Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine H/F - CloyessurleLoir, Centre-Val de Loire - Crédit Agricole CARCENTRE

  • Conseiller en Assurance et Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Le Perreux-sur-Marne, Île-de-France Comparevie Temps plein

    Qui sommes-nous ?Comparevie est une société dynamique spécialisée dans le conseil en assurance de personne et en gestion de patrimoine. Nous venons d'ouvrir notre toute nouvelle agence en plein centre-ville du Perreux-sur-Marne, dans un espace moderne et accueillant, parfaitement adapté pour recevoir notre clientèle.Notre équipe compte déjà 12...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Work&You Temps plein

    Présentation de la société Le cabinet Work&You s'engage à vous répondre sous 48H Les missions du poste #çamatchentrenous Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant Formation continue et intégration personnalisée Entreprise reconnue pour son expertise " Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Instructeur-contrôleur en patrimoine, architecture et urbanisme

    il y a 2 semaines

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement DRAC Ile de France   Référence Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /02/2026 Localisation Paris Date limite de candidature20/02/2026 VersantFonction Publique de l'Etat CatégorieCatégorie B (profession intermédiaire) Nature de l'emploiEmploi...

  • Chargé·e de recherche sur l'analyse décisionnelle multicritères pour la gestion de la dynamique for

    il y a 5 jours

    Nogent-sur-Vernisson, Centre-Val de Loire, France Inrae Temps plein

    Vos missions en quelques motsLa personne travaillera au sein de l'Unité de recherche sur les écosystèmes forestiers (EFNO) du Centre de recherche INRAE Val de Loire à Nogent-sur-Vernisson (Loiret), qui compte 34 chercheurs, ingénieurs et techniciens, en étroite collaboration avec le Service Conservation et gestion durable des espèces exploitées...

  • Chargé·e de recherche sur l'analyse décisionnelle multicritères pour la gestion de la dynamique for

    il y a 5 jours

    Nogent-sur-Vernisson, Centre-Val de Loire, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE)   Référence INRAE-OT Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /01/2026 VersantFonction Publique de l'Etat CatégorieCatégorie A (cadre) Nature de...

  • Infirmier / Lb-Ehpad La Cubissole - H/F -

    il y a 5 jours

    Le Blanc, Centre-Val de Loire, France Centre Hospitalier De Chateauroux Temps plein

    Le posteStatut : Titulaire de la fonction publique / CDI / CDD Catégorie : AOrganisation du travail : · Poste à temps plein· Horaires : 7 h 00 – 19 h 00 (EHPAD La Cubissole) et 7 h 30 – 15 h (unité protégée)· Repos variables Organisation du temps de travail : 35h – 25 CALieu de travail : EHPAD LA CUBISSOLE site du Blanc Déplacements...

  • Conseiller Commercial VUL VO F/H

    il y a 2 semaines

    Mormant-sur-Vernisson, Centre-Val de Loire, France BPM Group Temps plein

    L'entrepriseCréé en2004, BPM est un groupe à l'actionnariat stable et familial, spécialisé dans ladistribution de véhicules roulants(automotive), qu'ils soient automobiles, industriels (utilitaires et camions), motos, travaux publics, environnement et agricoles.Situé dans le Grand ouest, le Centre, la Région Parisienne et le Sud-Est de la France,...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 1 semaine

    Belleville-sur-Vie, Pays de la Loire, France Declic Immo 85 Temps plein

    Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller immobilier H/f privilégié A l'heure où l'immobilier connait un grand nombre d'acteurs, DECLIC IMMO apporte LA solution immobilière et donne un nouveau visage aux professionnels de l'immobilier. Parfait mélange entre réseau de mandataires et agence immobilière classique, nous vous proposons...

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 3 heures

CloyessurleLoir, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole CARCENTRE Temps plein

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1 200 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu'elle se place comme un acteur économique majeur de son territoire.

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c'est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d'expertises (banque, assurance, gestion d'actifs, etc.)

Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant de la notoriété d'un grand groupe ? Tout commence ici…

Rejoignez-nous et donnez un nouvel élan à votre carrière en devenant Conseiller en gestion de patrimoine, à Cloyes.

Vos missions

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine assure le suivi et le développement d'un portefeuille de clients Haut de gamme part, pro et agri. La maîtrise de l'ensemble des univers (Bancaire, Assurance, Titres et Assurance vie) et la fine connaissance de l'environnement social et fiscal doivent permettre d'apporter aux Clients un conseil à valeur ajoutée pour construire une véritable stratégie patrimoniale et familiale.

Gestion de l'activité

  • Organiser et planifier l'activité en étant pro actif, en utilisant notamment les évènements de vie

  • Diagnostiquer les besoins de la clientèle et proposer une offre patrimoniale différenciante aux Clients particuliers, professionnels et agriculteurs, avec un conseil personnalisé à valeur ajoutée sur l'ensemble des univers (BAQ,Crédits, Collecte, Prévoyance, Assurance et Immobilier)

  • Proposer des actions commerciales de développement dans le cadre des animations de la CR avec l'appui de l'expert patri

  • Travailler en synergie avec les experts de la filière patri, mais aussi pro, agri selon le niveau d'expertise attendu par le client, et selon les critères d'interventions définis

  • Savoir analyser des dossiers de crédits complexes

  • Participer activement à la fidélisation de la clientèle et au développement de son fonds de commerce

  • Participer à l'accueil partagé et à l'animation du point de vente

  • Veiller au respect de la Conformité et de la maitrise des risques et ancrer la conformité dans la relation commerciale

Accompagner le changement

  • Gérer la relation Clients en mode multi canal, en synergie avec tous les acteurs des filières

  • Contribuer au développement des compétences de l'équipe en partageant son savoir -faire notamment sur le plan juridique et fiscal

Profil

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.

Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.


Les qualités suivantes vous seront toutefois indispensables :

En matière de savoir-faire :

  • Connaissance de la fiscalité des Particuliers et des Valeurs mobilières

  • Culture financière, juridique et fiscale.

  • Savoir manier les différentes postures commerciales : approche globale, négociation, contreparties, recommandation …

  • Technique de montage des dossiers de crédits complexes

  • Capacité d'analyse permettant une proposition patrimoniale sur mesure

Et en matière de savoir-être :

  • Sens du service et du client

  • Aptitude commerciale confirmée

  • Savoir négocier et convaincre

  • Respect des délais

  • Autonomie

  • Savoir travailler en synergie avec les autres métiers

  • Capacité d'organisation

  • Sens de la confidentialité

  • Sens du résultat et efficience

Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France.

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025