Conseiller Patrimonial H/F
il y a 5 heures
Qui sommes-nous ?
Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe Français de protection sociale, en 2016.
Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.
GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.
Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance.
Nos agences qui couvrent la France entière
(17 agences)
vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d'équipe et bienveillance.
Proximité, disponibilité, réactivité, confiance
sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.
Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?
Rejoignez vous aussi l'aventure GRESHAM Banque Privée
Vous bénéficierez à votre intégration d'une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.
Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
Missions principales :
En tant que Conseiller Patrimonial (salarié), vous allez créer et développer votre activité commerciale, et fidéliser votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de transparence, à long terme.
Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées afin de rencontrer votre future clientèle, et bénéficierez de l'aide du service marketing ainsi que d'outils performants.
Vous établirez un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d'investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets (Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, ...) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d'ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.
Vous serez formé solidement sur les thématiques suivantes : juridique, fiscale & commerciale, vous serez accompagné en agence d'un tuteur.
Votre rémunération sera composée d'un fixe, et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil ajusté, personnalisé & objectifs.
Profil :
De formation Bac+2 à Bac+5 (toutes filières), vous avez un véritable esprit de conquête et portez un réel intérêt au secteur de la Finance.
Vous disposez idéalement d'une expérience en développement commercial réussie, et vous avez une connaissance des produits d'épargne financière.
Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.
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Conseiller patrimonial
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France CCF Banque Temps pleinLe Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...
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Family Officer
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Ad hoc Partners Temps pleinTitre du poste :Family Officer - Ingénieur Patrimonial SeniorLieu :Paris 2eDescription :Vous souhaitez rejoindre un family office, dédié à la gestion patrimoniale d'une clientèle fortunée et exigeante ? Nous recherchons un(e) Ingénieur Patrimonial Senior pour accompagner nos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine,...
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Stage H/F
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Lazard Temps pleinParisAsset ManagementFull TimeStage Ingénieur Patrimonial H/F – janvier 2027Lazard Frères Gestion, filiale du groupe Lazard est une société de gestion d'actifs. Présents en France au Luxembourg et en Belgique, les près de 240 collaborateurs gèrent plus de 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion. En nous rejoignant, vous intégrez une entreprise...
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Conseiller Patrimonial/ French Financial Adviser
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Integrity Talent Solutions Temps pleinÊtes-vous un professionnel de la vente confirmé, passionné par les marchés financiers, avec un historique de réussite auprès d'une clientèle fortunée ?Notre client – une société d'investissement américaine de premier plan, reconnue à l'international – recherche unConseiller Patrimonialdynamique pour renforcer sa présence enFrance. Il s'agit...
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Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Allianz Expertise et Conseil Temps pleinAllianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Bring Temps pleinPrésentation de la société Informations clés :• Intitulé du poste : Conseiller en gestion de patrimoine H/F • Localisation : Paris 8ᵉ• Rémunération : 50–55 K€ Description du cabinet :Notre client est un cabinet de conseil indépendant, pluridisciplinaire et en forte croissance, regroupant une quarantaine de collaborateurs et organisé...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Allianz France Temps pleinVous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Vous souhaitez jouer un rôle dans le développement d'une Compagnie leader sur son marché ? Alors rejoignez-nous Pour répondre aux nouveaux enjeux (économiques, comportementaux, technologiques, légaux et législatifs), Allianz a...
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Conseiller spécialisé en patrimoine F/H
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinVous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès...
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Stage - Assistant(e) Ingénierie Patrimoniale H/F
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Groupe Meeschaert Temps pleinMeeschaert est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle.Société indépendante à l'esprit entrepreneurial fort, nous mettons à la disposition de nos clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée,...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...