Conseiller en Gestion de patrimoine

Nous recherchons un(e) professionnel(le) motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre notre équipe et participer à l'accompagnement de nos clients dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine privé.

Entreprise à taille humaine, une grande partie des missions est le fruit d'un travail collaboratif : travail en binome/ commissions ». C'est pourquoi elles sont variées et qu'une cohésion et identification aux valeurs de la société sont indispensables. Le futur collaborateur viendra renforcer l'équipe, en apportant rigueur, curiosité, dynamisme, savoir faire et savoir être.

LES MISSIONS
 :

Appui dans la relation client
 (
contact direct et indirect avec les clients
)

• Elaboration de bilans patrimoniaux
• Proposition et mise en place de stratégies patrimoniales
• Préparation des rendez-vous clients sur plan réglementaire et commercial
• Accompagnement des clients dans la mise en œuvre des solutions recommandées
• Rédaction des déclarations d'adéquation, évaluations périodiques….
• Déclarations fiscales,
• Simulations diverses (prévoyance, fiscales, ….)
• Assurer le suivi de la mise en place des préconisations auprès des partenaires (
  relai
  )

Suivi et fidélisation de quelques clients notamment à distance

Aider au développement des relations d'affaires

• Etre force de propositions dans les actions à mener
• Développement des recommandations clients/prescripteurs

Conformité réglementaire
 :

• Veille des obligations réglementaires
• Mise à jour des documents réglementaires interne,
• Vérification de la conformité réglementaire dans la relation client
• Gestion et traitement des réclamations

Veille des stratégies et solutions patrimoniales

• Connaissance des solutions, mise à jour
• Connaissance des contrats, mise à jour
• Veille des fonds (via outils Quantalys notamment)

Communication
 :

• Gestion des outils de communication du cabinet
• Gestion de la communication clients
• Participation aux actions commerciales, organisation d'évènements (réunions clients…)

VOTRE PROFIL
 :

• Diplôme en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
• Expérience significative en gestion patrimoniale ou ingénierie patrimoniale (banque, Family office, CGP...)
• Maîtrise des aspects réglementaires, fiscaux et financiers liés au patrimoine.
• Excellentes compétences relationnelles, sens de l'écoute et rigueur.
• Capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs dossiers simultanément.
• Certification professionnelle (AMF) appréciée.
• Sens de l'intégrité et respect strict de la confidentialité.

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), animé(e) par l'envie de travailler en équipe, tout en faisant preuve d'autonomie ? Si de surcroit, vous aimez le contact client, et vous avez une appétence pour la conformité réglementaire alors n'hésitez pas, contactez nous