Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 9 heures
Description du posteIntitulé du poste: Conseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H/FDescription de la missionGroupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne. La Caisse régionale Groupama d’Oc avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux au service de 510 000 sociétaires et plus de 300 agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) sur le département du Tarn et Garonne (82). Rattaché(e) à l'agence de Castres.Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects.ResponsabilitésVous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.ProfilDoté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5)Compétences et expériencesvous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.Profil principalCommercial - Conseil en gestion de patrimoineType de contratCDITélétravailPas de télétravail #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 13 heures
Castres, France Gan Patrimoine Temps pleinOverview Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F Indépendant.e, mais jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Réseau
il y a 10 heures
Castres, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Castres. Le candidat devra piloter son business plan et accompagner les clients avec des solutions sur mesure. Ce poste requiert un esprit d'initiative et de détermination, avec un intérêt pour la relation client. Formation complète et rémunération non...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Castres, Occitanie, France Groupama d'Oc Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H/FDescription de la missionGroupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Castres, Occitanie, France Groupama Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H/FDescription de la missionGroupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine – Haut de Gamme
il y a 12 heures
Castres, France Groupama d'Oc Temps pleinUne entreprise d'assurance régionale recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Castres (81). Chargé(e) de développer un portefeuille client haut de gamme, vous élaborerez des offres personnalisées en matière de gestion de patrimoine. Vous collaborerez avec plusieurs acteurs commerciaux pour optimiser la satisfaction client et gérer des...
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Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F
il y a 3 jours
Castres, France Groupama Temps pleinIndépendant.e, mais jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F
il y a 4 jours
Castres, France Groupama Temps pleinIndépendant.e, mais jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Castres, France Groupama Temps pleinGroupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne. La Caisse régionale...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Castres, France Groupama Temps pleinGroupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne. La Caisse...
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Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F
il y a 2 semaines
Castres, France - France, Bourgogne-Franche-Comté, COTE D OR () Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
