Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 7 jours

La Richardais, Bretagne, France SGM PATRIMOINE Temps plein

Vous êtes passionné par la finance, la fiscalité et l'accompagnement de vos clients dans la construction de leur patrimoine ?

Rejoignez un cabinet solide et en pleine croissance, et développez votre activité dans un environnement professionnel, humain et performant.

Notre cabinet

En partenariat avec le cabinet d'expertise comptable SOGECOM, notre cabinet de gestion de patrimoine accompagne ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine et la mise en place d'investissements sur mesure.

Avec une organisation éprouvée, des outils performants et un accompagnement constant, nous offrons à nos mandataires un cadre de développement professionnel durable.

Vos missions

  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
  • Réaliser un diagnostic patrimonial complet et proposer des solutions adaptées (placements financiers, assurance-vie, immobilier, prévoyance, retraite, etc.).
  • Accompagner vos clients dans la durée, en assurant un suivi personnalisé et régulier.
  • Participer activement au développement commercial du cabinet.

Nos atouts pour votre réussite

  • Statut d'indépendant (mandataire) avec une autonomie totale dans votre organisation.
  • Une formation complète à nos méthodes, outils et solutions partenaires.
  • Un accès privilégié à une large gamme de produits performants et reconnus.
  • Des revenus attractifs et évolutifs, à la hauteur de votre performance.

Profil recherché

  • Vous avez une expérience réussie en gestion de patrimoine, assurance, banque, ou immobilier.
  • Vous êtes autonome, rigoureux(se) et doté(e) d'un excellent relationnel.
  • Vous avez le goût du challenge et souhaitez développer votre propre activité au sein d'un réseau dynamique.
  • Une connaissance en fiscalité et produits financiers est nécessaire.

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 30 917,07€ à 80 444,81€ par an

Lieu du poste : En présentiel

  • Responsable Maintenance des piscines et Service Après-Vente

    il y a 1 semaine

    La Richardais, Bretagne, France SAS LEQUERTIER Temps plein 65 000 € - 80 000 € par an

    Rattaché(e) au Responsable de magasin, vous êtes notre référent dans la gestion et l'optimisation de l'activité SAV JARDIN - PISCINE.Missions :Chiffrer, planifier et assurer le suivi des contrats d'entretien annuel, ainsi que des opérations d'hivernage et de mise en route pour les piscines et les spas de particuliersEffectuer des diagnostics précis et...

  • Livreur de repas F/H

    il y a 5 jours

    La Richardais, Bretagne, France adsce Temps plein

    Livreur / dépanneur F/H CDDL'ADS de la Côte d'Emeraude, Association à but non lucratif créée en 1982, reconnue SPASAD (Service polyvalent d'aide et de soins à domicile), intervient dans le domaine sanitaire et médico-social auprès d'un public fragilisé à domicile.Forte de ses 300 collaborateurs, l'ADSCE rend service à près de 2500 usagers chaque...

  • Secrétaire comptable polyvalente H/F

    il y a 2 semaines

    La Richardais, Bretagne, France LITTORAL AUTO Temps plein 21 600 € par an

    Description du poste :Littoral Auto, entreprise familiale reconnue pour sa proximité et son sérieux, recherche une secrétaire comptable afin de renforcer son équipe.Travailler chez nous, c'est intégrer une structure à taille humaine où la confiance, l'entraide et la bonne ambiance sont essentielles.Vous jouerez un rôle central dans l'accueil des...

  • Valet / Femme de chambre

    il y a 6 jours

    La Richardais, Bretagne, France Groupe Hôtelier PRENVEILLE Temps plein

    L'hôtel Kyriad Saint-Malo Ouest Dinard 3* recherche : un(e) valet/femme de chambre (H/F)Kyriad est une marque qui affirme sa diversité. Le juste équilibre entre la garantie de qualité d'une chaîne et la personnalité d'un hôtel indépendant. Des hôtels 3 et 4 étoiles tous différents, au travers de l'ambiance, du décor et des services pour un...

  • Conseiller clientèle

    il y a 2 semaines

    La Selle-en-Luitré, Bretagne, France STGS SAS Temps plein 24 000 € - 25 200 € par an

    Vous avez envie de rejoindre une entreprise dynamique à taille humaine où l'autonomie et la confiance sont recherchées ?Vous appréciez travailler en proximité avec votre équipe et vos clients ?Nous vous proposons de devenir notre futur(e) :Conseiller clientèle H/F en CDIVos missionsDans le cadre d'obtention d'un nouveau contrat, pour l'ouverture de...

  • STAGE - Assistant Property Manager H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Jacques-de-la-Lande, Bretagne, France Crédit Agricole Temps plein 30 000 € - 50 000 € par an

    Les missions du posteAu sein de l'Unité Environnement de Travail et Service Clients du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, vous participerez à la gestion opérationnelle et stratégique du parc immobilier de la Caisse Régionale. Vous évoluerez dans un environnement dynamique, au cœur des enjeux de maintenance, d'efficacité énergétique et de...

  • STAGE - Assistant Property Manager H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Jacques-de-la-Lande, Bretagne, France Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine Temps plein 20 000 € - 25 000 € par an

    Les missions du posteAu sein de l'Unité Environnement de Travail et Service Clients du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, vous participerez à la gestion opérationnelle et stratégique du parc immobilier de la Caisse Régionale. Vous évoluerez dans un environnement dynamique, au cœur des enjeux de maintenance, d'efficacité énergétique et de...

  • Conseiller de vente décoration

    il y a 2 semaines

    Saint-Jacques-de-la-Lande, Bretagne, France COCKTAIL SCANDINAVE Temps plein

    L'enseigne COCKTAIL SCANDINAVE est spécialisée dans la vente de meubles et d'objets de décoration pour la maison.Nous recherchons pour notre magasin situé à Saint Jacques de la Lande (35), un conseiller de vente / Magasinier (H/F) en articles de décoration, en contrat à temps plein.Mise en rayon des marchandises (port de charges lourdes)Accueil,...

  • Assistant(e) Gestion Commerciale F/H

    il y a 5 jours

    Saint-Jacques-de-la-Lande, Bretagne, France GPG GRANIT Temps plein

    GPG Granit - Groupe SeivenLe Groupe Seiven est un acteur majeur du secteur post-mortem, proposant une offre complète aux professionnels du funéraire et de la santé. Nos solutions couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur, de la conservation des corps jusqu'à l'installation de monuments funéraires.Nos activités clés :Secteur funéraire :...

  • Assistant(e) Gestion Commerciale

    il y a 20 heures

    La Chapelle-Janson, Bretagne, France EDOUARD SOTTILE FUNERAIRE Temps plein

    Description du posteSottile Funéraire, créateur et fournisseur de marbrerie funéraire, est un acteur historique et reconnu dans son secteur. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) pour accompagner nos clients — pompes funèbres et marbriers — de la conception à la livraison de...