Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale

il y a 6 jours

Montpellier, Occitanie, France Groupe TRIAL Temps plein


Nous recrutons – Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Spécialité Protection sociale & Retraite | Profil junior confirmé

Cabinet de conseil en stratégie patrimoniale

Clientèle : dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs


Qui sommes-nous ?

Nous sommes un cabinet indépendant de
conseil en gestion de patrimoine
, spécialisé dans la
stratégie patrimoniale globale
, la
retraite obligatoire et facultative
et la
protection sociale
.

Nous accompagnons nos clients dans l'optimisation de leur statut, la sécurisation de leurs droits et la structuration durable de leur patrimoine, dans un environnement
fiscal, social et réglementaire en constante évolution
.


Le poste

Nous recherchons un(e)
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine – profil junior confirmé
, avec une
spécialité en protection sociale et retraite
, disposant d'un
socle fiscal solide
, notamment en
impôt sur le revenu
, et à l'aise avec les
outils digitaux et les nouvelles technologies (IA)
.

Vous interviendrez sur des dossiers à forte valeur ajoutée, au sein d'une équipe experte et structurée, avec une
trajectoire d'évolution claire
.


Vos missions

  • Réalisation de
    bilans retraite
    (salariés, TNS, dirigeants, professions libérales)
  • Reconstitution et correction de carrières
  • Simulations de départ et accompagnement à la liquidation des droits
  • Conseil en
    protection sociale
    (prévoyance, santé – individuel et collectif)
  • Analyse des
    situations fiscales

des clients (impôt sur le revenu, TMI, arbitrages)
- Intégration des enjeux fiscaux, sociaux et patrimoniaux dans les préconisations
- Participation aux rendez-vous clients et restitutions pédagogiques
- Utilisation et amélioration d'outils digitaux (simulateurs, automatisations, IA, outils collaboratifs)


Profil recherché

  • Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, fiscalité ou protection sociale
  • Expérience de
    1 à 4 ans
    en cabinet (CGP, expertise comptable, retraite, assurance)
  • Bonne maîtrise :
  • de la
    retraite
    et de la
    protection sociale
    ,
  • de la
    fiscalité du particulier
    , notamment
    déclarations IR
  • À l'aise avec les outils numériques, CRM, automatisation
  • Curieux(se), structuré(e) et intéressé(e) par les usages de l'
    IA appliquée au conseil patrimonial
  • Sens du service client, pédagogie et esprit d'équipe


Pourquoi nous rejoindre ?

  • Cabinet à forte valeur ajoutée technique
  • Clientèle qualitative
  • Environnement innovant, orienté IA et efficacité opérationnelle
  • Vision long terme et
    réelles perspectives d'évolution


Rémunération

  • Fixe selon profil (junior confirmé)
  • Variable lié à la performance et à la qualité des dossiers
  • Évolution rapide possible selon implication et compétences


Intéressé(e) ?

Adressez-nous votre candidature (CV + quelques lignes de motivation).

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale

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