Conseiller en Gestion de patrimoine

il y a 12 heures

Épron, Normandie, France Cabinet SML | Gestion de patrimoine Temps plein

Nous recherchons un(e) professionnel(le) motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre notre équipe et participer à l'accompagnement de nos clients dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine privé.

Entreprise à taille humaine, une grande partie des missions est le fruit d'un travail collaboratif : travail en binome/ commissions ». C'est pourquoi elles sont variées et qu'une cohésion et identification aux valeurs de la société sont indispensables. Le futur collaborateur viendra renforcer l'équipe, en apportant rigueur, curiosité, dynamisme, savoir faire et savoir être.

LES MISSIONS
 :

Appui dans la relation client
 (
contact direct et indirect avec les clients
)

  • Elaboration de bilans patrimoniaux
  • Proposition et mise en place de stratégies patrimoniales
  • Préparation des rendez-vous clients sur plan réglementaire et commercial
  • Accompagnement des clients dans la mise en œuvre des solutions recommandées
  • Rédaction des déclarations d'adéquation, évaluations périodiques….
  • Déclarations fiscales,
  • Simulations diverses (prévoyance, fiscales, ….)
  • Assurer le suivi de la mise en place des préconisations auprès des partenaires (
    relai
    )

Suivi et fidélisation de quelques clients notamment à distance

Aider au développement des relations d'affaires

  • Etre force de propositions dans les actions à mener
  • Développement des recommandations clients/prescripteurs

Conformité réglementaire
 :

  • Veille des obligations réglementaires
  • Mise à jour des documents réglementaires interne,
  • Vérification de la conformité réglementaire dans la relation client
  • Gestion et traitement des réclamations

Veille des stratégies et solutions patrimoniales

  • Connaissance des solutions, mise à jour
  • Connaissance des contrats, mise à jour
  • Veille des fonds (via outils Quantalys notamment)

Communication
 :

  • Gestion des outils de communication du cabinet
  • Gestion de la communication clients
  • Participation aux actions commerciales, organisation d'évènements (réunions clients…)

VOTRE PROFIL
 :

  • Diplôme en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
  • Expérience significative en gestion patrimoniale ou ingénierie patrimoniale (banque, Family office, CGP...)
  • Maîtrise des aspects réglementaires, fiscaux et financiers liés au patrimoine.
  • Excellentes compétences relationnelles, sens de l'écoute et rigueur.
  • Capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs dossiers simultanément.
  • Certification professionnelle (AMF) appréciée.
  • Sens de l'intégrité et respect strict de la confidentialité.

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), animé(e) par l'envie de travailler en équipe, tout en faisant preuve d'autonomie ? Si de surcroit, vous aimez le contact client, et vous avez une appétence pour la conformité réglementaire alors n'hésitez pas, contactez nous

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Épron, Normandie, France SML Temps plein

    Cabinet indépendant sur la place de Caen, nous avons à cœur d'accompagner nos clients dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine privé. C'est ainsi que nous conseillons plusieurs générations de familles qui nous font confiance depuis plus de 30 ans Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de...

  • Assistant de gestion

    il y a 1 semaine

    Épron, Normandie, France TALENZ SOFIDEM Temps plein

    Afin de poursuivre sa croissance,Talenz Sofidem, membre du réseau Talenz, recherche un/une assistant de gestion pour un poste basé àEpron (14).Vos futures missions :Intégré(e) au sein du bureau de Caen, vous serez essentiellement affecté à un client unique.Dans ce cadre, vos attributions seront principalement les suivantes :Établissement de bulletins...

  • Assistant de gestion

    il y a 1 semaine

    Épron, Normandie, France TALENZ Temps plein

    Top 5 du classement des cabinets en France,Talenz,collectif créé en 2011 ayant pour objectif de mutualiser ses moyens et pratiques en intelligence collective, est devenu en 10 ans un acteur référent sur son marché avec 47 sites, 6 cabinets indépendants, plus de 1400 collaborateurs et 90 associés répartis sur le territoire national.Afin de poursuivre...

  • Assistant de gestion

    il y a 1 semaine

    Épron, Normandie, France Talenz Temps plein

    Top 5 du classement des cabinets en France, Talenz, collectif créé en 2011 ayant pour objectif de mutualiser ses moyens et pratiques en intelligence collective, est devenu en 10 ans un acteur référent sur son marché avec 47 sites, 6 cabinets indépendants, plus de 1400 collaborateurs et 90 associés répartis sur le territoire national.Afin de...

