinier ?Vous cherchez une activité clé en main, rentable et facile à gérer ?Vous souhaitez entreprendre en toute sécurité, avec le soutien d'un réseau solide ?Cette opportunité est faite pour vous Ouvrez votre propre boulangerie-restauration rapide, avec un concept...

  • Chargé de mission Hêtre et Cèdre

    il y a 2 semaines

    Albi, Occitanie, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement CNPF   Référence Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Localisation paris Intitulé long de l'offre Chargé de mission Hêtre et Cèdre (H/F) Date limite de candidature15/02/2026 EmployeurCNPF Nature du contratCDD d'1 an VersantFonction Publique de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 14 heures

    Albi, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine en France recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez formé et accompagné pour fournir des conseils personnalisés à vos clients en épargne, retraite et immobilier. L'offre inclut un statut autonome avec protection sociale complète et une rémunération déplafonnée. Une expérience...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Albi, France Gan Patrimoine Temps plein

    OverviewIntitulé du poste: Conseiller en gestion de patrimoine ALBI H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ALBI H/F

    il y a 13 heures

    Albi, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Albi, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Albi !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,** **Accompagnez** vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Albi H

    il y a 13 heures

    Albi, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Ce que vous pouvez attendre de nous : Une formation d'excellence : Un apprentissage dans les meilleures conditions : une formation complète de 5 semaines pilotée par Philippe...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Albi, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant – Entrepreneur Ambitieux

    il y a 6 jours

    Albi, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Albi. Vous accompagnerez des clients avec des stratégies personnalisées. Le poste offre l'opportunité d'une formation d'excellence et un modèle indépendant avec protection sociale complète. Rejoignez une équipe dynamique et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 13 heures

    Albi, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Albi, vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre :Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 13 heures

    Albi, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ALBI H

    il y a 13 heures

    Albi, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....