Assistant(e) Banque Privée expérimenté(e)

il y a 7 heures

Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d'une large gamme d'expertise : salle de marché dédiée, structuration juridique et fiscale…

Au sein de ODDO BHF Banque Privée, vous serez dédié(e) à plusieurs Banquiers Privés et travaillerez en équipe avec d'autres assistants. Vous aurez un rôle clé à leur côté au travers de l'animation de la relation avec la clientèle, le suivi des opérations et la gestion administrative des comptes clients.

Vos principales missions seront les suivantes :

1) Animation de la relation client au quotidien

  • Gérer la relation client via différentes interfaces (téléphone, email, organisation de rendez-vous…)
  • Participer au suivi des clients via la rédaction d'un compte-rendu dans l'outil CRM à chaque contact
  • Aider les banquiers privés seniors et juniors dans la coordination et la mobilisation des différentes expertises de la maison (gestion, ingénierie patrimoniale, crédits…)

2) Suivi des opérations

  • Comprendre et implémenter les nouvelles réglementations (ex : LEI, MIFID II)
  • Mettre en place et assurer un suivi des crédits (virements, mise en place et suivi des garanties…)
  • Gérer les flux bancaires et de trésorerie (chèques, virements)
  • Assurer le suivi des débiteurs et gérer les courriers de relance
  • Procéder aux saisies dans le logiciel de suivi des comptes
  • Assurer le suivi et l'exécution des ordres

3) Suivi administratif

  • Assurer la prise en charge des ouvertures et clôtures de comptes clients
  • Mise en place des contrats d'Assurance-Vie : procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats et au suivi.
  • Procéder à la vérification du contenu des dossiers en vérifiant l'exhaustivité et la validité des pièces, et le suivi des mises à jour des dossiers clients
  • Suivre l'ensemble des tâches déléguées aux fonctions supports jusqu'à leur exécution (mandats de gestion, changements d'adresse …)
  • Gérer les transferts de portefeuilles entrants et sortants
  • Assurer le suivi des nantissements et Avis à Tiers Détenteur
  • Procéder à la Gestion Electronique des Documents, notamment via l'outil CRM
  • Gérer les cartes de visites et les notes de frais

4) Transversalité : participer à des projets transverses ou réglementaires

Prérequis :

  • Vous avez au moins cinq ans d'expérience sur un poste d'assistant(e) commercial dans le secteur financier
  • Vous avez un excellent relationnel, un grand sens du service et aimez travailler en équipe. Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e), persévérant(e) et proactif(ve). Vous êtes flexible, disponible, et avez un grand sens de la responsabilité des relations avec les services techniques et d'expertise (en interne comme en externe).
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques
  • Vous avez un bon niveau d'anglais

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Nous vous accompagnons lors du process de recrutement et une fois recruté(e), pour adapter et/ou faciliter au mieux votre vie au sein de l'entreprise. N'hésitez pas à poser des questions lors de l'entretien RH.

  • Assistant/Assistante Banquier Privé

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France Banque Transatlantique Temps plein

    Qui sommes nousBanque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...

  • Assistant/Assistante Banquier Privé

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France Banque Transatlantique Temps plein

    Qui sommes nousBanque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...

  • Banquier(ère) Privé(e) du Dirigeant

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Arkéa Temps plein

    Informations générales Entité Arkéa Banque Privée est la structure spécialement dédiée à la gestion patrimoniale du Crédit Mutuel Arkéa. Nous sommes une banque à taille humaine adossée à un Groupe à dimension nationale. Nos agences sont situées sur l'ensemble du territoire français. Nous proposons à notre clientèle fortunée une offre...

  • Stage Banque Privée

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Datum der ersten Veröffentlichung :10/12/2025- Ort :PARIS- Tätigkeitsfeld :Private Wealth Management- Vertragsart :Praktikum/Werkstudententätigkeit- Vertragsdauer :6 Monat(e)- Startdatum :janvier 2026- Standort der Position :12 boulevard de la Madeleine 75009 ParisActivitéODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un...

  • assistant banquier prive

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France Edmond de Rothschild Temps plein

    Job DescriptionEdmond de Rothschild (France) recherche un Assistant Banquier Privé (H/F). Poste basé à Paris. CDI temps plein. A pourvoir dès que possible.Edmond de Rothschild est une maison d'investissement fondée sur la conviction que mise au service de l'économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une...

  • Stage - Juriste Banque Privée et Réglementation Financière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ODDO Temps plein

    ActivitéActivitéLa direction juridique du Groupe ODDO BHF conseille les métiers, les équipes opérationnelles et la direction générale relativement à toutes les questions juridiques : droit des sociétés, de propriété, des marques, droit commercial, partenariats et contentieux.Le coeur du métier ? Garantir de la bonne application du droit dans la...

  • Banquier Privé Développeur

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France NEUFLIZE OBC Temps plein

    La Direction Commerciale de Neuflize OBC recrute son/sa futur(e) banquier privé développeur pour rejoindre les équipes dediées aux entrepreneurs de la finance et de l'Immobilier, dont ses principales missions seront :Assurer le développement du fonds de commerce :►Prospecter activement afin d'assurer l'accroissement des actifs du portefeuille et leur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe Français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Stage Gestion Conseillée

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France ODDO Temps plein

    ActivitéDescriptif du posteChez ODDO BHF, nous avons le privilège de compter plus de 60000 clients, investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et grands clients privés dont nous conseillons, gérons et investissons les actifs financiers. Notre mission est de les faire fructifier via nos quatre métiers : Banque Privée,...

  • Stage Banque Privée

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    ActivitéAu sein d'ODDO BHF Banque Privée, vous intégrerez l'équipe Client Development (Ingénierie Commerciale), dont la mission est d'accompagner les Banquiers Privés et le Top Management dans leur stratégie commerciale en travaillant avec l'ensemble des experts du Groupe (gérants de portefeuilles / de fonds, fiscalistes, spécialistes en Private...