Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine

Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

Cheval Blanc Patrimoine
est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliers

  • Nous sommes
    autonomes et libres
    ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégies

  • Le sur-mesure est notre standard.
    chacun de nos clients est unique. Nous disposons d'une offre large pour appliquer les stratégies que nous dessinons.

  • Nous additionnons les compétences pour multiplier les performances. Le cabinet dispose d'une équipe pluridisciplinaire en interne pour répondre aux objectifs de nos clients : ingénierie, immobilier, placements, private equity, crédit… et un grand nombre de partenaires notaires, avocats, experts comptables…

  • Le cabinet est entièrement digitalisé mais persiste à mettre l'humain au centre des projets de nos clients.

Si vous partagez notre vision du métier, Cheval blanc recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris :

Deux consultants salariés en gestion de fortune

Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI.

Expérience minimum : 10 ans

L'équipe est dynamique et unie autour de synergies, du travail en équipe.

Les compétences requises sont nombreuses :

De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières sont indispensables.

La créativité et l'inventivité sont des qualités essentielles. Elles doivent bien sur être utilisées dans le respect des règles, des process, et de la maîtrise de la réglementation

Le travail en équipe est l'une des principales forces du cabinet, et une envie essentielle que nous demandons à nos recrues.

Bien sur, la maîtrise des logiciels bureautiques est une base vitale à la pratique de nos activités .

Vos missions :

Réaliser des audits patrimoniaux, analyser les situations et mettre en place des stratégies patrimoniales globales en architecture ouverte pour nos clients et les prospects avec une capacité d'investissement supérieure à €. Conseiller nos clients avec une vision stratégique sur les thématiques patrimoniales :

  • Placements financiers : Assurances-vie, Titres, Private-Equity...
  • immobilier : Investissement locatifs et patrimoniaux, immobilier direct et indirect
  • Ingénierie : Structure des placements, véhicules, transmission, fiscalité
  • Gestion globale de la fiscalité de nos clients

Travailler en équipe avec les experts de la société sur les différentes problématiques de nos clients (placements financiers, investissements immobiliers, montages des financements, optimisation de l'impôt, protection de la famille, donation - transmission)

Travailler en équipe avec nos partenaires notaires, avocats, experts comptables en vue d'offrir à nos clients la meilleure qualité de service.

Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

CONDITIONS

CDI, statut de cadre Salaire fixe selon expérience et variable sur objectif déplafonné..

Salaire Fixe de 55 à 80k€ selon expérience et variables déplafonnés (Package à 120k€-160K€ et plus si objectifs dépassés)

Avantages, évolutions, équipe compétente et dynamique.

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    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

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    Paris, Île-de-France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternanceNous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance)Et si vous mettiez votre talent au service d'un cabinet de conseil innovant ?Aujourd'hui, notre équipe commerciale s'agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de...

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    Conseiller en Gestion de Patrimoine , projet de vie, assurance , finance, retraite , succession, épargne, credit.L'idée est de vous accompagner sur le long-terme dans votre vie dans la construction de votre patrimoine.

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    Venez découvrir Agora Finance, un cabinet d'experts spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.Récompensés par le trophée d'or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine par le magazine Décideurs, ainsi que le trophée de la finance verte, nous sommes fiers de notre...

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    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Vous souhaitez jouer un rôle dans le développement d'une Compagnie leader sur son marché ? Alors rejoignez-nous Pour répondre aux nouveaux enjeux (économiques, comportementaux, technologiques, légaux et législatifs), Allianz a...

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