Alternance - Assistant/Assistante Banquier Privé (H/F)

il y a 6 jours

Paris, Île-de-France Banque Transatlantique Temps plein

Qui sommes nous

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d'actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Vos missions

  • assister le Gérant privé :
  • * préparer les dossiers de souscriptions d'assurance-vie et de gestion sous mandat
  • * rassembler les documents permettant l'analyse patrimoniale et saisir les dossiers de crédits
  • participer à la mise en place d'actions commerciales :
  • * assurer l'envoi de communications par email
  • * prendre en charge l'organisation d'évènements internes avec l'envoi et le suivi des invitations
  • assurer la gestion quotidienne des comptes clients :
  • * accueil client (téléphonique, mail, courrier)
  • * gérer la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)
  • * détecter les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
  • * mise à jour juridique des dossiers des clients
  • * procéder aux ouvertures des comptes
  • * mise à jour des dossiers clients en application des règles de conformité

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et compétences

  • Formation : BAC + 4/5 en alternance
  • Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
  • Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
  • Langues : Bon niveau d'anglais

Savoir-être - savoir-faire

  • Savoir travailler en équipe
  • Tempérament commercial
  • Forte orientation client, très bon relationnel
  • Sens de la relation client et du service
  • Rigueur et réactivité
  • Capacité d'adaptation et de prise d'initiative

  • Assistant Banquiers Privés

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps plein

    Rejoignez une institution prestigieuse au cœur de la gestion de fortuneNous recrutons pour le compte d'une Banque Privé indépendante, de premier plan, reconnue pour son excellence dans la gestion de patrimoine, son sens du service client haut de gamme et sa culture d'entreprise exigeante et bienveillante.Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons...

  • Assistant/Assistante Banquier Privé

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Banque Transatlantique Temps plein

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  • Assistant/Assistante Banquier Privé

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

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    Paris, Île-de-France Palatine Temps plein

    de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate...

  • Banquier Privée Développeur

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    Paris, Île-de-France Norman Alex Temps plein

    Nous recherchons pour une petite société de conseil en fort développement à Paris etspécialisée dans la gestion de fortune un :Banquier Privée Développeur (H/F)En collaboration avec son fondateur, votre rôle sera de prospecter une clientèle privée haut de gamme composée des dirigeants d'entreprises, de cadres et de professions libérales.Votre...

  • Banquier(e) Privé(e) Senior

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Sitco Partners Temps plein

    Qui sommes-nousNous sommesSitCo Partners, un cabinet de recrutement spécialisé dans l'Executive Search, mandaté pour recruter un(e)Banquier(e) Privé(e) Seniorpour le compte d'une belle banque privée.Notre missionL'objectif de notre client est d'intégrer un(e)Banquier(e) Privé(e) Seniorafin de renforcer sa stratégie de croissance sur le marché...

  • banquier prive

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CIC Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Banquier(ère) Privé(e) du Dirigeant

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Arkéa Temps plein

    Informations générales Entité Arkéa Banque Privée est la structure spécialement dédiée à la gestion patrimoniale du Crédit Mutuel Arkéa. Nous sommes une banque à taille humaine adossée à un Groupe à dimension nationale. Nos agences sont situées sur l'ensemble du territoire français. Nous proposons à notre clientèle fortunée une offre...

  • Assistant(e) Banque Privée expérimenté(e)

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d'une large gamme d'expertise : salle de marché...

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    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

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