Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

il y a 13 heures

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Horizon Finance Temps plein

À propos du poste

Vous souhaitez évoluer dans le conseil ou découvrir un métier au contact des clients, utile et orienté solutions ?

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en investissements pour accompagner nos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux.

En tant que professionnel(le) du conseil, vous interviendrez auprès d'une clientèle variée afin de comprendre leurs objectifs, analyser leur situation et proposer des solutions d'investissement adaptées à leur profil.

Vous évoluerez au sein d'un environnement dynamique et structuré, où l'accompagnement, la montée en compétences et la qualité de la relation client sont au cœur de notre approche.

Responsabilités

  • Finaliser la découverte des objectifs de vie du client
  • Recueillir les données financières et patrimoniales
  • Réaliser un coaching budgétaire et financier
  • Établir et mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
  • Répondre aux exigences réglementaires
  • Assurer le suivi du client tout au long de la vie des investissements mis en place

Profil recherché

  • Formation en interne du réseau, pas de diplôme minimum à avoir.
  • Capacité à appliquer rapidement la méthode.
  • Compétences en communication, capacité à écouter et à conseiller efficacement une clientèle variée .
  • Sens aigu du service client, rigueur, autonomie et sens de l'éthique professionnelle
  • Capacité à analyser rapidement les enjeux financiers complexes et à proposer des solutions adaptées

Si vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant où votre expertise contribuera directement à la réussite financière de nos clients, nous serions ravis de recevoir votre candidature.

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : à partir de 24 000,00€ par an

Lieu du poste : Télétravail hybride Lyon)

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Connecteur / Setter – Cabinet de Gestion de Patrimoine / Gestion Privée

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Leverage Gestion Privée Temps plein

    Présentation de Leverage Gestion PrivéeLeverage Gestion Privée est un cabinet indépendant spécialisé en conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons une clientèle exigeante sur l'ensemble de ses problématiques financières, assurantielles, immobilières et patrimoniales, avec une approche structurée, pédagogique et orientée long terme.Dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche son conseiller en gestion de patrimoine sur Lyon et sa périphérie.Vos missionsVos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • CDD- Conseiller en gestion de patrimoine premium

    il y a 2 jours

    Lyon 06, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe BPCE Temps plein

    Descriptif du posteLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale,...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France A2M Gestion Privée Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre l'équipe dynamique d'A2M Gestion Privée. En tant que titulaire de ce poste à temps plein, vous serez en charge d'accompagner nos client.e.s dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...