Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 8 heures

Nancy, Grand Est, France Cabinet LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

Description de l'entreprise
Le cabinet LIBERTY PATRIMOINE fait partie du prestigieux réseau MAGNACARTA, reconnu comme l'un des leaders indépendants dans la gestion et le conseil en patrimoine avec plus de 75 agences. Nous accompagnons nos clients dans les aspects fiscaux, juridiques, financiers et sociaux de leur patrimoine, qu'il soit privé ou professionnel. Notre approche est basée sur l'indépendance, en analysant et en sélectionnant les solutions et produits les plus adaptés présents sur le marché. Nous veillons à accompagner durablement nos clients en restant attentifs à leurs besoins et priorités.

Description du poste
Nous recherchons un.e Conseiller/Conseillère en gestion de patrimoine pour intégrer notre équipe à Nancy. À temps plein, vos missions incluront l'analyse, la gestion et le suivi des portefeuilles patrimoniaux, ainsi que l'accompagnement de nos clients dans l'élaboration de solutions personnalisées tenant compte de leurs objectifs financiers et personnels. Vous serez également chargé.e d'assurer un conseil continuel et de rester informé.e des évolutions légales et économiques. Ce poste est en mode hybride : basé à Nancy, avec la possibilité de télétravail partiel.

Qualifications

  • Compétences en planification financière : Expertise en planification financière et retraite adaptée aux besoins individuels.
  • Compétences en investissements et gestion de patrimoine : Connaissance approfondie des produits d'investissement et des services de gestion de patrimoine.
  • Solides compétences en finance : Compréhension des mécanismes financiers pour optimiser les résultats et la gestion.
  • Qualités relationnelles : Excellentes compétences en communication et en écoute active pour établir des relations solides avec une clientèle variée.
  • D'autres atouts : Une culture économique et juridique, ainsi qu'une bonne maîtrise des outils digitaux et bureautiques, seront fortement appréciés.

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Nancy, Grand Est, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner les clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique où votre expertise...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Nancy, Grand Est, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Nancy, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Conseil en Gestion de patrimoine et Fiscalité

    il y a 1 semaine

    Villers-lès-Nancy, Grand Est, France EXCO NEXIOM Temps plein

    Exco Nexiom c'est :Un membre de Kreston, classé parmi les 15 premiers réseaux mondiaux d'audit, d'expertise et de conseilUn membre d'Exco, 6ème réseau national d'expertise comptable et d'auditUn groupe multisites basé à Nancy, Épinal, Metz, Thionville, Strasbourg et Paris regroupant près de 300 collaborateursEn tant que membre de deux réseaux à...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nancy, Grand Est, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Energéticien H/F

    il y a 4 jours

    Nancy, Grand Est, France Université de Lorraine Temps plein

    À propos de nousEt si vous contribuiez au rayonnement d'une université classée dans le top10 des universités françaises ?L'Université de Lorraine forme plus de étudiants implantés sur des campus répartis sur 2 métropoles ainsi que 10 villes et agglomérations de son territoire personnels œuvrent à la réussite de ses missions dont 4000 personnels...

  • Assistant de gestion financière

    il y a 6 heures

    Nancy, Grand Est, France GIP Formation Tout au Long de La Vie Temps plein

    Intéressé(e) par la gestion financière, nous sommes à la recherche de votre profil. Venez rejoindre une équipe financière impliquée et dynamique au service de la formation et de l'apprentissage (éducation nationale).Vous aurez en charge la gestion de plusieurs dossiers (saisie courante dans le logiciel budgétaire, élaboration du budget, suivi et...

  • Adjoint au responsable de maintenance H/F

    il y a 2 jours

    Nancy, Grand Est, France Université de Lorraine Temps plein

    À propos de nousEt si vous contribuiez au rayonnement d'une université classée dans le top10 des universités françaises ?L'Université de Lorraine forme plus de étudiants implantés sur des campus répartis sur 2 métropoles ainsi que 10 villes et agglomérations de son territoire personnels œuvrent à la réussite de ses missions dont 4000 personnels...

  • Conseiller de Vente Horlogerie et Bijouterie H/F

    il y a 4 jours

    Nancy, Grand Est, France Printemps Temps plein

    Informations générales Entité d'accueil Fondé en 1865 par Jules et Augustine Jaluzot, le Printemps est un des leaders français emblématiques du commerce dans les secteurs de la mode, du luxe, de la beauté et du lifestyle. Il regroupe 3 000 collaborateurs qui se distinguent par leur sens du service et leur personnalité unique. Avec 21 magasins...

  • Chargé-e de gestion de projet et d'accompagnement au changement H/F

    il y a 2 heures

    Nancy, Grand Est, France Université de Lorraine Temps plein

    À propos de nousEt si vous contribuiez au rayonnement d'une université classée dans le top10 des universités françaises ?L'Université de Lorraine forme plus de étudiants implantés sur des campus répartis sur 2 métropoles ainsi que 10 villes et agglomérations de son territoire personnels œuvrent à la réussite de ses missions dont 4000 personnels...