Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F - Télétravail - Clément Richard Patrimoine

  • conseiller en gestion de patrimoine – indépendant

    Il y a 54 minutes

    Télétravail, France Avnear Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE – INDÉPENDANT (H/F)À propos d'AvnearAvnear est une fintech indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine et l'investissement haut de gamme.Basée à Valence et Paris, la maison accompagne une clientèle exigeante à travers des solutions en assurance-vie, PER et produits structurés, en s'appuyant sur une...

  • Téléprospecteur indépendant

    Il y a 48 minutes

    Télétravail, France UTILYA Temps plein

    Téléprospecteur B2B indépendant (H/F) – Qualification de leads Énergie – TélétravailDescription :UTILYA intervient sur le marché B2B de la renégociation de contrats d'énergie (gaz / électricité). Nous recherchons des téléprospecteurs indépendants capables d'identifier des besoins concrets de renégociation auprès de décideurs...

  • Conseiller(ère) Digital Indépendant(e)

    Il y a 57 minutes

    Télétravail, France SAS LES CLEFS DU BONHEUR Temps plein

    Vous cherchez une activité flexible et évolutive ?Vous souhaitez travailler à votre rythme, depuis chez vous, dans un projet digital structuré et en pleine croissance ?Nous recrutons des conseillers digitaux indépendants pour accompagner le développement d'un programme d'accompagnement en ligne.Présentation du projetNous développons un programme...

  • Commercial indépendant

    Il y a 58 minutes

    Télétravail, France Next Energy Temps plein

    Rejoignez NEXT ENERGY en tant que Commercial(e) Indépendant(e) H/F Optimisation Énergétique.Qui sommes-nous ?NEXT ENERGY est une entreprise en plein essor, spécialisée dans la rénovation énergétique pour les professionnels.Nous intervenons dans toute la France auprès de collectivités territoriales, établissements de santé, administrations...

  • Conseiller(ère) indépendant(e) en marketing relationnel

    Il y a 49 minutes

    Télétravail, France Edenysta Temps plein

    Vous souhaitez travailler à votre compte, avec la liberté d'organiser vos journées et de développer vos revenus selon vos ambitions ?Nous recherchons des personnes motivées pour rejoindre notre équipe de marketing relationnel.Vos missions :Promouvoir et vendre nos produits (secteur santé, bien-être, beauté).Conseiller et fidéliser vos...

  • Conseiller immobilier indépendant H/F

    Il y a 51 minutes

    Télétravail, France Qoridor Temps plein

    Montpellier – QORIDORQui sommes-nous ?QORIDOR est un réseau immobilier nouvelle génération, née d'une ambition claire : remettre de l'exigence, du sens et de l'humain au cœur du métier d'agent immobilier.Nous croyons à une relation client fondée sur la confiance, la transparence et l'expertise locale.Notre objectif est simple : que chaque client se...

  • Vendeur indépendant H/F

    il y a 6 jours

    Télétravail, France Chogan Group srl Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une indépendant(e) dynamique(ve) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe en tant qu'indépendant ou indépendante. Vous serez responsable de représenter notre marque, d'assurer la promotion de nos produits et services, tout en offrant une expérience client exceptionnelle. Ce poste offre une grande autonomie et...

  • Consultant en stratégie de communication digitale H/F indépendant

    Il y a 53 minutes

    Télétravail, France KIWEEN Temps plein

    Freelance/Indépendant en communication : prêt(e) pour un nouveau chapitre en 2026 ?Rejoignez Kiween, partenaire des TPE/PME depuis 2013: développez votre activité et valorisez votre valeur conseil en intégrant une équipe de 28 conseillers indépendants en communication digitale présents partout en France.Votre missionAccompagner les entrepreneurs sur...

  • Consultant indépendant en stratégie de communication digitale H/F

    Il y a 47 minutes

    Télétravail, France KIWEEN Temps plein

    Freelance/Indépendant en communication : prêt(e) pour un nouveau chapitre en 2026 ?Rejoignez Kiween, partenaire des TPE/PME depuis 13 ans, développez votre activité et valorisez votre valeur conseil en intégrant une équipe de 26 conseillers indépendants en communication digitale présents partout en France.Pourquoi Kiween?Focalisez-vous sur votre...

  • Agents commerciaux indépendants

    Il y a 47 minutes

    Télétravail, France Château Bas d'Aumelas Temps plein

    VRP/Agent/FreelanceHome officePubliée le 22/12/2025Description du posteCommerceÀ propos de nousLe Château Bas d'Aumelas est une propriété familiale à taille humaine, située à Aumelas, au cœur de la garrigue languedocienne. Domaine emblématique et l'un des plus anciens du Languedoc, nous cultivons 20 hectares de vignes en agriculture biologique,...

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

il y a 2 heures

Télétravail, France Clément Richard Patrimoine Temps plein

À propos du poste

Nous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique, où votre expertise en gestion financière et votre sens du service client seront essentiels pour bâtir des relations de confiance durables. Si vous êtes passionné(e) par la finance, doté(e) d'un excellent relationnel et souhaitez évoluer dans un secteur en pleine croissance, ce poste est fait pour vous.

Responsabilités

  • Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin d'identifier leurs besoins et leurs objectifs
  • Élaborer des stratégies personnalisées d'investissement, de gestion d'actifs et de fiscalité
  • Conseiller les clients sur les produits financiers, bancaires, d'assurance et de gestion de patrimoine adaptés à leur profil
  • Assurer le suivi et la gestion des portefeuilles clients en veillant à leur performance et à leur conformité réglementaire
  • Proposer des solutions innovantes en matière de wealth management, asset management et gestion de portefeuille
  • Collaborer avec les partenaires bancaires, comptables et fiscaux pour optimiser la gestion globale du patrimoine
  • Rester informé(e) des évolutions réglementaires, fiscales et financières afin d'offrir un conseil toujours pertinent et à jour

Profil recherché

  • Diplôme supérieur en finance, gestion ou domaine équivalent avec une spécialisation en gestion de patrimoine ou fiscalité
  • Expérience significative dans le secteur des services financiers, notamment en wealth management, asset management ou gestion de portefeuille
  • Maîtrise des techniques d'analyse financière, comptabilité et gestion fiscale
  • Connaissance approfondie du management bancaire, de la fiscalité locale et internationale ainsi que des normes comptables applicables
  • Excellentes compétences en communication, capacité à écouter et à conseiller avec pédagogie
  • Sens aigu du service client, autonomie, rigueur et esprit d'analyse sont indispensables pour réussir dans ce poste

Nous offrons un environnement professionnel stimulant où votre expertise sera valorisée. Si vous souhaitez contribuer au développement patrimonial de nos clients tout en évoluant dans un secteur dynamique, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe.

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Avantages :

  • Flextime

Lieu du poste : Télétravail