Assistant/Assistante Banquier Privé

il y a 1 semaine

Paris, Île-de-France Banque Transatlantique Temps plein

Qui sommes nous

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d'actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Vos missions

  • assister le Gérant privé :
  • * préparer les dossiers de souscriptions d'assurance-vie et de gestion sous mandat
  • * rassembler les documents permettant l'analyse patrimoniale et saisir les dossiers de crédits
  • participer à la mise en place d'actions commerciales :
  • * assurer l'envoi de communications par email
  • * prendre en charge l'organisation d'évènements internes avec l'envoi et le suivi des invitations
  • assurer la gestion quotidienne des comptes clients :
  • * accueil client (téléphonique, mail, courrier)
  • * gérer la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)
  • * détecter les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
  • * mise à jour juridique des dossiers des clients
  • * procéder aux ouvertures des comptes
  • * mise à jour des dossiers clients en application des règles de conformité

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous

Compétences attendues :

  • Savoir travailler en équipe
  • Sens du risque
  • Forte orientation client, très bon relationnel
  • Sens de la relation client et du service
  • Rigueur, réactivité et initiative
  • Capacité d'adaptation et de prise d'initiative

Exigences :

  • Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)
  • Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
  • Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
  • Langues : Bon niveau d'anglais

  • Assistant/Assistante Banquier Privé

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Banque Transatlantique Temps plein

    Qui sommes nousBanque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...

  • Assistant/Assistante Banquier Privé

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes-nous ?Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...

  • Assistant commercial banque privée

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Description de l'entrepriseBienvenue chez Teora, filiale de Natixis Wealth Management, le courtier du groupe BPCE d'assurance vie en architecture ouverte Chez Teora, filiale à 100 % de Natixis Wealth Management (la Banque privée de Natixis), nous concevons et mettons en oeuvre des solutions d'assurance vie sur-mesure pour nos 3 clients : notre société...

  • Assistant commercial banque privée

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Teora by Natixis Wealth Management Temps plein

    de l'entrepriseBienvenue chez Teora, filiale de Natixis Wealth Management, le courtier du groupe BPCE d'assurance vie en architecture ouverte Chez Teora, filiale à 100 % de Natixis Wealth Management (la Banque privée de Natixis), nous concevons et mettons en oeuvre des solutions d'assurance vie sur-mesure pour nos 3 clients : notre société mère -...

  • banquier prive senior

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Palatine Temps plein

    de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate...

  • Banquier(e) Privé(e) Senior

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Sitco Partners Temps plein

    Qui sommes-nousNous sommesSitCo Partners, un cabinet de recrutement spécialisé dans l'Executive Search, mandaté pour recruter un(e)Banquier(e) Privé(e) Seniorpour le compte d'une belle banque privée.Notre missionL'objectif de notre client est d'intégrer un(e)Banquier(e) Privé(e) Seniorafin de renforcer sa stratégie de croissance sur le marché...

  • Banquier Privée Développeur

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Norman Alex Temps plein

    Nous recherchons pour une petite société de conseil en fort développement à Paris etspécialisée dans la gestion de fortune un :Banquier Privée Développeur (H/F)En collaboration avec son fondateur, votre rôle sera de prospecter une clientèle privée haut de gamme composée des dirigeants d'entreprises, de cadres et de professions libérales.Votre...

  • banquier prive

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France CIC Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Assistant(e) Banque Privée expérimenté(e)

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d'une large gamme d'expertise : salle de marché...

  • banquier prive

    il y a 2 semaines

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