Conseiller en gestion de patrimoine Annecy H/F

il y a 1 jour

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,2 milliards d'euros d'encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.

Afin de renforcer notre agence d'Annecy, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé.

VOS MISSIONS

  • Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)​
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié​
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l'investissement en Private Equity, le PER, l'assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l'immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP).
  • Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque​
  • Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, …)​
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

VOTRE PROFIL

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée (3 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

  • Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance
  • Un cursus d'intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales
  • Intégration d'une équipe composée de Conseillers en Gestion de Patrimoine.

CARACTERISTIQUES DU POSTE

  • Type de contrat : CDI​ - Cadre
  • Rémunération : selon profil + variable déplafonné
  • Situation géographique : Annecy

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 35 000,00€ par an

Avantages :

  • Prise en charge du transport quotidien
  • RTT

Expérience:

  • Gestion de patrimoine: 5 ans (Optionnel)
  • Banque assurance: 5 ans (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

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    il y a 6 jours

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    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

  • Médecin conseil et médecins coordonnateurs H/F

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    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Grand Annecy Temps plein

    « Allier un cadre de vie agréable avec un poste qui correspond à mes envies professionnelles »POURQUOI VENIR TRAVAILLER AU GRAND ANNECY ?Parce que le Grand Annecy c'est :une Agglomération dynamique avec une grande diversité de métiers et de compétencesdes projets ambitieux, innovants et structurants (Plan Climat, Plan de mobilité 2030, etc.)des...

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