Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

Il y a 11 minutes

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

PAS D'ALTERNANCE / PAS DE STAGE / PAS DE SALARIAT

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d'un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant. Vous profiterez des locaux modernes de nos centres-d 'affaires

Responsabilités :

  • Création d'un portefeuille client
  • Rendez-vous clients
  • Réalisation de bilan patrimoniaux et de stratégies patrimoniales adaptées
  • Suivi administratif des contrats réalisés
  • Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale et financière
  • Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés
  • Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction
  • Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement

Créé en 1997 et certifié ISO 9001, Predictis, filiale du Groupe Premium, propose un panel de solutions d'assurance et d'épargne aux particuliers ou professionnels : chefs d'entreprise, professions libérales…

Après une ascension fulgurante en 2021 avec un chiffre de 33 millions, plus de 40% de croissance et 19% de croissance en 2022. Predictis continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de France. Predictis développe un partenariat avec plus de 450 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine indépendants, et compte plus de clients, et 13 espaces de coworking en Ile de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence et Nantes.

Conditions :

PREDICTIS assure pour chaque nouveau partenaire arrivant, une formation alliant à la fois théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales & légales) permettant à chacun d'avoir les armes nécessaires pour réussir.

Bénéficiez d'un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement

Commissions payées tous les lundis.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 30 000,00€ à 80 000,00€ par an

Avantages :

  • Horaires flexibles
  • Travail à domicile occasionnel

Programmation :

  • Du lundi au vendredi
  • Travail en journée

Types de primes et de gratifications :

  • Commissions

Lieu du poste : Télétravail hybride Bordeaux)

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 30 000,00€ à 80 000,00€ par an

Avantages :

  • Flextime
  • Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : Télétravail hybride Bordeaux)

  • Conseiller en gestion de patrimoine

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    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ANATO Gestion Privée Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Bordeaux & Paris | Présentiel encouragé | Mandataire indépendantDans le cadre du fort développement de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à dominante BtoB, nous renforçons nos équipes.Notre ambition : accompagner dirigeants, entreprises et professions libérales avec une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

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    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

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    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France R&A Conseils et Patrimoine Temps plein

    Nous recrutons : Conseiller(ère) en Gestion de PatrimoineVous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, bienveillante et travailler dans un cadre motivant ? Notre cabinet, situé en plein centre-ville, recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour accompagner notre développement. Pourquoi nous rejoindre ?Super ambiance  : une équipe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)Vous rêvez de liberté, d'indépendance et d'un revenu à la hauteur de vos ambitions ? Rejoignez Predictis, filiale du Groupe Premium, n°1 du courtage en épargne-vie en France, et devenez acteur de votre réussite.Votre missionDévelopper et gérer votre portefeuille clientConseiller et accompagner...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 19 minutes

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BFI PARTNERS Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (indépendant) H/F en Nouvelle-AquitaineRejoignez un réseau ultra-premium, adossé à une licorne française Vous êtes banquier privé ou conseiller patrimonial expérimenté et souhaitez exercer votre métier dans un cadre haut de gamme, innovant et entrepreneurial au sein d'un réseau d'une centaine de banquiers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    Il y a 18 minutes

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Responsable Régional Indépendant en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 11 minutes

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Novaffi Temps plein

    VALORITY, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.Novaffi, c'est le réseau de conseillers en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

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    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

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    Il y a 31 minutes

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Expertise et Conseil Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recrutons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. À temps plein, vous serez chargé.e d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, notamment en élaborant...

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