Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 6 jours

Montauban, Occitanie, France Allianz France Temps plein
  • Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

  • Quelles seront vos missions ?

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à :

  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce Que La Situation Patrimoniale Et Les Objectifs D'un Client Sont Uniques, Allianz Propose Des Solutions Personnalisées Et Adaptées Et S'appuie Sur Toutes Les Expertises Vie Et Services Financiers Du Groupe Allianz

  • Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
  • Offre bancaire complète avec Allianz Banque
  • Gestion financière avec Allianz Global Investors France
  • Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine
  • Quels sont nos avantages ?
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine ? alors rencontrons nous

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montauban, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et...

  • Conseiller Clientèle Privée H/F

    il y a 2 semaines

    Montauban, Occitanie, France LCL Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • Electricien tertiaire polyvalent expérimenté

    il y a 4 jours

    Montauban, Occitanie, France Groupe Piment Temps plein

    Présentation de la société Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées, PIMENT, au savoir-faire reconnu dans l'aéronautique et OPTIMA, cabinet de recrutement multi-sectoriel, vous accompagnent tout au long de votre évolution professionnelle, en vous proposant des contrats en intérim, CDD, CDI et freelance dans de nombreux secteurs d'activité.Nous...

  • Conseiller Terrain H/F

    il y a 1 semaine

    Montauban, Occitanie, France VAD-experts Temps plein

    VAD-experts recrute des conseillers terrain sur Montauban Tu veux une mission concrète, du contact humain, la liberté dans ton quotidien… Ici, c'est possible.Lis bien ce qui suitPas de bureau. Pas de routine. Pas de pression inutile. Juste toi, ton énergie, et des commissions concrètes qui récompensent ton implication.VAD-experts, acteur reconnu de la...

  • Conseiller ou conseillère bancaire de proximité Secteur de Castelsarrasin

    il y a 3 jours

    Montauban, Occitanie, France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : CASTELSARRASIN Référence Date limite de candidature /01/2026 Personne à contacter  DIRECTEUR DE SECTEURTHIBAUX DYLAN   Intitulé du posteConseiller ou conseillère bancaire de proximité Secteur de Castelsarrasin (82) F/H Nombre de postes à pourvoir1 FonctionCONSEILLER BANCAIRE...

  • Conseiller ou conseillère bancaire de proximité Secteur de Castelsarrasin

    il y a 17 heures

    Montauban, Occitanie, France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : CASTELSARRASIN Référence Date limite de candidature /01/2026 Personne à contacter  DIRECTEUR DE SECTEURTHIBAUX DYLAN   Fonction prioritaireOui Intitulé du posteConseiller ou conseillère bancaire de proximité Secteur de Castelsarrasin (82) F/H Nombre de postes à...

  • Gestionnaire-Technicien(ne) Assurance Récoltes Renfort – CDD 6 mois

    il y a 2 jours

    Montauban, Occitanie, France f-7818-4dc6-89d0-fb046ad2b21c Temps plein

    du posteIntitulé du posteGestionnaire-Technicien(ne) Assurance Récoltes Renfort – CDD 6 mois - Montauban (82) H/FDescription de la missionLe monde agricole, c'est sacré chez Groupama d'Oc.En tant qu'assureur mutualiste historique de la profession, nous nous faisons un devoir de répondre présents auprès d'eux en étant le plus réactif...

  • Conseiller Commercial VN

    il y a 3 jours

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  • Conseiller Commercial VO

    il y a 3 jours

    Montauban, Occitanie, France GROUPE FABRE - Accélérons le mouvement Temps plein

    Dans le cadre de son développement, le Groupe FABRE recherche pour sa concession AUTOTRANSAC Montauban un Conseiller Commercial Véhicules d'Occasion H/F.Présentation Du GroupeLe GROUPE FABRE, acteur régional majeur dans le secteur automobile, propose à ses clients une large gamme de véhicules neufs et d'occasion, ainsi que des services après-vente de...

  • Chargé de Clientèle Particuliers

    il y a 2 semaines

    Montauban, Occitanie, France f-7818-4dc6-89d0-fb046ad2b21c Temps plein

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