Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 8 heures

Paris Élysée, Île-de-France L2R CAPITAL INVESTMENT Temps plein

L2R CAPITAL INVESTMENT est une société indépendante d'investissement en Gestion de Fonds, Asset Management, Private Equity, Audit financiers, Family Office, M&A, Due Diligence, Levée de Fonds et Conseils qui accompagne Ces partenaires et clients Institutionnels ou professionnels dans le changement de leurs modèles économiques.

Nous recherchons pour un (e) Conseiller (ère) en gestion en Gestion de Patrimoine ou Conseiller (ère) Privé(e) H/F à temps plein .

Le poste est à pourvoir immédiatement à Paris

Responsabilités

  • Analyser la situation financière, patrimoniale et fiscale des client(e)s afin d'identifier leurs besoins et leurs objectifs
  • Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées intégrant la gestion d'actifs, la fiscalité, l'assurance et la planification successorale
  • Conseiller et orienter les client(e)s sur les produits financiers, bancaires et d'assurance adaptés à leur profil
  • Assurer le suivi et la gestion de portefeuilles d'actifs, en veillant à leur performance et à leur conformité réglementaire
  • Réaliser des analyses financières approfondies pour optimiser la rentabilité des investissements
  • Maintenir une veille réglementaire et économique pour garantir des conseils actualisés et pertinents
  • Développer et fidéliser un portefeuille de client(e)s en assurant un service de qualité et une relation de proximité
  • Élaborer des stratégies de gestion de portefeuille adaptées aux objectifs et au profil de risque des clients
  • Proposer des solutions en matière de services financiers, de gestion d'actifs et d'opérations bancaires
  • Assurer un suivi régulier des investissements et ajuster les recommandations en fonction des évolutions du marché
  • Gérer la relation client avec professionnalisme, en veillant à répondre à leurs attentes et à maintenir une communication transparente
  • Réaliser des études financières approfondies pour aider à la prise de décision
  • Participer activement au développement commercial par le biais de la vente de produits financiers

Profil recherché

Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez :

Diplômé en Gestion du Patrimoine Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience de 5 ans Confirmé une solide connaissance en gestion de patrimoine, Family Office , Droit, Fiscalité comptabilité et analyse financière

  • Une expérience significative dans le domaine des services financiers ou de la gestion d'actifs
  • De bonnes compétences en gestion de la relation client et en vente
  • Une capacité à travailler avec rigueur et autonomie tout en étant orienté(e) résultats
  • Un excellent sens de l'écoute et une aptitude à établir des relations durables avec les clients

Si vous êtes passionné(e) par le secteur financier et souhaitez contribuer au succès de nos clients, rejoignez-nous pour faire partie d'une aventure enrichissante et stimulante.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 40 419,79€ à 55 185,97€ par an

Avantages :

  • Intéressement et participation
  • Prise en charge du transport quotidien
  • RTT
  • Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

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    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine INDEPENDANT H/F – PROFILS EXPÉRIMENTÉS

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Yutaka patrimoine Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) – PROFILS EXPÉRIMENTÉS (Poste disponible sur toute la France )CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET QUE NOUS APPORTONS)4 rendez-vous clients qualifiés exclusifs fournis chaque moisDe vrais rendez-vous, pas des leadsPris et confirmés par notre équipeVous vous concentrez sur le conseil et la signatureChez Yutaka...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 11 heures

    Paris, Île-de-France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternanceNous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance)Et si vous mettiez votre talent au service d'un cabinet de conseil innovant ?Aujourd'hui, notre équipe commerciale s'agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 9 heures

    Paris, Île-de-France Evolve Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F)Entreprenez librement avec un réseau structuréVous souhaitez développer votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant d'un accompagnement solide ? Evolve vous permet d'évoluer dans un cadre structuré avec des outils performants et le soutien d'experts.Un réseau en pleine croissanceEvolve...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Clovis Temps plein

    Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendantQui sommes-nous ?Clovis, lapremière plateforme de conseil fiscal et financierpour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendantsimple, transparente et accessible à tous. Déjà25 000 utilisateurs accompagnés et notre expansion en France s'accélère...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant.e

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PARIS

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France MAIF Temps plein

    Intitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine F/HType de contratContrat à durée indéterminéeFourchette de salaire36k à 45k annuel brutDescriptionRejoignezMAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine MAIF Solutions Financières, c'est :Une entreprise à taille humaine de 130 collaborateurs, avec...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Auris Gestion Temps plein

    AURIS GESTION est une société de gestion entrepreneuriale créée en 2004, avec un encours sous gestion, à date, d'environ 5 milliards d'euros. Elle gère des mandats de gestion pour des clients institutionnels, des family offices et des conseillers en gestion de patrimoine ainsi que des Organismes de Placement Collectif de droit français et...