Chargé de clientèle patrimoniale H/F

Rejoignez l'Aventure du Crédit Agricole
Au Crédit Agricole, l'Humain, c'est notre super-pouvoir Si vous cherchez une carrière où chaque journée est une nouvelle aventure, ne cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut

Pourquoi vous allez adorer nous rejoindre ? Nous sommes animés par des missions qui donne du sens à notre action quotidienne. En tant que moteur de la vie locale, vous contribuerez activement au développement économique et social de notre territoire. Votre engagement envers la satisfaction de nos clients vous poussera à relever le défi d'offrir un service d'excellence et des solutions innovantes. Au sein de notre entreprise, vous évoluerez dans un environnement qui valorise les talents, favorisant votre croissance professionnelle et personnelle.

En tant que Chargé(e) de Clientèle Patrimoniale, vous donnerez du sens à vos missions en aidant vos clients au quotidien, dans leurs projets, et en les accompagnant dans les moments importants de leur vie.

Notre ambition ? Être 100% Humain, 100% Digital. Nous combinons la force d'une entreprise engagée, de proximité et d'une banque à distance.

Vos missions
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle "haut de gamme" et de professions libérales éligible aux prestations « Banque Privée » et en assurerez la croissance en conquérant de nouveaux clients.

Vous analyserez la situation de vos clients en établissant des études patrimoniales en vue de préparer les étapes importantes de leur vie, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur.

Vous apporterez un conseil global qui répondra à l'ensemble de la problématique patrimoniale et financière de vos clients et une réponse adaptée à leur situation, à partir de l'offre de produits et services segmentée « Banque Privée » à forte valeur ajoutée (placements, crédits, assurances des personnes, service, ingénierie, patrimoniale, allocation d'actifs..).

En bon professionnel de la gestion de patrimoine, vous veillerez à la maîtrise du risque client et vous informer en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales.

Profil

Ce que nous adorerons chez vous :

• Un relationnel au top : Vous savez vous adapter à chaque situation et créer un climat de confiance avec vos clients.
• Une fibre commerciale développée : Vous adorez les challenges et savez négocier pour atteindre vos objectifs.
• La rigueur et l'organisation : Vous êtes méthodique et organisé dans votre travail au quotidien afin de vous permettre de passer d'une tâche à une autre plus facilement.
• La curiosité et l'analyse : Vous êtes curieux et avez un esprit d'analyse affûté.

Vous avez un Master en Gestion de Patrimoine et une expérience commerciale réussie de 3 ans en gestion de patrimoine ?
Vous voulez évoluer dans un secteur dynamique et une entreprise engagée ? Alors, tout commence ici Rejoignez-nous et devenez un acteur clé de l'aventure Crédit Agricole où chaque jour est une opportunité de faire la différence

Dès le premier jour, un parcours d'intégration vous propulse dans l'aventure aux côtés de nos experts. Rassurez-vous, vous serez entre de bonnes mains

Le futur vous appartient et c'est à vous d'écrire la suite. On y va ?

• Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d'un million de clients et sociétaires avec une gamme de produits et services financiers adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 206 agences réparties sur les trois départements de la Seine-et-Marne, de l'Oise et de la Somme, chacun bénéficie d'une expertise de proximité et des conseils personnalisés de plus de 3000 collaborateurs.

• données au 31/12/2024, issues du Rapport Financier 2024 En savoir plus