Assitant administratif

Notre entreprise

HEOL Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, implanté à Saint-Brieuc, Rennes et Vannes depuis plus de 20 ans, composé de 12 collaborateurs.

Nous accompagnons nos clients - particuliers et chefs d'entreprise - dans la réflexion, la structuration et la gestion de leurs problématiques patrimoniales, financières, fiscales et de retraite.

Dans le cadre de notre développement, nous renforçons notre pôle administratif / middle office, composé à ce jour de deux collaboratrices.

Type de poste : CDI

Vos missions :

Le Middle Office joue un rôle clé de support administratif aux conseillers en gestion de patrimoine et contribue directement à la qualité du service client et à la fluidité des opérations.

Rattaché au responsable du middle office, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe et en synergie avec nos partenaires financiers.

A ce titre, vous missions seront les suivantes :

Assurer la préparation d'actes administratifs (de type souscription, arbitrages, rachats et versements...)

Suivi des opérations après signature et information des clients

Assurer le suivi administratif des dossiers clients, y compris la rédaction et la mise à jour des documents contractuels

Contrôle des opérations réalisées par les partenaires

Gestion des relances et traitement des anomalies

Contribution à la qualité de la relation client (réactivité, fiabilité, suivi)

Participation à l'amélioration continue des procédures internes, contribution à la digitalisation et à l'optimisation des process

S'assurer de la bonne application de nos règles internes notamment en terme de processus règlementaire

Assister l'équipe dans toutes les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du cabinet

Votre profil :

De formation Bac+2/3, de préférence en Banque/Finance, vous bénéficiez d'une expérience préalable d'au moins 2 ans sur un poste similaire, dans le secteur de la finance, des assurances, ou de la gestion de patrimoine.

La détention du statut CIF est un +

Vous avez d'excellentes compétences en communication écrite et orale ainsi que la capacité à travailler de manière autonome tout en étant un membre actif d'une équipe dynamique

Vous maîtrisez les outils informatiques et les logiciels de bureautique.

En plus d'un sens aigu de l'organisation et souci du détail, vous avez l'aptitude à gérer plusieurs tâches simultanément et à respecter les délais.

Evolutions professionnelles possibles en interne.

Si votre profil correspond, nous vous invitons à nous transmettre un C.V. ainsi qu'une lettre de motivation

Type d'emploi : CDI

Formation:

Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Expérience:

Banque assurance: 2 ans (Requis)

Lieu de travail: Saint-brieuc ou Cesson-Sévigné