Conseiller Clientèle Particulier Patrimonial
il y a 7 jours
Métier
Réseaux spécialisés - Filière patrimoniale
Titre du poste
Conseiller Clientèle Particulier Patrimonial - Provins H/F
Contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
Description du poste
Venez participer à la politique de développement ambitieuse de la filière patrimoniale
Dans le cadre d'une politique particulière et conformément à la stratégie du domaine, en veillant à l'efficience des réponses apportées et des synergies entre les entités et prestataires, développe, gère, suit et anime des activités avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la coopération, de la sécurité, de la rentabilité, du risque, de l'innovation, de la pédagogie des décisions.
Missions :
- Exploite et développe un portefeuille de clientèle haut de gamme et intermédiaire à potentiel sur le marché des particuliers pour accroître le nombre de clients gérés, le nombre et la diversité des produits détenus, les encours gérés et les flux confiés, en services, épargne, crédit et assurances en utilisant les différents canaux de distribution mis à sa disposition (face à face, téléphone, Internet…) avec l'exigence de la rentabilité, de la qualité de service et de la pérennité de la relation ;
- Prospecte dans le but de développer son portefeuille (recommandation) ;
- Enrichit la base commerciale afin de développer en permanence son portefeuille (intermédiaires à profil évolutif et futurs HDG) ;
- Optimise la planification de ses contacts et prépare les entretiens à l'aide des outils mis à sa disposition ;
- Conseille ses clients dans le cadre d'une approche patrimoniale globale, successorale et fiscale ;
- Sollicite, vend l'offre patrimoniale adaptée (épargne, service, crédit et assurance) et négocie les conditions ;
- Enrichit les bases et outils afin de développer en permanence son activité (connaissance clients, projets, suivi événementiel…) ;
- Élabore les dossiers de financement et en assure le suivi administratif, de la clientèle de son portefeuille ;
- Gère le risque client de son portefeuille ;
- S'informe quotidiennement de l'actualité économique et financière, juridique et fiscale ;
- Développe un tissu relationnel (notaires, experts comptables, professions libérales…) ;
- Prescrit à bon escient l'intervention d'un expert ;
- Participe aux réunions commerciales et partage ses informations.
Profil
Compétences métier
Conquérir de nouveaux clients HDG
Maîtriser l'offre "Epargne", "Assurances", "Services", "Crédits" et réussit ses ambitions
Développer les synergies entre les marchés
Respecter nos engagements sur l'Excellence Relationnelle
Favoriser le développement du digital
Promouvoir le sociétariat
Connaître et appliquer la réglementation
Compétences personnelles
Collaborer et travailler en équipe
Communiquer efficacement
Négocier et persuader
Faire preuve de leadership
Démontrer un esprit d'analyse et de synthèse
Être organisé et faire preuve de rigueur
Résoudre des problèmes en proposant des solutions
Mettre en œuvre la stratégie
Pour pouvoir postuler, vous devez avoir 3 années d'ancienneté sur votre portefeuille actuel.
Informations complémentaires de rémunération
REC : 3 500 euros
Position de la classification de l'emploi
8
Classe de l'emploi
Classe II
Localisation du poste
France, DCO, DS Plaine de Brie
Lieu d'affectation
Provins
Responsable principal
AMANDINE GAMBET
Amandine.-
Date de fin de postulation
17/01/2026
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Mission Conseiller Clientèle des Particuliers
il y a 7 jours
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il y a 2 semaines
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Mission Conseiller Clientèle des Particuliers
il y a 7 jours
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il y a 7 jours
DS Brie Senart - France, DCO, DS PM Brie Senart Brie Picardie Temps pleinMétierRéseau de proximité - Marché Proximité Multicanale Titre du posteCABP - Conseiller Clientèle Particulier - DS Brie Sénart H/F Description du poste Dans le cadre de la stratégie du domaine d'activités et conformément aux objectifs de l'unité et au respect des règles établies, vos missions en tant que conseiller clientèle particulier...
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Conseiller clientèle patrimoniale H/F
il y a 7 jours
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CABP - Conseiller Clientèle Particulier - Montereau H/F
il y a 7 jours
Montereau - France, DCO, DS PM Gatinais Brie Picardie Temps pleinMétierRéseau de proximité - Marché Proximité Multicanale Titre du posteCABP - Conseiller Clientèle Particulier - Montereau H/F Description du poste Dans le cadre de la stratégie du domaine d'activités et conformément aux objectifs de l'unité et au respect des règles établies, vos missions en tant que conseiller clientèle particulier seront...
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il y a 2 semaines
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DS Ouest Francilien - France, DCO, DS PM Ouest Francilien Brie Picardie Temps pleinMétierRéseau de proximité - Marché Proximité Multicanale Titre du posteCABP - Conseiller Clientèle Particulier - DS Ouest Francilien H/F Description du poste Dans le cadre de la stratégie du domaine d'activités et conformément aux objectifs de l'unité et au respect des règles établies, vos missions en tant que conseiller clientèle particulier...
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Conseiller patrimonial
il y a 5 jours
Fort-de-France O'MORGAN Temps pleinOffre n° 199PPJG - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Missions Etablir un bilan patrimonial et une stratégie personnalisée Intérêt pour'investissement et la fiscalité Intérêt pour le marché boursier Gérer et développer un portefeuille client Prospecter et fidéliser Compétences clés (Savoir-Être) Proactivité Écoute...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
Saint-Jean-de-Maurienne, France Banque de Savoie Temps pleinLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une...
