Emplois actuels liés à Banquier Privé/Banquière Privée - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - Banque Transatlantique

  • Stagiaire Banque Privé

    il y a 9 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UBS Temps plein

    Job Reference #332109BRCityLyon, FranceYour roleLe département HNW à Lyon recherche un stagiaire pour une durée de 6 mois afin dePréparer les rendez-vous clients et prospectsAnalyser les positions des portefeuillesParticiper à l'identification de cibles et suivre la prospectionS'assurer de la complétude des dossiers traités (administratif, KYC,...

  • Connecteur / Setter – Cabinet de Gestion de Patrimoine / Gestion Privée

    il y a 9 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Leverage Gestion Privée Temps plein

    Présentation de Leverage Gestion PrivéeLeverage Gestion Privée est un cabinet indépendant spécialisé en conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons une clientèle exigeante sur l'ensemble de ses problématiques financières, assurantielles, immobilières et patrimoniales, avec une approche structurée, pédagogique et orientée long terme.Dans...

  • Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H

    il y a 9 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    de l'entrepriseLa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.Au sein de la Banque Populaire...

  • CDD- Conseiller en gestion de patrimoine premium H/F

    il y a 9 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Palatine Temps plein

    de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate...

  • Conseiller en gestion privée 100 digital H/F

    il y a 9 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valority Temps plein

    Lieu :94 Quai Charles de Gaulle LyonDate de recrutement :Dès que possibleVALORITY GESTION PRIVEEValority gestion privée c'est notre expertise d'investissements financiers.De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les...

  • Banquier Patrimonial en alternance

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Galileo Global Education Temps plein

    Contrat d'alternance basé à Lyon et au sein de l'école ESG Lyon.Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'école ESG Lyon et notre entreprise partenaire.Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise. Bénéficiez d'une...

  • Manager Gestion Privée F/H

    il y a 9 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Rydge Conseil Temps plein

    Manager Gestion Privée F/HTemps completDescription de l'entrepriseFondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs...

  • Référent Back Office Assurance Vie H/F

    il y a 9 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteSpirica, acteur reconnu sur le secteur de l'assurance vie, recherche un Référent Back Office au sein de la Direction des Opérations.A ce titre, vos missions seront les suivantes :Prendre en charge la gestion intégrale de dossiers complexes en lien avec le responsable d'équipe.Accomplir des actes de gestion courants .Contrôler et...

  • Manager Gestion Privée F/H

    il y a 9 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France RYDGE Conseil Temps plein

    Description De L'entrepriseFondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...

  • Consultant Senior Audit Charges Sociales Privé et/ou Public H/F

    il y a 9 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ayming Temps plein

    En tant qu'entreprise de services aux professionnels, Ayming s'associe aux organisations du monde entier pour créer une valeur durable. Avec une équipe de plus de1 500 experts en Innovation, en RH et en fiscalitérépartis dans14 pays; nos 3 solutions de services : le conseil, les services numériques et les services managés.Description Du PosteAu sein de...

Banquier Privé/Banquière Privée

il y a 2 semaines

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Transatlantique Temps plein

Qui sommes nous

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d'actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Vos missions

Dans le cadre du développement des activités commerciale de la Banque Transatlantique à Lyon, le banquier aura pour missions :

    • mener les rendez vous clients et prospects en proposant l'offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat notamment)
    • remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées BT
    • mener les actions commerciales visant à l'atteinte des objectifs.

Procédures et déontologie :

  • Procédures :

Le Banquier Privé assure les rendez vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l'ouverture des comptes BT. Les comptes sont ouverts par la BT Paris (assistante) après réception des documents nécessaires (scanner possible).

Le correspondant BT certifie conformes les pièces d'identité et collectent les informations et documents demandés (MIF notamment).

Le Banquier Privé veille notamment au respect des procédures concernant La souscription des contrats d'assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP…).

Il dispose, pour cela, de l'appui du Back Office Assurance Vie de la BT.

  • Déontologie :

Le Banquier Privé applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite.

Il surveille et sait justifier économiquement les flux financiers au moment des ouvertures de comptes, mais également pour l'ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de 22 jours de RTT par an
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre excellent relationnel et votre esprit d'analyse et de synthèse démontré lors de précédentes missions en Gestion de Patrimoine ou Finance. Votre tempérament pro-actif dans vos relations avec vos clients.

Vous savez
:

  • Piloter un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir avec eux une relation de confiance
  • Comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur l'activité concernée
  • Identifier les risques, les synthétiser et restituer auprès de vos clients
  • Mobiliser vos solides connaissances des dispositifs juridiques relatifs à la Banque Privé, la gestion de fortune et l'immobilier
  • Parler anglais à un niveau professionnel

Vous êtes :

  • Agile car vous savez vous adapter et adopter la bonne posture en fonction des situations
  • Perspicace et rigoureux(se) car vous avez à cœur de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d'efficacité
  • Curieux(se) et audacieux(se) car vous savez être force de proposition, proposer de nouvelles approches et faire adhérer