Conseiller Clientèle Gestion de patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.
Les missions :
- Accueil physique et téléphonique.
- Renseignements divers : éditions relevés, accompagnement dans les opérations courantes effectuées sur les DAB.
- Opérations commerciales de phoning sous la tutelle de votre directeur pour proposer des produits : assurances, cartes bleues etc.
- Conseil auprès de la clientèle patrimoniale.
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
- Sens de l'écoute.
- Excellente relation client.
- Organisé, structuré, rigoureux.
- Empathique.
- Réactivité.
- Bonne pédagogie.
- Formation rémunérée en alternance sans frais.
- Équipe passionnée et accompagnement personnalisé.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Caen, Normandie, France Groupama Centre Manche Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Calvados Est (14) H/FDescription de la missionPortés par une ambition forte de développement du potentiel commercial de notre territoire, nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur Calvados Est (14)Tu aimes les challenges ?Nous...
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Conseiller en gestion de patrimoine CAEN
il y a 7 jours
Caen, Normandie, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 jours
Caen, Normandie, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Groupama Centre Manche est un acteur de l'assurance incontournable sur son territoire. En quelques chiffres c'est : 1345 collaborateurs, 8 départements , un Chiffre d'affaires 2024 de 605,4 millions d'euros et sociétaires. Référence Localisation Le Mans Cedex 9 Intitulé du posteConseiller en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Caen, Normandie, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients...
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Caen, Normandie, France AXA Temps pleinAu-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Caen, Normandie, France AXA Temps pleinAu-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...
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Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial
il y a 5 jours
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinDescription du poste (wp) A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :Focus bancaire...
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Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial
il y a 5 jours
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinDescription du poste (wp) A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :Focus bancaire...
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Conseiller clientèle particuliers assurances
il y a 1 jour
Caen, Normandie, France Heuzé Temps pleinL'entreprise Courtier familial depuis plus de 25 ans, nous accompagnons nos clients dans la négociation, le placement, la gestion de leurs risques auprès des compagnies d'assurances. Indépendants, nous les conseillons dans l'élaboration de leurs contrats d'assurances et avons pour objectif de leur faire bénéficier des meilleures conditions.Dans le...
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Conseiller Patrimonial expert F/H
il y a 1 semaine
Caen, Normandie, France Abeille Assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ansAlbéa Patrimoine,propose une offre Aferrépondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...
