Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 13 heures

Castres, Occitanie, France Groupama d'Oc Temps plein
du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H/F

Description de la mission

Groupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne.

La Caisse régionale Groupama d'Oc avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux au service de sociétaires et plus de 300 agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) sur le département du Tarn et Garonnne (82). Rattaché(e) à l'agence de Castres.

Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects

  • Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.
  • Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles ,chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.
  • Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
  • Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5)

  • vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.
  • Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.
  • Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu (e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 16 heures

    Castres, Occitanie, France Groupama Temps plein

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    Vous souhaitez évoluer vers un métier de Conseiller de clientèle ?Venez rejoindre l'une de nos agences Locales et Digitales Vos missions ?Garant(e) de la qualité de l'accueil et de la satisfaction de nos clients, vous serez amené(e) à :- Accueillir, accompagner et conseiller notre clientèle dans un esprit de fidélisation en lui apportant un service...

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    Castres, Occitanie, France Icademie Temps plein

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    Castres, Occitanie, France IRISIA EXPERTISE-COMPTABLE Temps plein

    Nous recrutons un Gestionnaire Paie/Social pour notre Cabinet situé à Castres, au sein du Pôle Social en plein développement.En autonomie sur votre portefeuille et avec l'appui du Responsable du Pôle Social, vous prenez en charge la gestion sociale des clients:Réalisation des bulletins de paie et charges sociales,Etablissements des contrats de travail,...