Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 jours

Nancy, Grand Est, France Cabinet LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

Description de l'entreprise
Le cabinet LIBERTY PATRIMOINE fait partie du prestigieux réseau MAGNACARTA, reconnu comme l'un des leaders indépendants dans la gestion et le conseil en patrimoine avec plus de 75 agences. Nous accompagnons nos clients dans les aspects fiscaux, juridiques, financiers et sociaux de leur patrimoine, qu'il soit privé ou professionnel. Notre approche est basée sur l'indépendance, en analysant et en sélectionnant les solutions et produits les plus adaptés présents sur le marché. Nous veillons à accompagner durablement nos clients en restant attentifs à leurs besoins et priorités.

Description du poste
Nous recherchons un.e Conseiller/Conseillère en gestion de patrimoine pour intégrer notre équipe à Nancy. À temps plein, vos missions incluront l'analyse, la gestion et le suivi des portefeuilles patrimoniaux, ainsi que l'accompagnement de nos clients dans l'élaboration de solutions personnalisées tenant compte de leurs objectifs financiers et personnels. Vous serez également chargé.e d'assurer un conseil continuel et de rester informé.e des évolutions légales et économiques. Ce poste est en mode hybride : basé à Nancy, avec la possibilité de télétravail partiel.

Qualifications

  • Compétences en planification financière : Expertise en planification financière et retraite adaptée aux besoins individuels.
  • Compétences en investissements et gestion de patrimoine : Connaissance approfondie des produits d'investissement et des services de gestion de patrimoine.
  • Solides compétences en finance : Compréhension des mécanismes financiers pour optimiser les résultats et la gestion.
  • Qualités relationnelles : Excellentes compétences en communication et en écoute active pour établir des relations solides avec une clientèle variée.
  • D'autres atouts : Une culture économique et juridique, ainsi qu'une bonne maîtrise des outils digitaux et bureautiques, seront fortement appréciés.

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 jours

    Nancy, Grand Est, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner les clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique où votre expertise...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Nancy, Grand Est, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 17 heures

    Nancy, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, Grand Est, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Nancy, Grand Est, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Nancy, Grand Est, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Nancy, Grand Est, France Numbr Temps plein

    Qui sommes nous :"Libre d'entreprendre". C'est le modjo, qui anime nos 500 Membr, et c'est aussi la raison qui a poussé nos clients à nous choisir pour entreprendre.Présent dans les 12 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d'expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d'entreprise et rend la...

  • Directeur de la Gestion Locative F/H, en CDI

    il y a 1 jour

    Nancy, Grand Est, France Group 3F Temps plein

    3F GRAND EST | CDI | * | Nancy/Strasbourg | 30/03/2026 | Télétravail proposé Description de l'entreprise : Le groupe 3F gère près de logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le...

  • Conseiller commercial en location h/f

    il y a 1 jour

    Nancy, Grand Est, France SERGIC Temps plein

    Groupe de services immobiliers familial et indépendant, crée en 1963, Sergic intervient sur l'ensemble des métiers de la gestion immobilière. Présent dans 3 pays (France, Canada, Maroc), il compte plus de 1 200 collaborateurs engagés à faire que les lieux soient générateurs de liens.En tant que société à mission, Sergic place l'innovation,...

  • Conseiller commercial logement social

    il y a 2 jours

    Nancy, Grand Est, France OMh du Grand Nancy Temps plein

    Et si vous vous lanciez dans l'aventure logement social ? et plus principalement à l'OMh du Grand Nancy ?Nous sommes un Office Public de l'Habitat implanté dans la communauté urbaine du Grand Nancy, nous comptons plus de 6500 logements et 110 collaborateurs.Nous avons une place en CDI à pourvoir, nous recherchons notre futur(e) conseillé(e) de...