  • Assistant de gestion

    il y a 1 semaine

    Épron, Normandie, France TALENZ Temps plein

    Top 5 du classement des cabinets en France, Talenz, collectif créé en 2011 ayant pour objectif de mutualiser ses moyens et pratiques en intelligence collective, est devenu en 10 ans un acteur référent sur son marché avec 47 sites, 6 cabinets indépendants, plus de 1400 collaborateurs et 90 associés répa...

  • Assistant de gestion

    il y a 2 semaines

    Épron, Normandie, France TALENZ Temps plein

    Top 5 du classement des cabinets en France, Talenz, collectif créé en 2011 ayant pour objectif de mutualiser ses moyens et pratiques en intelligence collective, est devenu en 10 ans un acteur référent sur son marché avec 47 sites, 6 cabinets indépendants, plus de 1400 collaborateurs et 90 associés répa...

  • gestionnaire paie et rh h/f

    il y a 1 semaine

    Épron, Normandie, France Société d'Expertise Comptable Temps plein

    Notre activité ?LLA EXPERTS COMPTABLES intervient dans des missions d'expertise comptable et de conseils auprès de professions libérales de santé situées essentiellement dans le grand ouest.Vous voulez nous rejoindre ?Rejoindre LLA EXPERTS COMPTABLES, c'est intégrer un environnement de travail innovant et en croissance, où nos associés s'attachent à...

  • gestionnaire paie et rh h/f

    il y a 1 semaine

    Épron, Normandie, France Société d'Expertise Comptable Temps plein

    Notre activité ?LLA EXPERTS COMPTABLES intervient dans des missions d'expertise comptable et de conseils auprès de professions libérales de santé situées essentiellement dans le grand ouest.Vous voulez nous rejoindre ?Rejoindre LLA EXPERTS COMPTABLES, c'est intégrer un environnement de travail innovant et en croissance, où nos associés s'attachent à...

  • Assistant de Gestion H/F

    il y a 1 semaine

    Épron, France RESEAU TALENZ Temps plein

    Top 5 du classement des cabinets en France, Talenz, collectif créé en 2011 ayant pour objectif de mutualiser ses moyens et pratiques en intelligence collective, est devenu en 10 ans un acteur référent sur son marché avec 47 sites, 6 cabinets indépendants, plus de 1400 collaborateurs et 90 associés répartis sur le territoire national. Afin de...

  • Conseiller Satisfaction Client

    il y a 7 jours

    Épron, France Legallais Temps plein

    **Conseiller satisfaction client H/F**: **Description du poste**:** Intitulé du poste** Conseiller satisfaction client H/F **Contrat**: CDI **Missions**: Vous gérez les réclamations du service satisfaction clients après vente, hors réclamations comptables et apporter une réponse aux clients. Vos missions Gestion administrative Analyser et traiter...

  • Chef de Mission Comptable H/F

    il y a 1 semaine

    Épron, France Focus Recrutement Temps plein

    Nous recherchons actuellement avec notre division Focus Recrutement Comptabilité, un Chef de mission comptable H/F dans le cadre d'un CDI pour le compte d'un de nos clients, un cabinet d'expertise comptable composé d'une dizaine de salariés situé à Épron (14) proche Caen, locaux neufs avec parking. Informations & Avantages : - Poste à pourvoir avec...

  • Auxiliaire de Vie à Domicile

    il y a 5 jours

    Épron, France O2 Care Services Côte de Nacre Temps plein

    Les valeurs humaines résonnent elles en vous ? Vous aimez créer des liens, accompagner des seniors ou des personnes en situation de handicap avec bienveillance et respect ? Vous avez une expérience de 3 ans ou êtes diplômé(e) d’un diplôme de niveau 5 dans le sanitaire & social (ex: ADVF, DEAS) ? Et si vous deveniez notre prochain(e) **Auxiliaire de...

  • Garde D'enfants

    il y a 1 semaine

    Épron, France SAS BNP SAP COTE DE NACRE Temps plein

    **Pourquoi rejoindre O2 ?** Vous êtes disponible pendant les temps périscolaires (matin et/ou fin de journée) sur le secteur de **Epron** ? Vous avez un véritable amour pour le travail avec les enfants et vous aimez créer un cadre sécurisant et stimulant pour leur épanouissement ? Alors, nous vous attendons chez O2 en tant que **Garde d’Enfants à...