Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 3 jours

Caen, Normandie, France Groupama Temps plein


Informations générales

Entité de rattachement

Groupama Centre Manche est un acteur de l'assurance incontournable sur son territoire. En quelques chiffres c'est : 1345 collaborateurs, 8 départements , un Chiffre d'affaires 2024 de 605,4 millions d'euros et sociétaires.

Référence

Localisation

Le Mans Cedex 9

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F


Description de la mission

Portés par une ambition forte de développement du potentiel commercial de notre territoire,  nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur Est du Calvados. 

Tu aimes les challenges ?

Nous te proposons les missions suivantes :

·       Accompagner et conseiller vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité etc).

·       Réaliser un diagnostic patrimonial complet et proposez des solutions sur mesure, en cohérence avec leurs objectifs et leur profil d'investisseur.

·    Travailler en étroite collaboration avec les conseillers du réseau commercial

· Animer et développer les réseaux de prescripteurs

· Traiter et gérer le suivi de ton portefeuille


Profil

Tu es notre futur(e) collègue si :

· Tu es titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent

· Tu es passionné(e) par ton métier, tu souhaites relever de nouveaux challenges,

· Véritable commercial(e) dans l'âme, tu possèdes de solides connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé,

· Tu es reconnu(e) pour ton sens aiguisé du conseil notamment concernant les investissements immobiliers, la prévoyance, les placements vie...

Prêt(e) à t'investir et à évoluer avec nous ? Postule, on s'occupe du reste


Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine


Type de contrat

CDI


Télétravail

Pas de télétravail


Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5


Catégorie emploi

Cadre


Rémunération

35-60k


Management d'équipe

Non


Localisation du poste à pourvoir

France, Normandie, CALVADOS (14)


Ville

Caen


Code postal


Caen

Critères candidat
Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus


Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

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