Conseiller(e) en gestion de patrimoine Senior H/F

il y a 7 jours

Vannes, Bretagne, France Attitude Patrimoine Temps plein

A propos du Cabinet :

Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une trentaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale.

Notre force ? Une structure à taille humaine, en pleine croissance, qui place l'humain – client comme collaborateur – au cœur de son développement. Grâce à une approche patrimoniale globale, nous concevons pour nos clients et leurs sociétés, des stratégies concrètes et parfaitement alignées avec leurs projets de vie, en cultivant l'excellence du conseil, du suivi, de la relation et de la qualité de service.

En tant qu'Expert(e) Patrimonial(e) Senior, nous souhaitons vous confier les missions suivantes :

  • Accompagner et fidéliser une clientèle haut de gamme majoritairement composée de chefs d'entreprises en réalisant des stratégies patrimoniales avec l'aide des ingénieurs patrimoniaux.
  • Rédiger et présenter des préconisations financières précises et argumentées, en adéquation avec le profil de risque du client
  • Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers de vos clients premium, en respectant les engagements de satisfaction clients pris par le cabinet
  • Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès des prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…)

Profil recherché :

  • Expérience impérative en Gestion de Patrimoine (minimum 5 ans)
  • Excellente maitrise des produits financiers et des techniques juridiques et fiscales
  • Accompagnement dans l'optimisation de la détention et de la cession d'entreprises (A minima, connaissance requise des schémas de détention/cession)
  • Esprit d'équipe et qualités relationnelles,
  • Capacité de négociation et de persuasion
  • Certification AMF

Avantages :

  • Rémunération fixe + variable
  • Véhicule de fonction premium
  • Prévoyance
  • Chèques déjeuners
  • Formation continue : Accès à des programmes de formation continue pour maintenir vos compétences à jour
  • Accès au programme « bien-être » réservé aux collaborateurs

Poste à pourvoir : dès que possible

Envie de rejoindre une entreprise jeune, en mouvement, où vos idées auront un vrai impact ? Chez Attitude Patrimoine, vous ne serez pas un simple rouage : vous serez un pilier dans le développement du cabinet.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Statut : Cadre

Rémunération : à partir de 60 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants.Qui sommes-nous :Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d'€ de collecte par l'intermédiaire de notre réseau.Pourquoi nous rejoindre :Chez Parangon Patrimoine vous deviendrez...

  • Expert Patrimonial Senior

    il y a 1 semaine

    Vannes, Bretagne, France Attitude Patrimoine Temps plein

    A propos du Cabinet :Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une trentaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les...

  • Assistant-e de Gestion locative

    il y a 1 semaine

    Vannes, Bretagne, France MORBIHAN HABITAT Temps plein

    MORBIHAN HABITATOffice public de l'Habitat du MorbihanRECRUTEUn(e) Assistant(e) de Gestion locative (H/F)Contrat à durée déterminée - 2 moisPoste basé à VannesLe Morbihan est un territoire attractif, à fort potentiel et aux enjeux majeurs.Pour relever les défis sociaux, écologiques et démographiques des prochaines décennies, Morbihan Habitat,...

  • Développeur flux senior

    il y a 1 semaine

    Vannes, Bretagne, France Soledis - Agence e-commerce Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre agence web e-commerce, nous recrutons unDéveloppeur Flux Seniorpour intégrer notreStudio Technique.Ce poste stratégique contribuera activement à laconception, la gestion et l'optimisation de flux de données, garantissant lafiabilité et la performancede nos échanges inter-applicatifs. Vos missions principales...

  • Assistant-e de Gestion locative

    il y a 1 semaine

    Vannes, Bretagne, France morbihan habitat Temps plein

    Morbihan HabitatLe Morbihan est un territoire attractif, à fort potentiel et aux enjeux majeurs. Pour relever les défis sociaux, écologiques et démographiques des prochaines décennies, Morbihan Habitat, apporte au quotidien, au plus proche du terrain, et en respectant les spécificités de chaque territoire, des réponses opérationnelles en matière de...

  • Un(e) responsable de site

    il y a 1 semaine

    Vannes, Bretagne, France morbihan habitat Temps plein

    Morbihan HabitatLe Morbihan est un territoire attractif, à fort potentiel et aux enjeux majeurs. Pour relever les défis sociaux, écologiques et démographiques des prochaines décennies, Morbihan Habitat, apporte au quotidien, au plus proche du terrain, et en respectant les spécificités de chaque territoire, des réponses opérationnelles en matière de...

  • Chargé-e d'assurances et des sinistres

    il y a 24 heures

    Vannes, Bretagne, France MORBIHAN HABITAT Temps plein

    MORBIHAN HABITATOffice public de l'Habitat du MorbihanRECRUTEUn(e) Chargé-e des assurances et sinistres (H/F) en CDI - VANNES (56)Le Morbihan est un territoire attractif, à fort potentiel et aux enjeux majeurs.Pour relever les défis sociaux, écologiques et démographiques des prochaines décennies, Morbihan Habitat, apporte au quotidien, au plus proche...

  • Un(e) Chargé.e d'administration des divisions foncières

    il y a 2 jours

    Vannes, Bretagne, France MORBIHAN HABITAT Temps plein

    MORBIHAN HABITATOffice public de l'Habitat du MorbihanRECRUTEUn(e) Chargé.e d'administration des divisions foncières (H/F)Contrat à durée déterminée d'une durée de 3 à 6 moisPoste basé à VannesLe Morbihan est un territoire attractif, à fort potentiel et aux enjeux majeurs.Pour relever les défis sociaux, écologiques et démographiques des...

  • Chargé-e d'opérations

    il y a 17 heures

    Vannes, Bretagne, France MORBIHAN HABITAT Temps plein

    MORBIHAN HABITATOffice public de l'Habitat du MorbihanRECRUTEUn(e) Chargé-e d'opérations (H/F)Contrat à durée déterminée – 6 moisPoste basé à VannesLe Morbihan est un territoire attractif, à fort potentiel et aux enjeux majeurs.Pour relever les défis sociaux, écologiques et démographiques des prochaines décennies, Morbihan Habitat, apporte au...

  • Développeur sénior ETL TALEND

    il y a 1 semaine

    Vannes, Bretagne, France JOB-STAGING Temps plein

    Développeur sénior ETL TALEND – CDI – Morbihan - 35/45K€ Rejoignez une agence e-commerce en pleine expansion Dans le cadre du développement de notre client – une agence web e-commerce reconnue nationalement pour son expertise technique – nous recherchonsun(e) Développeur·se Flux Seniorpour intégrer sonStudio Technique.Un poste stratégique,...