Emplois actuels liés à Conseiller spécialisé en patrimoine à distance F/H - Montpellier, Occitanie - La Banque Postale
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 28 minutes
Montpellier, Occitanie, France UFF Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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gestionnaire de patrimoine
Il y a 41 minutes
Montpellier, Occitanie, France Alyor Temps pleinALYOR à été fondé avec l'envie de donner un nouvel essor à la protection des travailleurs indépendants Une entreprise jeune et dynamique de courtage en assurance.Notre expertise se fonde sur plus de 12 années d'expérience dans la mise en place et le conseil de produits d'épargne et de santé à destination de nos indépendants.Notre engagement est...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale
Il y a 27 minutes
Montpellier, Occitanie, France Groupe TRIAL Temps pleinNous recrutons – Conseiller(ère) en Gestion de PatrimoineSpécialité Protection sociale & Retraite | Profil junior confirmé Cabinet de conseil en stratégie patrimoniale Clientèle : dirigeants, professions libérales, cadres supérieursQui sommes-nous ?Nous sommes un cabinet indépendant deconseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans...
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Responsable de Pôle agence bancaire à distance F/H
Il y a 18 minutes
Montpellier, Occitanie, France Groupe La Poste Temps pleinInformations générales Branche / Entité Entité d'affectation : MONTPELLIER BANQUE A DISTANCE LBPCS Référence Date limite de candidature /02/2026 Personne à contacter Sylvaine GERARDConsultante ingénieur de sélection EMRG Occitanie & Outremer Fonction prioritaireOui Intitulé du posteResponsable de Pôle agence bancaire à distance F/H Nombre...
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Responsable de Pôle agence bancaire à distance F/H
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Groupe La Poste Temps pleinInformations générales Branche / Entité Entité d'affectation : MONTPELLIER BANQUE A DISTANCE LBPCS Référence Date limite de candidature /02/2026 Personne à contacter Sylvaine GERARDConsultante ingénieur de sélection EMRG Occitanie & Outremer Fonction prioritaireOui Intitulé du posteResponsable de Pôle agence bancaire à distance F/H Nombre...
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Manager Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 10 minutes
Montpellier, Occitanie, France Groupama Méditerranée Temps pleindu posteIntitulé du posteManager Gestion de Patrimoine H/FDescription de la missionSecteur Ouest Expérience : Vous disposez d'une expérience significative (5 ans minimum) en management d'équipe dans le secteur de la gestion de patrimoine. Au-delà de votre parcours, c'est votre capacité à mouiller le maillot qui fera la différence. Votre mission : En...
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Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale sur MONTPELLIER
Il y a 16 minutes
Montpellier, Occitanie, France Allianz Temps pleinAgent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Social H/F – MONTPELLIER (34)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre...
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Manager Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 12 minutes
Montpellier, Occitanie, France Groupama Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteManager Gestion de Patrimoine H/FDescription de la missionSecteur Ouest Expérience : Vous disposez d'une expérience significative (5 ans minimum) en management d'équipe dans le secteur de la gestion de patrimoine. Au-delà de votre parcours, c'est votre capacité à mouiller le maillot qui fera la différence.Votre...
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Conseiller Patrimonial Expert F/H
Il y a 19 minutes
Montpellier, Occitanie, France Abeille Assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine , propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission .et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie , employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en...
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France AXA Temps pleinVous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...
Conseiller spécialisé en patrimoine à distance F/H
il y a 1 heure
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN.DEMAIN SERA NOUS.
Mission
Vous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi à Montpellier, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance.
Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en bureau de poste.
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».
Vos Missions
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
Profil
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. * A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients. * Rigoureux, vous réaliser une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Formation et expérience
Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
