Conseiller en gestion de patrimoine F/H

il y a 5 jours

Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Expertises Temps plein


Qui sommes-nous ?

Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains & Grenoble est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.

Kereis Expertises est en plein essor avec des projets de croissance externe et d'expansion géographique en France. 

Kereis Expertises est une filiale du Groupe Kereis collaborateurs), acteur européen de référence du courtage en assurances de personnes. 



Concrètement, quelles seront vos missions ? 

Rattaché-e au Directeur Régional Isère et au sein d'une équipe de Consultants, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).

Dans le cadre d'une gestion essentiellement à distance, vous assurez un suivi personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.

Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.

Vous travaillez en collaboration avec l'équipe ADP (Assurance De Personnes) afin :

  • De multi-équiper votre portefeuille avec leurs services,
  • D'accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine.

Vous êtes autonome dans vos actions de prospection et de développement commercial.

Ce poste vous offre la possibilité de : 

  • Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l'international ;
  • Faire partie d'une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d'évolution.


Et vous ?

Issu-e d'un Bac +3 minimum spécialisé en gestion de patrimoine, vous disposez d'une première expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire.

Vous êtes reconnu-e pour votre appétence commerciale et votre aisance relationnelle.

Vous savez faire preuve d'écoute et de rigueur.

Ce que nous vous proposons :

  • Une Carte Titre Restaurant de 10€/jour prise en charge à 60% par Kereis Expertises ;
  • Un équilibre vie personnelle/professionnelle avec :
    • Des horaires flexibles,
    • Du télétravail,
    • Des RTT, des congés d'ancienneté et un CET ;
  • Et un CSE qui prend soin de vous


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    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...