Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Paris, Île-de-France Quori Temps plein

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine


Localisation

Paris 8ème


À propos de QUORI

QUORI est une structure de gestion de patrimoine nouvelle génération.

Notre mission : rendre la gestion de patrimoine accessible, pédagogique et réellement utile, en proposant des stratégies sur mesure, centrées sur les objectifs de vie des clients.


Ta mission

En tant que
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
, tu accompagnes tes clients de A à Z dans la structuration et le pilotage de leur stratégie patrimoniale.

Tes missions principales :

  • Réaliser des rendez-vous de découverte et d'audit patrimonial
  • Identifier les objectifs clients (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission)
  • Construire et présenter des stratégies patrimoniales personnalisées
  • Mettre en place les solutions adaptées (assurance-vie, PER, immobilier, structuration patrimoniale…)
  • Assurer le suivi dans le temps et la relation client
  • Participer au développement de QUORI (ateliers, événements, recommandations)


Ce que tu vas développer

  • Une approche stratégique et globale de la gestion de patrimoine
  • Une posture de conseil orientée pédagogie et accompagnement long terme
  • Une expertise multi-leviers (épargne, fiscalité, immobilier, retraite)
  • Une méthode structurée, claire et orientée client


Profil recherché

  • Formation ou intérêt fort pour la gestion de patrimoine / finance
  • À l'aise en rendez-vous client, avec une vraie capacité d'écoute
  • Appétence pour la pédagogie et la relation long terme
  • Autonome, organisé(e), responsable
  • En accord avec une approche éthique, transparente et orientée client
  • Une première expérience en cabinet, banque ou assurance est un plus


Ce que nous proposons

  • Un cadre structuré et une méthode claire
  • Des outils et supports d'accompagnement
  • Un environnement entrepreneurial, humain et exigeant
  • Des opportunités de développement commercial
  • Des perspectives d'évolution selon ton implication

Statut : Selon le profil, et l'expérience.


Candidature

Envoie ton CV + quelques lignes de motivation à :


Objet :
Candidature – Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – QUORI

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