Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

il y a 2 heures

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Predictis Temps plein

« Conseiller patrimonial MIA »

Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer

Contexte & Environnement

Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?

Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique

Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître.
Predictis
, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis.

Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers.

Une
formation complète
vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASé et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller indépendant, vous aurez la possibilité de
gérer votre propre activité
en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée.

Mandat & Profil

Vos missions principales :

  • Création et développement d'un portefeuille clients
    : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille.
  • Accompagnement des clients
    dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie.
  • Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale
    adaptée à chaque client.
  • Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets
    : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.

Le profil recherché :

  • Vous disposez d'une
    forte fibre commerciale
    et êtes à l'aise dans la gestion de la relation client.
  • Vous avez une expérience dans la
    gestion de portefeuille clients
    , la
    prospection commerciale
    , ou une activité similaire, quel que soit le secteur d'activité.
  • Vous êtes
    autonome
    , avec un esprit analytique
  • Vous avez un
    excellent relationnel
    et un goût prononcé pour la satisfaction client.

Un
Bac +5
(école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais ce n'est pas un critère exclusif. Ce qui compte pour nous, c'est votre
ambition
et votre
motivation
.

L'entreprise

Créée en 1997 et certifiée ISO 9001,
Predictis
est aujourd'hui le
premier courtier en épargne-vie
en France. Nous sommes spécialisés dans les solutions patrimoniales, la gestion de retraite, l'épargne et les investissements immobiliers. Avec plus de
400 conseillers
patrimoniaux membres du réseau d'indépendants exerçant partout en France et 12 centres d'affaire réparties sur le territoire,
Predictis
accompagne plus de
clients
dans leurs projets de vie. Que ce soit à Paris, Lyon, Bordeaux, ou ailleurs, le réseau Predictis vous attend pour démarrer cette aventure avec nous.

Prêt(e) à relever le défi ?
Si vous êtes passionné(e) par la relation client et que vous souhaitez entreprendre dans un environnement en constante évolution, devenez partenaire du réseau Predictis et bâtissons ensemble votre succès »

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 7 heures

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Allianz France Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

  • Responsable des Partenariats

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France INTENCIAL Patrimoine Temps plein

    INTENCIAL Patrimoineest la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée auxConseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l'épargne patrimoniale, et à leurs Clients.Spécialiste de l'épargne à moyen et long terme,INTENCIAL Patrimoinese positionne sur le segment de marché de la clientèle patrimoniale et...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières. Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières. Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • conseiller(e) patrimonial

    il y a 6 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de lots disponibles.FORSIS FAMILY, préconise des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit...

  • en économie sociale et familiale H/F H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Conseiller Temps plein

    Informations générales Organisme ADOMA Référence Domaine d'activités et famille de métierSocial - CESF, conseiller en économie sociale et familiale F/H Intitulé de poste (modifiable)Conseiller(ère) en économie sociale et familiale H/F H/F Nature du contratCDD Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise Rejoindre le groupe CDC...

  • en économie sociale et familiale H/F H/F

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Conseiller Temps plein

    Informations générales Organisme ADOMA Référence Domaine d'activités et famille de métierSocial - CESF, conseiller en économie sociale et familiale F/H Intitulé de poste (modifiable)Conseiller(ère) en économie sociale et familiale H/F H/F Nature du contratCDD Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise Rejoindre le groupe CDC...