Stage/Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine ( 1 an max)

il y a 4 jours

Paris, Île-de-France Climb Temps plein

date: dès que possible

Ton Rôle
Au sein de l'équipe des conseillers, ton rôle en tant qu'assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine sera d'accompagner nos Conseillers dans leurs missions quotidiennes.

Missions

  • Seconder et assister les Conseillers dans la préparation et le suivi des rendez-vous.
  • Remplir les informations clients sur notre outil interne de préconisations.
  • Récolter les documents pour les souscriptions.
  • Préparer et suivre d'un point de vue administratif les souscriptions en ligne et papier.
  • Faire le reporting dans notre outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers (Salesforce).
  • Participer aux rendez-vous en collaboration avec les Conseillers.
  • Pour des campagnes spécifiques, appeler nos clients et prospects "mass affluent" pour leur proposer nos solutions

Pourquoi Rejoindre Climb

  • Un suivi et une formation pour t'accompagner dans ton développement professionnel
  • Une équipe de talents avec qui s'épanouir
  • Un super challenge et la possibilité de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Climb
  • Un abonnement à Gymlib (sport & bien-être)
  • Des évents réguliers avec la Team
  • Une carte restaurant Swile

Formation

  • Tu es actuellement en formation avec une spécialisation en gestion de patrimoine: Bac+4 / Bac +5 ou équivalent
  • Tu as déjà eu une expérience en stage ou en alternance au sein d'un cabinet en gestion de patrimoine ou en banque ( au moins 6 mois en entreprise )

Compétences Et Qualités Requises

  • Tu as des qualités de communication et rédactionnelles
  • Tu es organisé et rigoureux
  • Tu recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux
  • Étape 1 : Entretien RH
  • Étape 2 : Entretien avec le Directeur Commercial
  • Étape 3 : Test technique
  • Étape 4 : Entretien final avec le CEO

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