Gestionnaire de patrimoine

Descriptif du poste

Lieu : Archamps et Grand-Saconnex

Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e)
Gestionnaire de Patrimoine
passionné(e) et engagé(e), prêt(e) à accompagner nos clients
frontaliers
dans leurs projets patrimoniaux avec expertise et intérêt client.

Vous savez structurer une stratégie patrimoniale intégrant à la fois fiscalité, transmission et optimisation financière ?

Vous maîtrisez les mécanismes de démembrement de propriété et savez les appliquer dans une stratégie client ?

Vous êtes à l'aise avec les obligations réglementaires liées aux statuts de CIF et IAS dans l'accompagnement de vos clients ?

Les régimes matrimoniaux et les principes de succession n'ont plus de secret pour vous ?

Alors vous êtes au bon endroit 

Chez Planifique, vous bénéficierez de
rendez-vous clients fournis
et de
rémunérations déplafonnées
, dans un environnement structuré et stimulant.

Vos missions :

Accompagnement client

• Mener des rendez-vous découverte afin de réaliser des analyses patrimoniales complètes.
• Présenter les audits et coconstruire les stratégies patrimoniales avec les ingénieurs.
• Assurer un suivi régulier pour garantir la mise en œuvre des préconisations et instaurer une relation de confiance.

Développement & fidélisation

• Développer activement votre portefeuille clients et assurer sa fidélisation.
• Participer au rayonnement de l'entreprise à travers la qualité de vos conseils et votre engagement.

Conformité & reporting

• Respecter le cadre réglementaire propre à l'activité de conseil en gestion de patrimoine.
• Réaliser un compte-rendu d'activité rigoureux et structuré.

Profil recherché :

Structuré(e) et rigoureux(se), vous travaillez avec méthode et organisation.

Autonome et responsable, vous êtes à l'aise pour gérer vos dossiers en toute indépendance.

Excellent relationnel, vous aimez le contact client et avez le sens du service.

À l'aise avec les outils numériques et informatiques (Suite Office, Drive).

Diplôme requis
: Bac +2 minimum dans le domaine financier.

Expérience exigée :
3 ans minimum sur un poste similaire en gestion de patrimoine.

Habilitations obligatoires :
IAS et CIF

Mindset :

• Curiosité et autonomie
• Flexibilité
• Esprit de synthèse
• Être force de propositions pour l'amélioration de la structure
• Cohésion d'équipe
• Force de travail

Si vous souhaitez évoluer dans un univers exigeant, humain et ambitieux,
rejoignez notre équipe et donnez un nouvel élan à votre carrière