Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

il y a 3 jours

Télétravail, France Clément Richard Patrimoine Temps plein

À propos du poste

Nous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique, où votre expertise en gestion financière et votre sens du service client seront essentiels pour bâtir des relations de confiance durables. Si vous êtes passionné(e) par la finance, doté(e) d'un excellent relationnel et souhaitez évoluer dans un secteur en pleine croissance, ce poste est fait pour vous.

Responsabilités

  • Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin d'identifier leurs besoins et leurs objectifs
  • Élaborer des stratégies personnalisées d'investissement, de gestion d'actifs et de fiscalité
  • Conseiller les clients sur les produits financiers, bancaires, d'assurance et de gestion de patrimoine adaptés à leur profil
  • Assurer le suivi et la gestion des portefeuilles clients en veillant à leur performance et à leur conformité réglementaire
  • Proposer des solutions innovantes en matière de wealth management, asset management et gestion de portefeuille
  • Collaborer avec les partenaires bancaires, comptables et fiscaux pour optimiser la gestion globale du patrimoine
  • Rester informé(e) des évolutions réglementaires, fiscales et financières afin d'offrir un conseil toujours pertinent et à jour

Profil recherché

  • Diplôme supérieur en finance, gestion ou domaine équivalent avec une spécialisation en gestion de patrimoine ou fiscalité
  • Expérience significative dans le secteur des services financiers, notamment en wealth management, asset management ou gestion de portefeuille
  • Maîtrise des techniques d'analyse financière, comptabilité et gestion fiscale
  • Connaissance approfondie du management bancaire, de la fiscalité locale et internationale ainsi que des normes comptables applicables
  • Excellentes compétences en communication, capacité à écouter et à conseiller avec pédagogie
  • Sens aigu du service client, autonomie, rigueur et esprit d'analyse sont indispensables pour réussir dans ce poste

Nous offrons un environnement professionnel stimulant où votre expertise sera valorisée. Si vous souhaitez contribuer au développement patrimonial de nos clients tout en évoluant dans un secteur dynamique, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe.

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Avantages :

  • Flextime

Lieu du poste : Télétravail

  • conseiller en gestion de patrimoine – indépendant

    il y a 1 jour

    Télétravail, France Avnear Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE – INDÉPENDANT (H/F)À propos d'AvnearAvnear est une fintech indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine et l'investissement haut de gamme.Basée à Valence et Paris, la maison accompagne une clientèle exigeante à travers des solutions en assurance-vie, PER et produits structurés, en s'appuyant sur une...

  • Agent commercial immobilier indépendant H/F

    il y a 3 jours

    Télétravail, France Conseiller Immobilier Indépendant Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une commercial(e) indépendant(e) pour développer notre activité dans la région. En tant que professionnel(le) autonome, vous serez responsable de la prospection, de la gestion de votre portefeuille clients et de la promotion de nos services ou produits. Vous bénéficierez d'une grande liberté dans l'organisation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Télétravail, France -8632-49e8-a1be-dadfb5ef1ab5 Temps plein

    Les banques ferment à tour de rôle. Les épargnants, vous, moi auront à l'avenir de moins en moins de contacts, de continuité avec un conseiller bancaire. Pas de leur faute malheureusement mais du contexte.Notre marché : les 33 millions d'épargnants particuliers et professionnels, difficile d'avoir un marché plus grand avec une demande de plus en plus...

  • Conseiller.e Indépendant.e en Gestion de Patrimoine – Investissements Alternatifs

    il y a 2 semaines

    Télétravail, France Dimitras Broker Consulting Ltd Temps plein

    → Description du posteNous recherchons des professionnels indépendants de la gestion du patrimoine ou du conseil en investissement, souhaitant diversifier leur portefeuille de solutions et offrir de nouvelles opportunités à leurs clients.Cette collaboration est idéale pour des conseillers déjà actifs dans le secteur qui souhaitent ajouter à leur...

  • Courtiers en Assurance Indépendants

    il y a 1 jour

    Télétravail, France DY PATRIMOINE Temps plein

    Courtiers en Assurance Indépendants (Freelance)Rejoignez notre réseau de courtage en pleine expansionNous recrutons des courtiers en assurance indépendants (statut freelance) souhaitant intégrer un réseau dynamique, structuré et conçu pour booster leur réussite.Notre missionAccompagner nos courtiers dans le développement de leur activité grâce à...

  • Agent commercial immobilier indépendant H/F

    il y a 5 jours

    Télétravail, France RENO IMMO Temps plein

    Investissement Locatif est LE spécialiste de l'investissement immobilier rentable.Pionnier de l'investissement clé en main dans l'ancien, nous proposons aux investisseurs et néo-investisseurs de développer un patrimoine rentable sans y passer du temps.Le concept : un one-stop-shop ou guichet unique pour que l'investisseur dispose de tous les services...

  • Formateur indépendant H/F

    il y a 7 jours

    Télétravail, France Altior formation Temps plein

    Recherche formateur indépendant - EBP GESTION COMMERCIALE (H/F)Merci de bien lire le descriptif avant de postuler.Nous recherchons un formateur INDEPENDANT (H/F) pour animer une formation "EBP GESTION COMMERCIALE".Nombre d'heures: 14 heuresTarif: 300€ TTC par jourLieu de formation: Date de formation: à convenir avec le client.Formation en...

  • Conseiller(ère) en immobilier neuf – Indépendant(e)

    il y a 2 semaines

    Télétravail, France Handee Temps plein

    Rejoignez Handee, la plateforme qui transforme la vente de logements neufs grâce à la transparence totale, la confiance client et une méthode de conversion ultra-performante.Chez Handee, les prospects arrivent déjà informés, engagés et qualifiés.Résultat : moins de friction, plus de conversions, plus de revenus.Votre missionAccompagner des clients...

  • Formateur indépendant H/F

    il y a 7 jours

    Télétravail, France Altior formation Temps plein

    Recherche formateur indépendant - Logiciel EBP MÉCA (H/F)Merci de bien lire le descriptif avant de postuler.Nous recherchons un formateur INDEPENDANT (H/F) pour animer une formation "Logiciel EBP MÉCA".Nombre d'heures: 14 heuresTarif: 300€ TTC par jourLieu de formation: Date de formation: à convenir avec le client.Formation en distancielProfil...

  • Courtier en assurance H/F

    il y a 1 semaine

    Télétravail, France DY PATRIMOINE Temps plein

    Offre d'emploi – Courtiers Indépendants en Assurance (Freelance)Nous recherchons des courtiers indépendants en assurance, motivés et ambitieux, souhaitant développer leur activité en toute autonomie tout en bénéficiant d'un accompagnement complet.Type de collaboration : Freelance / IndépendantVotre missionDévelopper votre propre portefeuille...