Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine F/H

Il y a 41 minutes

Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupe La Poste Temps plein


Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : ORLEANS PLACE D ARC

Référence

Date limite de candidature

/02/2026

Personne à contacter

Celine Pelletier- Directrice de secteur


Permis obligatoire

Oui


Fonction prioritaire

Oui


Intitulé du poste

Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine F/H


Nombre de postes à pourvoir

1


Fonction

CHARGE D AFFAIRES EXPERT EN PATRIMOINE III


Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe
Classe

III


Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

III.2


En cas de promotion

Si vous êtes candidat d'un grade inférieur au niveau du poste recherché, le processus de recrutement sera alors complété par un dispositif de promotion.

Attention, en cas de promotion :

Vous devrez vous assurer d'avoir a minima un an d'ancienneté dans l'entreprise
Les épreuves seront composées d'un écrit ou d'un dossier de candidature, et d'un entretien oral. Le jury sera composé a minima d'un RH et du manager recruteur.

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

Véritable expert de la gestion de patrimoine, le chargé d'affaires expert en patrimoine accompagne ses clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières.

Au sein d'une équipe en secteur, vous aurez pour missions principales de:


• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.


• Affiner vos préconisations/ apporter un conseil personnalisé dans le cadre d'une relation suivie et de confiance afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.


• Promouvoir auprès des clients l'activité patrimoniale de La Banque Postale.


• Travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de la relation client.


• Etre garant de la rentabilité de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.


VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

Vous exercerez vos missions au sein du secteur d'Orléans place d'Arc.


NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Votre manager vous accompagnera lors de votre intégration au sein de l'équipe et si vous n'êtes pas chargé d'affaires expert en patrimoine, vous suivrez le parcours de formation patrimonial.

L'espace mobilité recrutement groupe Centre Val de Loire peut vous accompagner dans votre candidature.

Pour en bénéficier, n'hésitez pas à nous contacter par mail :

Vous souhaitez préparer seul votre candidature ? Consultez notre nouvelle plateforme Comment agir sur son projet professionnel

Vous avez besoin de faire rapidement votre CV, La Poste met à votre disposition un outil simple:


Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en


Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement Rdv sur


Télétravail possible

Non


Localisation

Centre - Val de Loire, Loiret - 45


Ville


Orléans

Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Vous êtes chargé d'affaires expert en patrimoine et souhaitez une mobilité géographique ou vous êtes chargé d'affaires et souhaitez évoluer vers un poste de chargé d'affaires expert en patrimoine. 

Pour les candidats chargés d'affaires, vous devrez être identifié par votre manager et suivre le temps 1 de formation avant de pouvoir débuter le parcours de sélection.

Votre profil ?

  • Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge.
  • Vous faites preuve de dynamisme et proactivité.
  • Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. 
  • Votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.   

 Rejoignez notre secteur et donnez une nouvelle dynamique à votre carrière


Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.

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