Conseiller Patrimonial H/F

il y a 5 jours

Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

Qui sommes-nous ?

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe Français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.

Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance.

Nos agences qui couvrent la France entière
(17 agences)
vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d'équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance
sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.

Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?

Rejoignez vous aussi l'aventure GRESHAM Banque Privée

Vous bénéficierez à votre intégration d'une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

Missions principales :

En tant que Conseiller Patrimonial (salarié), vous allez créer et développer votre activité commerciale, et fidéliser votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de transparence, à long terme.

Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées afin de rencontrer votre future clientèle, et bénéficierez de l'aide du service marketing ainsi que d'outils performants.

Vous établirez un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d'investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets (Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, ...) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d'ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Vous serez formé solidement sur les thématiques suivantes : juridique, fiscale & commerciale, vous serez accompagné en agence d'un tuteur.

Votre rémunération sera composée d'un fixe, et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil ajusté, personnalisé & objectifs.

Profil :

De formation Bac+2 à Bac+5 (toutes filières), vous avez un véritable esprit de conquête et portez un réel intérêt au secteur de la Finance.

Vous disposez idéalement d'une expérience en développement commercial réussie, et vous avez une connaissance des produits d'épargne financière.

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Advenis Gestion Privée Temps plein

    Partager :À propos de ce posteNiveau d'étudeBac + 3/4Type de posteCDI - Temps pleinLocalisationParisPostulerPartager :Présentation du groupeCoté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France CCF Banque Temps plein

    Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...

  • Conseiller patrimonial Sénior

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Ingénieur patrimonial expérimenté

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je suis consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant:Un Ingénieur patrimonial expérimenté (F/H), dans le cadre d'une création de poste, afin...

  • stagiaires elève-avocat/iej/master 2 en fiscalite patrimoniale

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France DELSOL AVOCATS Temps plein

    Description de l'entrepriseLe cabinet DELSOL Avocats, cabinet de droit des affaires pluridisciplinaire est implanté à Paris, Lyon et Bruxelles, et comporte une équipe de 140 avocats.PosteLe cabinet DELSOL Avocats, cabinet de droit des affaires pluridisciplinaire implanté à Paris, Lyon et Bruxelles, comportant 140 avocats recherche pour son bureau de...

  • stage - spécialiste des solutions patrimoniales - f/h

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Generali Temps plein

    STAGE - SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS PATRIMONIALES - F/HRéférence: 13691STAGIAIREPARIS, FR, 75009GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre...

  • Stage final en fiscalité patrimoniale et des entreprises

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France PRADIÉ AVOCATS Temps plein

    Stage en Fiscalité Patrimoniale et des EntreprisesPradié Avocats, spécialisé en droit fiscal, est à la recherche d'un stagiaire. Le stage peut commencer dès novembre 2025 pour une durée d'au moins 6 mois.Le CabinetLe Cabinet vous offrira l'opportunité de travailler avec trois avocats expérimentés dotés d'expériences diversifiées (fiscalité...

  • Sales - Patrimonial

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Patrimovie Temps plein

    PatrimovieNous offrons un service de gestion de fortune standardisée aux professions libérales (infirmier, kiné, dentiste, médecin etc.)ObjectifsNous te formerons afin que tu deviennes un Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton rôle sera de générer de nouveaux clients et du développement de ton portefeuille.MissionsClosing des nouveaux...

  • Chargé de collections patrimoniales

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Secrétariat Général   Référence Date de début de diffusion /12/2025 Date de parution /12/2025 Date de fin de diffusion /01/2026 Localisation PARIS Intitulé long de l'offre Chargé de collections patrimoniales - SEM Date limite de candidature16/01/2026 EmployeurSECRÉTARIAT GÉNÉRAL...

  • sales / conseiller privé en investissement responsable - cdi (h/f)

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France STATION F Temps plein

    À propos91% des français.e.s se disent inquiet·ète·s à propos du réchauffement climatique… Mais la plupart ignorent que leur épargne est utilisée pour financer des industries polluantes : la trajectoire de réchauffement climatique de la finance traditionnelle est de 3,7°C C'est pour cela qu'est née Goodvest : une plateforme d'épargne engagée...