Conseiller en gestion de patrimoine F/H

il y a 5 jours

Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Solutions Temps plein

Qui sommes-nous ?

Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises.

Kereis Expertises est en plein essor avec des projets de croissance externe et d'expansion géographique en France.

Kereis Expertises est une filiale du Groupe Kereis collaborateurs), acteur européen de référence du courtage en assurances de personnes.

Concrètement, quelles seront vos missions ?

Rattaché-e au Directeur Régional Isère et au sein d'une équipe de Consultants, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).

Dans le cadre d'une gestion essentiellement à distance, vous assurez un suivi personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.

Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.

Vous travaillez en collaboration avec l'équipe ADP (Assurance De Personnes) afin :

  • De multi-équiper votre portefeuille avec leurs services,
  • D'accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine.

Vous êtes autonome dans vos actions de prospection et de développement commercial.

Ce Poste Vous Offre La Possibilité De

  • Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l'international ;
  • Faire partie d'une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d'évolution.

Et vous ?

Issu-e d'un Bac +3 minimum spécialisé en gestion de patrimoine, vous disposez d'une première expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire.

Vous êtes reconnu-e pour votre appétence commerciale et votre aisance relationnelle.

Vous savez faire preuve d'écoute et de rigueur.

Réf: 36f0c fbf-8a29-22ca28f59b13

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Merle Assurance Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Conseiller(ère) en Courtage d'Assurance & Gestion de Patrimoine (H/F) – CDI ou Freelance Qui sommes-nous ?Spécialisés dans lecourtage en assuranceet lagestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients avec des solutions sur mesure :Épargne: Assurance vie, PER, etc.Complémentaire santéPrévoyance: Assurance de prêt, prévoyance...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Solutions Temps plein

    Qui sommes-nous ?Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises.Kereis Expertises est en plein essor avec des projets...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Expertises Temps plein

    Qui sommes-nous ? Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises.Kereis Expertises est en plein essor avec des...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Chef du service patrimoine naturel

    il y a 4 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Département de l'Isère Temps plein

    Chef de service du patrimoine naturel (F/H)Date limite de candidature : 03/12/2025Localisation : Grenoble (9 rue Jean Bocq)Osez l'Isère, rejoignez une collectivité engagée et innovante Avec plus de 4 700 agents et 250 métiers, le Département de l'Isère agit chaque jour pour la santé, l'action sociale, l'éducation, le tourisme, la culture… et...

  • Technicien du Patrimoine – CDI

    il y a 4 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Actis - Office Public de l'Habitat Temps plein

    ActisAvec un parc de logements et équivalents, ACTIS, bailleur de la métropole grenobloise, est un partenaire reconnu des collectivités territoriales sur les différents axes d'intervention des politiques locales de l'habitat : gestion de proximité, construction, renouvellement urbain, développement soutenable des territoires, … Fort d'un collectif de...

  • chef de service du patrimoine naturel

    il y a 4 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Département de l'Isère Temps plein

    Direction de l'accompagnement des territoires aux transitionsService du patrimoine naturelRéférence : i3446-25AL46928ANature de l'offre : Emploi PermanentBasé à : Site - 9 rue Jean Bocq (Grenoble)Affectation : GrenobleOser l'Isère et rejoindre le Département, c'est choisir une carrière à la hauteur de vos envies et de vos ambitions. Avec plus de 4...

  • Technicien patrimoine arboré

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Grenoble-Alpes Métropole Temps plein

    FINALITÉ DU POSTEL'enjeu de ce poste est d'assurer sur un secteur géographique de Grenoble Alpes Métropole des missions liées au suivi du patrimoine arboré (jusqu'à arbres par secteur) et des projets d'aménagement paysager.Pilote la mise en œuvre des études et actions de préservation, l'aménagement, la sécurisation pour les usagers, la gestion en...

  • du Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTIS Temps plein

    Avec un parc de logements et équivalents, ACTIS, bailleur de la métropole grenobloise, ACTIS est un partenaire reconnu des collectivités territoriales sur les différents axes d'intervention des politiques locales de l'habitat : gestion de proximité, construction, renouvellement urbain, développement soutenable des territoires, …Fort d'un collectif de...

  • Téléprospecteur / Téléprospectrice en assurance - Commercial(e) (H/F)

    il y a 2 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Merle Assurance Patrimoine Temps plein

    À propos de nousNous sommes une entreprise spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure pour :L'épargne (assurance vie, PER)La santé (mutuelle, complémentaire santé)La prévoyance (assurance de prêt, prévoyance TNS, GAV)Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse, où l'innovation et...