Gestionnaire back office

il y a 1 jour

SaintHerblain, Pays de la Loire, France INESTI PATRIMOINE Temps plein

Missions principales :

En tant que Gestionnaire Back Office, vous êtes un maillon essentiel du bon fonctionnement du cabinet. En support de l'équipe, vous assurez la gestion administrative, la conformité des dossiers clients, la souscription des contrats et la relation avec les partenaires (assureurs, sociétés de gestion, etc…).

Vos missions incluent :

Suivi administratif des dossiers clients :


• Ouverture et suivi des dossiers clients (KYC, conformité, etc.)


• Gestion des dossiers clients dans le CRM


• Préparation des documents réglementaires.

Traitement des opérations :


• Suivi des souscriptions, arbitrages, rachats (assurance-vie, PEA, compte-titres, SCPI, etc.)


• Coordination avec les partenaires (compagnies d'assurance, sociétés de gestion)


• Vérification et validation des documents contractuels

Interface avec les partenaires et les clients :


• Réponses aux demandes de premier niveau des clients


• Suivi des relances auprès des fournisseurs et partenaires


• Gestion des correspondances

Soutien au reporting :


• Mise à jour des outils de gestion interne (CRM, outils de suivi des encours)


• Élaboration de tableaux de bord


• Archivage numérique et papier des documents

Profil recherché :

Compétences techniques :


• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook)


• Connaissance du fonctionnement des produits financiers (assurance-vie, SCPI, comptes-titres, etc.)


• Familiarité avec un CRM ou logiciel métier (type O2S) est un plus

Qualités personnelles :


• Rigueur, organisation et sens du détail


• Discrétion et respect de la confidentialité


• Réactivité et capacité à gérer les priorités


• Esprit d'équipe et bon relationnel

Formation et expérience :


• Bac+2 à Bac+5 en gestion, finance, banque, droit, assurance ou équivalent


• Expérience dans un poste similaire en cabinet de gestion de patrimoine, banque ou compagnie d'assurance idéalement

Rémunération :

À définir selon profil et expérience (fixe + variable éventuel)

Avantages :


• Mutuelle / Primes


• Ambiance de travail bienveillante et dynamique


• Poste évolutif pour accompagner la croissance du cabinet

  • Assistant Back-office Grands Comptes H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Herblain, Pays de la Loire, France CABINET ROUX Temps plein

    Rejoignez le Cabinet Roux : Devenez notre future Assistante Back-office Grands Comptes H/F Si vous aimez planifier, coordonner et faire avancer les projets en équipe, ce poste est fait pour vous Votre mission :En tant qu'Assistant Back-office Grands Comptes, vous assurez le bon déroulement administratif et technique des missions relatives à nos clients...

  • Gestionnaire Back-Office CEE

    il y a 1 jour

    Saint-Ouen, Île-de-France Economie d'Energie SAS Temps plein

    Envie de participer à la réduction de la consommation énergétique en France ? Rejoignez-nous Depuis 2011,Economie d'Energie SASaccompagne l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie à concevoir des stratégies d'économies d'énergie permettant de répondre aux nouvelles attentes de leurs clients, partenaires et collaborateurs.Economie d'Energie est...

  • Gestionnaire Back Office H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Pierre-du-Perray, Île-de-France Koréo Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un gestionnaire ou une gestionnaire back office pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) spécialisé(e) dans la gestion administrative et financière, vous serez responsable de la coordination et du traitement des opérations liées aux investissements, à la comptabilité et aux services bancaires. Vous...

  • Gestionnaire Back Office Confirmations dérivés H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Quentin-en-Yvelines, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...

  • Courtier Back-Office F/H

    il y a 2 semaines

    Saint-Herblain, Pays de la Loire, France KFINANCES Temps plein

    Rejoins KFinances et deviens un acteur clé du financement immobilier Située à Saint-Herblain, KFinances est une entreprise dans le secteur du courtage en crédit immobilier.Certifiés ISO9001, nous mettons la qualité et l'expertise au cœur de notre métier.Notre mission ? Aider nos clients à concrétiser leurs projets immobiliers avec des solutions de...

  • Gestionnaire Back Office Securities Corporate Actions H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Quentin-en-Yvelines, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

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  • Chargé Relation Client Back office

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis-d’Orques, Pays de la Loire, France Bureau Veritas Group Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par la gestion de relation clientèle dans le secteur de la construction ?Rejoignez notre équipe En autonomie sur des projets variés, vous développerez votre expertise dans un environnement stimulant.VOTRE QUOTIDIEN SI VOUS NOUS REJOIGNEZDans le cadre d'un remplacement, nous recrutons pour notre filiale Bureau Veritas Construction...

  • Gestionnaire Back Office Paiement Corporates/NBFI H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Quentin-en-Yvelines, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

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  • Agent Back Office H/F

    il y a 6 jours

    Saint-Denis, Île-de-France MARTINI TECHNOTRANS Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un agent back office, homme ou femme, pour rejoindre notre équipe. Vous assurerez la relecture, la correction, la conformité et la qualité des devis destinés aux clients français et internationaux. L'agent back-office garantit la cohérence des informations transmises, le respect des standards internes, des conditions...

  • Gestionnaire Back-Office FI Payments H/F

    il y a 6 jours

    Saint-Quentin-en-Yvelines, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

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