Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Castres, Occitanie - Groupama

  • Conseiller Clientèle Privée H/F

    il y a 2 semaines

    Castres, Occitanie, France LCL Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • Conseiller(ère) en Energie BtoB Languedoc-Roussillon F/H

    il y a 6 jours

    Castres, Occitanie, France Distrinord Temps plein

    L'entreprise Butagaz est un fournisseur multi-énergies, acteur majeur du Gaz Liquide, présent depuis 90 ans sur le territoire français.Fondé en 1931 par un duo d'entrepreneurs, la marque n'a cessé de grandir pour devenir désormais un Groupe qui propose la plus large gamme d'énergies aux professionnels comme aux particuliers : du gaz en bouteille et...

  • Dé Business Intelligence – Solutions SaaS Mobilité

    il y a 19 heures

    Castres, Occitanie, France Egis Group Temps plein

    Description de l'entreprise Conseil et Exploitation offre une continuité de services allant du conseil stratégique à l'exploitation en passant par l'ingénierie. Nous intervenons principalement dans le secteur des services de mobilité - autoroutes, transports publics, parkings - de l'aéronautique, de l'immobilier et de l'urbanisme. La gestion d'actifs...

  • Dé – Solutions SaaS Mobilité

    il y a 18 heures

    Castres, Occitanie, France Omada Rail Systems Temps plein

    Digital, Information & TechnologyPermanent ContractMid-Senior LevelCastresAbout UsConseil et Exploitation offre une continuité de services allant du conseil stratégique à l'exploitation en passant par l'ingénierie. Nous intervenons principalement dans le secteur des services de mobilité - autoroutes, transports publics, parkings - de l'aéronautique, de...

  • Ergothérapeute — H/F

    il y a 19 heures

    Castres, Occitanie, France CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CASTRES-MAZAMET Temps plein

    Ergothérapeute — H/F - à 50% au profit du Centre de Ressources TerritorialLe CHIC Castres-Mazamet recherche un Ergothérapeute H/F à 50% pour son Centre de Ressources Territorial.Établissement : CHIC Castres-MazametLieu : CRT du Carré Gambetta et domicile des usagers (territoire Castres-Mazamet-Vallée du Thoré)Contrat : CDI ou CDD à Temps partiel...

  • Cadre supérieur de santé — H/F

    il y a 19 heures

    Castres, Occitanie, France CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CASTRES-MAZAMET Temps plein

    Cadre supérieur de santé — H/F pôle MédecineManagement de 11 cadres de santéEnviron : 330 ETP IDE-ASMissions principales :Planifier, organiser et coordonner les soins / les activités du pôleContribuer à la gestion médico-économique au sein du pôleDécliner le projet de soin institutionnel au sein du pôle en développant la démarche qualité en...

  • Vendeur polyvalent H/F

    il y a 18 heures

    Castres, Occitanie, France CASH PISCINES ALBI Temps plein

    CASH PISCINES est aujourd'hui la 1ère enseigne spécialisée dans la vente de matériel, produits et accessoires de piscines avec plus de 160 magasins répartis sur tout le territoire français. Proposant les plus belles marques de piscines et de spas, dans un concept de magasin moderne, CASH PISCINES est devenue l'enseigne référente de ce secteur. Chez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Castres, France Gan Patrimoine Temps plein

    Overview Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F Indépendant.e, mais jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Réseau

    il y a 6 jours

    Castres, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Castres. Le candidat devra piloter son business plan et accompagner les clients avec des solutions sur mesure. Ce poste requiert un esprit d'initiative et de détermination, avec un intérêt pour la relation client. Formation complète et rémunération non...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F

    il y a 19 heures

    Castres, France Gan Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Votre statut ? Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Indépendant

    il y a 19 heures

    Castres, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine sur le secteur de Castres. Vous serez responsable de la construction de votre business plan, de l'accompagnement de vos clients, et du développement de votre portefeuille. Une formation complète et des outils performants sont offerts pour performer dans ce...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    il y a 19 heures

    Castres, France LCL Temps plein

    Une grande banque française recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille client diversifié. Le candidat idéal a une première expérience réussie en gestion de patrimoine et un Bac +3 / Bac +5. Les responsabilités incluent l'analyse des besoins clients, la proposition d'offres bancaires et assurantielles, et le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Haut de Gamme

    il y a 6 jours

    Castres, France Groupama d'Oc Temps plein

    Une entreprise d'assurance régionale recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Castres (81). Chargé(e) de développer un portefeuille client haut de gamme, vous élaborerez des offres personnalisées en matière de gestion de patrimoine. Vous collaborerez avec plusieurs acteurs commerciaux pour optimiser la satisfaction client et gérer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F

    il y a 1 semaine

    Castres, France Groupama Temps plein

    Indépendant.e, mais jamais seul.e !  Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Castres, France Groupama d'Oc Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H/F **Description de la mission**: Groupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Castres, France Groupama d'Oc Temps plein

    Description du posteIntitulé du poste: Conseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H/FDescription de la missionGroupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant – Portefeuille

    il y a 19 heures

    Castres, France IFB France Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour développer et fidéliser un portefeuille clients. Le candidat idéal aura une personnalité commerciale, un sens de l'analyse, et l'envie de performer. Ce poste offre une rémunération attractive et des outils dédiés pour réussir....

Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 heures

Castres, Occitanie, France Groupama Temps plein
Description du poste
Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H/F

Description de la mission

Groupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne.

La Caisse régionale Groupama d'Oc avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux au service de sociétaires et plus de 300 agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) sur le département du Tarn et Garonnne (82). Rattaché(e) à l'agence de Castres.

Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects

  • Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.

  • Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles ,chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.

  • Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.

  • Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5)

  • vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.

  • Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.

  • Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu (e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux

Profil principal

Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Critères candidat
Niveau d'études min. requis

Bac+4

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Informations générales
Entité de rattachement

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».

Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et responsables.

A Groupama d'Oc, assureur mutualiste généraliste, nous protégeons nos plus de sociétaires contre les risques de la vie, qu'ils soient liés à la vie personnelle (santé, habitation, etc.) ou professionnelle, des petites aux grandes entreprises (santé collective, flottes, etc.).

4900 élus et 2000 collaborateurs (dont 800 conseillers commerciaux) sont présents dans les 14 départements que compte notre Caisse Régionale.

Ensemble, ils sont au plus proche des clients et sociétaires pour offrir un vrai service de proximité, d'écoute et d'échange dans l'une des 269 agences du territoire.

Cette synergie s'exprime pleinement sur le terrain : animation de la vie mutualiste des caisses locales, présence active dans les manifestations culturelles et sportives dans les départements, actions de prévention notamment en santé et autour de la sécurité routière, contribution et solidarité à l'économie locale.

Référence