Conseiller(ère) en gestion de patrimoine H/F

il y a 6 jours

Paris, Île-de-France ALTAPROFITS Temps plein

Société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, filiale du groupe Generali France, pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons un (e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine.

Notre ambition ?

Conseiller nos clients dans leurs solutions d'épargne, en mettant à leur disposition l'expertise d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine et une plateforme internet.

Pour cela nous proposons une gamme de produits variés : Assurance vie, Retraite, Prévoyance, Immobilier, Défiscalisation, conçus avec nos partenaires assureurs ou société de gestions d'actifs de renom.

Vous souhaitez participer au développement d'une activité en forte croissance au sein d'une équipe dynamique et bienveillante ?

Passionné.e, vous avez à cœur d'intégrer une entreprise à taille humaine (60 collaborateurs environ), où chaque contribution joue un rôle essentiel dans la réussite des projets ?

Rejoignez-nous

Missions

Au sein du Développement Commercial, et rattaché au Directeur du Développement, vous intégrez une équipe jeune et dynamique en tant que Conseiller(e) en gestion de patrimoine.

A ce titre,

· Vous animez un portefeuille de clients en réalisant un accompagnement personnalisé

· Vous conseillez vos clients dans le choix des produits d'assurance vie et d'épargne

. Vous développez votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients, notamment par la recommandation, et l'exploitation de Leads

· Vous fidélisez vos clients en développant avec eux une relation permanente à distance ou en présentiel

Profil & Expérience

· De formation Bac+5 minimum en gestion de patrimoine, finance ou droit, vous justifiez idéalement d'une première expérience commerciale dans le domaine

· Vous connaissez l'univers de l'épargne, de l'assurance vie et de la Gestion de patrimoine et vous en maitrisez le cadre règlementaire et fiscal.

· Vous possédez une bonne expression, tant à l'oral qu'à l'écrit

· Vous avez de l'expérience ou vous faites preuve d'aisance dans la gestion de la relation client à distance,

. Vous comprenez aisément les besoins de votre interlocuteur de par votre très bonne capacité d'écoute

· Vous démontrez une appétence à la négociation commerciale, vous aimez convaincre

· Vous faites preuve de rigueur et de professionnalisme

· Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre esprit d'équipe

· Vous souhaitez vous investir dans une société qui vous fera évoluer et dans laquelle vous pourrez construire une carrière professionnelle.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 40 000,00€ à 67 000,00€ par an

Formation:

  • Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

  • Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

  • Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride Paris)

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    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

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