Assistant(e) Banque Privée expérimenté(e)

il y a 7 jours

Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d'une large gamme d'expertise : salle de marché dédiée, structuration juridique et fiscale…

Au sein de ODDO BHF Banque Privée, vous serez dédié(e) à plusieurs Banquiers Privés et travaillerez en équipe avec d'autres assistants. Vous aurez un rôle clé à leur côté au travers de l'animation de la relation avec la clientèle, le suivi des opérations et la gestion administrative des comptes clients.

Vos principales missions seront les suivantes :

1) Animation de la relation client au quotidien

  • Gérer la relation client via différentes interfaces (téléphone, email, organisation de rendez-vous…)
  • Participer au suivi des clients via la rédaction d'un compte-rendu dans l'outil CRM à chaque contact
  • Aider les banquiers privés seniors et juniors dans la coordination et la mobilisation des différentes expertises de la maison (gestion, ingénierie patrimoniale, crédits…)

2) Suivi des opérations

  • Comprendre et implémenter les nouvelles réglementations (ex : LEI, MIFID II)
  • Mettre en place et assurer un suivi des crédits (virements, mise en place et suivi des garanties…)
  • Gérer les flux bancaires et de trésorerie (chèques, virements)
  • Assurer le suivi des débiteurs et gérer les courriers de relance
  • Procéder aux saisies dans le logiciel de suivi des comptes
  • Assurer le suivi et l'exécution des ordres

3) Suivi administratif

  • Assurer la prise en charge des ouvertures et clôtures de comptes clients
  • Mise en place des contrats d'Assurance-Vie : procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats et au suivi.
  • Procéder à la vérification du contenu des dossiers en vérifiant l'exhaustivité et la validité des pièces, et le suivi des mises à jour des dossiers clients
  • Suivre l'ensemble des tâches déléguées aux fonctions supports jusqu'à leur exécution (mandats de gestion, changements d'adresse …)
  • Gérer les transferts de portefeuilles entrants et sortants
  • Assurer le suivi des nantissements et Avis à Tiers Détenteur
  • Procéder à la Gestion Electronique des Documents, notamment via l'outil CRM
  • Gérer les cartes de visites et les notes de frais

4) Transversalité : participer à des projets transverses ou réglementaires

Prérequis :

  • Vous avez au moins cinq ans d'expérience sur un poste d'assistant(e) commercial dans le secteur financier
  • Vous avez un excellent relationnel, un grand sens du service et aimez travailler en équipe. Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e), persévérant(e) et proactif(ve). Vous êtes flexible, disponible, et avez un grand sens de la responsabilité des relations avec les services techniques et d'expertise (en interne comme en externe).
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques
  • Vous avez un bon niveau d'anglais

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Nous vous accompagnons lors du process de recrutement et une fois recruté(e), pour adapter et/ou faciliter au mieux votre vie au sein de l'entreprise. N'hésitez pas à poser des questions lors de l'entretien RH.

  • Assistant commercial banque privée

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Description de l'entrepriseBienvenue chez Teora, filiale de Natixis Wealth Management, le courtier du groupe BPCE d'assurance vie en architecture ouverte Chez Teora, filiale à 100 % de Natixis Wealth Management (la Banque privée de Natixis), nous concevons et mettons en oeuvre des solutions d'assurance vie sur-mesure pour nos 3 clients : notre société...

  • Assistant commercial banque privée

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Teora by Natixis Wealth Management Temps plein

    de l'entrepriseBienvenue chez Teora, filiale de Natixis Wealth Management, le courtier du groupe BPCE d'assurance vie en architecture ouverte Chez Teora, filiale à 100 % de Natixis Wealth Management (la Banque privée de Natixis), nous concevons et mettons en oeuvre des solutions d'assurance vie sur-mesure pour nos 3 clients : notre société mère -...

  • Assistant/Assistante Banquier Privé

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Banque Transatlantique Temps plein

    Qui sommes nousBanque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...

  • Banquier(e) Privé(e) Senior

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Sitco Partners Temps plein

    Qui sommes-nousNous sommesSitCo Partners, un cabinet de recrutement spécialisé dans l'Executive Search, mandaté pour recruter un(e)Banquier(e) Privé(e) Seniorpour le compte d'une belle banque privée.Notre missionL'objectif de notre client est d'intégrer un(e)Banquier(e) Privé(e) Seniorafin de renforcer sa stratégie de croissance sur le marché...

  • Banquier(ère) Privé(e) du Dirigeant

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Arkéa Temps plein

    Informations générales Entité Arkéa Banque Privée est la structure spécialement dédiée à la gestion patrimoniale du Crédit Mutuel Arkéa. Nous sommes une banque à taille humaine adossée à un Groupe à dimension nationale. Nos agences sont situées sur l'ensemble du territoire français. Nous proposons à notre clientèle fortunée une offre...

  • Assistant Banquiers Privés

    il y a 4 heures

    Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps plein

    Rejoignez une institution prestigieuse au cœur de la gestion de fortuneNous recrutons pour le compte d'une Banque Privé indépendante, de premier plan, reconnue pour son excellence dans la gestion de patrimoine, son sens du service client haut de gamme et sa culture d'entreprise exigeante et bienveillante.Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons...

  • Gérant(e) Privé(e)

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Entreprise Confidentielle Temps plein

    Gérant(e) Privé(e) - Banquier(ère) Privé(e) - Société de Gestion Indépendante - ParisVotre missionVous rejoignez une société de gestion indépendante, reconnue en Europe pour son expertise et son engagement auprès de ses clients.Vos valeurs et votre savoir-faire font la différence : indépendance, esprit d'équipe, courage et sens des...

  • Stage Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Datum der ersten Veröffentlichung :10/12/2025- Ort :PARIS- Tätigkeitsfeld :Private Wealth Management- Vertragsart :Praktikum/Werkstudententätigkeit- Vertragsdauer :6 Monat(e)- Startdatum :janvier 2026- Standort der Position :12 boulevard de la Madeleine 75009 ParisActivitéODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un...

  • Stage Banque Privée

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    il y a 2 semaines

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