Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 13 heures

Paris, Île-de-France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternance

Nous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance)

Et si vous mettiez votre talent au service d'un cabinet de conseil innovant ?

Aujourd'hui, notre équipe commerciale s'agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
pour un stage à temps plein. Immédiat pour une durée de 2 mois non rémunéré (pas d'alternance)

-Prime sur résultats

Vos missions

En tant que stagiaire, vous aurez la responsabilité d'assister un conseiller en gestion de patrimoine afin de lui permettre de gérer au mieux son activité, tout en vous formant au métier du conseil financier.

Pour cela vous serez amené à :

·      Contacter une clientèle existante, dans le cadre d'un développement de portefeuille de clients,

Préparer et participer aux rendez-vous clients : (bilan patrimonial - étude personnalisée – mise en place de stratégies),

·      Assurer le suivi administratif des dossiers,

·      Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d'épargne, de retraite et de placement, et produits immobiliers de défiscalisation),

·      Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.).

Profil recherché

De Bac +2 à Bac +3, vous êtes en école de commerce ou préparez un diplôme universitaire en relation avec l'assurance, la finance ou la gestion de patrimoine.

Un bon relationnel et un esprit commercial sont des atouts essentiels à votre réussite.

Vous maîtrisez également les outils informatiques.

Vous vous reconnaissez dans cette description ?

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    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

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    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

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