Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Valority Temps plein

VALORITY GESTION de patrimoine :

Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un/e :

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE – PLACEMENTS FINANCIERS H/F

Rejoignez notre équipe et prenez en main un portefeuille existant de plus de 20 millions d'euros d'encours, dans un environnement où la proximité, la fidélisation et le conseil sur-mesure sont au cœur de notre engagement.

:

  • Reprendre, accompagner et fidéliser un portefeuille existant de clients investisseurs, en veillant à créer une relation durable et de confiance avec chacun d'eux,
  • Proposer des solutions patrimoniales personnalisées adaptées aux projets et aux objectifs de vos clients, en vous appuyant sur nos offres en gestion privée, en architecture 100% ouverte,
  • Assurer un suivi régulier et de qualité afin de consolider la satisfaction et la fidélisation de votre portefeuille.
  • Développer activement votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires stratégiques (notaires, avocats, experts-comptables…).
  • Identifier de nouvelles opportunités d'investissement pour faire croître votre portefeuille.

Ce que nous offrons :

  • Un portefeuille de clients patrimoniaux existants, qui vous sera confié dès votre arrivée,
  • Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients),
  • Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année,
  • Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.

Profil recherché :

Vous avez une expérience confirmée de 5 ans minimum sur un poste similaire, et êtes éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Nous recherchons des profils engagés, dotés d'une grande capacité d'écoute et d'analyse, avec une réelle passion pour le conseil en gestion de patrimoine.

Si vous êtes motivé(e) par le développement de relations durables et la recherche de solutions optimales pour vos clients, ce poste est fait pour vous

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre Valority, c'est intégrer un groupe ambitieux, agile et en constante évolution.

Si vous partagez nos valeurs d'excellence, d'engagement, et souhaitez participer activement à la croissance de notre activité, n'hésitez plus : postulez et rencontrons-nous

"spgp"

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 40 000,00€ à ,00€ par an

Avantages :

  • Prise en charge du transport quotidien

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Assistant en gestion financière 50 F.H H/F

    il y a 2 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Université Jean Monnet Temps plein

    À propos de nousOrganisée autour de 5 campus stéphanois et d'un campus roannais, l'Université Jean Monnet (UJM) accueille près de étudiants et 1 500 personnels. L'UJM affirme son identité pluridisciplinaire et propose une offre de formation initiale, continue, en alternance, de niveau bac+3, bac+5 et doctorat.Le poste à pourvoir est situé sur le...

  • Conseiller Privé Banque du Dirigeant H/F

    il y a 2 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relever tous les challenges qui s'offrent à vous ? Oui ? Alors, vous êtes au bon endroit pour cela Devenez Conseiller Privé Banque du Dirigeant (H/F)Tout le monde connaît le Crédit Agricole Vraiment ? 1er financeur de l'économie française,...

  • Asset management en stage Casino Immobilier

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Casino Immobilier & Innovation Temps plein

    L'une des spécificités du Groupe Casino repose sur son modèle dual, combinant activités de distribution et immobilier commercial. L'objectif est d'accroître l'attractivité de ses sites pour favoriser le commerce, et de créer de la valeur patrimoniale tout en développant des activités immobilières pouvant bénéficier aux surfaces de ventes...

  • medecin praticien conseil

    il y a 3 jours

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Sécurité sociale Temps plein

    MEDECIN PRATICIEN CONSEILPublié depuis 1 jour • Date limite de candidature 07/12/2025CDISAINT-ETIENNENIVEAU A praticien conseilTélétravail possibleNVHADD116961CPAM DE LA LOIREVous êtes médecin et souhaitez changer de carrière sans changer de métier, devenez praticien conseil au sein de l'Assurance Maladie.Votre diagnostic est posé : vous souhaitez...

  • conseiller(e) de vente toulon

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Armand Thiery Temps plein

    Armand Thiery est un acteur historique du prêt-à-porter. Fondée en 1841, la marque a développé son expertise dans la mode féminine.Avec un réseau de plus de 700 magasins, des ouvertures chaque année, 4 sites Internet, Armand Thiery, Toscane, Edji et Riu ont su se positionner comme des marques partenaires de leurs clients.RIU Paris est une marque...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat Métropole Temps plein

    EntrepriseHABITAT ET METROPOLE est un acteur majeur de l'habitat social (360 salariés, logements) qui rayonne sur tout le territoire de Saint-Etienne Métropole. Il conçoit, construit et gère des logements de qualité, adaptés à une demande diversifiée.HABITAT ET METROPOLE est une entreprise sociale favorisant l'innovation, le travail collaboratif...

  • Technicien contrats de maintenance et d'entretien

    il y a 2 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France HABITAT ET METROPOLE Temps plein

    POURQUOI NOUS REJOINDRE ?HABITAT ET METROPOLE est une entreprise sociale favorisant l'innovation, le travail collaboratif autour de valeurs humaines.Nous Vous ProposonsUne rémunération attractive (13ème mois, intéressement…)Des avantages sociaux (tickets restaurant, mutuelle et prévoyance, CET, plan d'épargne entreprise…)Des outils numériques...

  • Conseiller(e) de Vente

    il y a 7 jours

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Maisons du Monde Temps plein

    CDI42000 ST ETIENNE, France Chez Maisons du Monde, nous donnons vie aux inspirations     Engagés pour un commerce plus responsable, nous intégrons la RSE au cœur de notre activité et de nos créations, avec des initiatives pour la protection de l'environnement et le soutien aux communautés locales. Nous sommes également engagés pour nos...

  • Conseiller clientèle Particuliers H/F

    il y a 2 semaines

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 1 semaine

    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France HABITAT ET METROPOLE Temps plein

    POURQUOI NOUS REJOINDRE ?HABITAT ET METROPOLE est une entreprise sociale favorisant l'innovation, le travail collaboratif autour de valeurs humaines.Nous Vous ProposonsUne rémunération attractive (13ème mois, intéressement…)Des avantages sociaux (tickets restaurant, mutuelle et prévoyance, CET, plan d'épargne entreprise…)Des outils numériques...