Emplois actuels liés à Conseiller spécialisé en patrimoine à distance F/H - Montpellier, Occitanie - La Banque Postale
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France.Vous intégrerez la région...
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Conseiller clientèle à distance MAAF F/H
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Groupe Covéa Temps pleinConseiller clientèle à distance MAAF F/H - CDI Nous recrutons plusieurs conseillers clientèle à distance F/H en CDI au sein du Centre de Contact Clients de Montpellier pour le 16/02/2026. Issue du monde des artisans, MAAF est aujourd'hui une mutuelle d'assurance généraliste forte de 3,8 millions de clients, dont professionnels. L'ambition de MAAF ?...
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Conseiller bancaire à distance F/H
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France La Banque Postale Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste...
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Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine H/F
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France Laplace Temps pleinLe poste et son environnementLaplaces'affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec...
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Formateur spécialisé en Ressources Humaines
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France ADRAR Temps pleinActeur de la formation professionnelle en Occitanie, notre centre de formation développe les compétences de ses clients et déploie de véritables services auprès des entreprises, des salariés et des personnes en recherche d'emploi. Nous proposons une démarche intégrée orientée métiers & compétences grâce à une large gamme de formations, une...
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Conseiller commercial
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France Groupe AGRICA Temps pleinNous recherchons un.e Conseiller.ère Commercial.e pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Ce poste à temps plein implique de promouvoir les offres du Groupe AGRICA auprès des entreprises agricoles et de leurs salariés. Vous serez en charge de conseiller les clients, de développer des relations de confiance et d'atteindre les objectifs commerciaux...
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Ajusteur Composite F/H
il y a 15 heures
Montpellier, Occitanie, France F-TECH Temps pleinLe groupe F-TECH est un fournisseur de pièces de structures métalliques et composites destinées aux secteurs de l'Aéronautique et de la Défense.Fondé en 2002, le groupe s'est développé par croissance organique et par croissances externes pour devenir un fournisseur de rang N°1 des grands donneurs d'ordre de l'aéronautique.Positionnés sur le "high...
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Comptable F/H
il y a 16 heures
Montpellier, Occitanie, France F-TECH Temps pleinLe groupe F-TECH est un fournisseur de pièces de structures métalliques et composites destinées aux secteurs de l'Aéronautique et de la Défense.Fondé en 2002, le groupe s'est développé par croissance organique et par croissances externes pour devenir un fournisseur de rang N°1 des grands donneurs d'ordre de l'aéronautique.Positionnés sur le "high...
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Comptable Tiers F/H
il y a 10 heures
Montpellier, Occitanie, France F-TECH Temps pleinLe groupe F-TECH est un fournisseur de pièces de structures métalliques et composites destinées aux secteurs de l'Aéronautique et de la Défense.Fondé en 2002, le groupe s'est développé par croissance organique et par croissances externes pour devenir un fournisseur de rang N°1 des grands donneurs d'ordre de l'aéronautique.Positionnés sur le "high...
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raf/ daf
il y a 8 heures
Montpellier, Occitanie, France F-TECH Temps pleinLe groupe F-TECH est un fournisseur de pièces de structures métalliques et composites destinées aux secteurs de l'Aéronautique et de la Défense.Fondé en 2002, le groupe s'est développé par croissance organique et par croissances externes pour devenir un fournisseur de rang N°1 des grands donneurs d'ordre de l'aéronautique.Positionnés sur le "high...
Conseiller spécialisé en patrimoine à distance F/H
il y a 2 semaines
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN.DEMAIN SERA NOUS.
Mission
Vous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi à Montpellier, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance.
Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en bureau de poste.
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».
Vos Missions
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
Profil
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. * A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients. * Rigoureux, vous réaliser une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Formation et expérience
Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
