Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant F/H

il y a 1 semaine

Tours, Centre-Val de Loire, France Prelys Courtage 2.0 Temps plein

Description De L'entreprise
Depuis plus de 10 ans, Prelys Courtage évolue sur le marché du prêt immobilier, l'assurance de prêt, le regroupement de crédits, le prêt professionnel et le prêt consommation.

Le réseau s'appuie sur des outils à la pointe de l'innovation, mais aussi sur un réseau de 30 agences physiques et 100 collaborateurs. Il est constitué essentiellement d'anciens cadres bancaires et d'experts en financement.

Description Du Poste

  • Analyser la situation patrimoniale des clients et réaliser un bilan complet,
  • Conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur apportant des solutions adaptées à leurs besoins,
  • Maintenir une relation de confiance avec les clients en assurant un suivi régulier et personnalisé,
  • Garantir la qualité des services proposés et leur conformité avec les normes et réglementations en vigueur,
  • Réaliser une veille juridique, économique et financière afin d'actualiser les connaissances et les offres,
  • Mener des actions de prospection commerciale pour développer le portefeuille client,
  • Assurer le suivi et l'actualisation des dossiers clients,
  • Fournir des informations détaillées et pertinentes répondant aux besoins spécifiques des clients,
  • Créer et animer un réseau de prescripteurs pour soutenir le développement commercial,
  • Promouvoir l'image de marque et les valeurs de l'entreprise.

Profil recherché
Compétences Requises

  • Maîtrise de la fiscalité applicable aux particuliers et aux professionnels,
  • Bonne connaissance des enjeux économiques et financiers liés à la gestion de patrimoine.

Qualités Professionnelles

  • Force de proposition et capacité à anticiper les besoins des clients,
  • Excellentes compétences en communication (orale et écrite),
  • Autonomie, curiosité et réactivité dans la prise de décision.

Formation

  • Master 2 en gestion de patrimoine

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F

    il y a 7 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la...

  • un responsable de gestion des espaces verts

    il y a 5 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France Tours Métropole Val de Loire Temps plein

    Un responsable de gestion des espaces verts (F/H),à la Direction Patrimoine Végétal et BiodiversitéLieu d'exercice du poste :Tours (Mairie centrale)Cadre d'emploi :Techniciens et Ingénieurs TerritoriauxTemps de travail :Poste à temps complet (39H)Recrutement :par voie statutaire ou contractuellePoste ouvert aux candidats Reconnus en Qualité de...

  • Conseil indépendant

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France DARE DONE Temps plein

    DARE DONE est un réseau de consultants de haut de niveau pour la réussite des entreprises et de leur dirigeant.DARE DONE est un réseau créé pour s'adapter à la nouvelle donne, aux changements rapides et répondre à la demande accrue de conseil de haut niveau en matière de développement. Les crises qui se succèdent rebattent les cartes et créent...

  • Juriste en droit des sociétés

    il y a 7 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France PRUDENTIA PATRIMOINE Temps plein

    Afin de renforcer notre pôle juridique, nous recherchons pour notre bureau deTours (37)notre Juriste en Droit des Sociétés H/F.Chez Prudentia, vous faites partie d'une équipe dynamique portée par des collaborateurs qui vous accompagnent et vous impliquent dans chaque projet. Votre contribution est précieuse pour la réussite collective Au sein du...

  • Banquier Privé Gestion de Fortune

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Banque Populaire Val de France Temps plein

    de l'entrepriseLaBanque Populaire Val de Francefait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français.Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses sociétaires, la Banque Populaire Val de France s'engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d'origine : stimuler toutes les initiatives et...

  • Conseiller clientèle privée/Conseillère clientèle privée

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Temps plein

    La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et...

  • Agent de gestion administrative

    il y a 6 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France Tours métropole Temps plein

    EntrepriseComposée de 22 communes, Tours Métropole Val de Loire est une métropole française active et en devenir de plus de habitants. Elle est le 1er bassin d'emploi de la Région Centre-Val de Loire, le 1er pôle universitaire de la région, et possède 5 centres d'études et recherche, 1 CHRU, 6 monuments classés ; et bien entendu… la Loire,...

  • Conseiller privé H/F

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole Temps plein

    La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et...