Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 jours

Le Monastère, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du Département, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences qui vous sera confié. 

Vos missions : 

Après un plan d'accompagnement et avec l'appui de votre Manager et des équipes transverses, vous aurez pour missions principales de :

- Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution,

- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, transmission, retraite…..etc),

- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux,

- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…),

- Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...).

Votre Profil : 

Diplômé(e) d'un Bac + 2 minimum, avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d'une première expérience réussie dans le domaine, et plus globalement dans le domaine bancaire.
Vous possédez des qualités d'écoute, de négociation et vous avez le goût du challenge. Soucieux(se) de la satisfaction client, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et capacité d'adaptation et d'apprentissage. 

Fort(e) de cette expérience et accompagné(e) par des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer sur des métiers d'expertise et/ou de management au sein de notre entreprise sur notre territoire, mais aussi au sein du groupe.

Pour vous " Tout commence ici"

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé lors de notre rencontre. Une rémunération fixe, variable et avantages complémentaires.

Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.

Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, nous vous inviterons à passer des tests en ligne et / ou un entretien vidéo, puis vous serez convié(e) à un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel.

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

  • Conseiller en gestion de Patrimoine Rodez H/F

    il y a 2 semaines

    Le Monastère, Occitanie, France HUMANIS-PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Rodez Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 2 jours

    Le Monastère, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relevertous les challenges qui s'offrent à vous ? Alors, vous êtes au bon endroit pourcela Les équipes de Christine, Benoit et Paulo recrutent, pour nos agences aveyronnaises, des Conseillers de Clientèle (H/F).Tout le monde connaît le...

  • Stagiaire communication non rémunéré H/F

    il y a 4 jours

    Le Monastère, Occitanie, France SAS Combelles centre équestre Temps plein

    Le Domaine de Combelles, site équestre emblématique de l'Aveyron, recherche un(e) stagiaire en communication pour animer et développer la présence du Domaine sur les réseaux sociaux.L'objectif du stage est de rendre nos réseaux vivants, dynamiques et visibles, en valorisant nos activités, nos événements et nos partenaires.Missions principales...

  • Collaborateur(trice) Paie et Conseil social F/H

    il y a 2 semaines

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France AFE CASTELNAU SOCIAL Temps plein

    L'aventure commence ici Rejoindre le groupe afe c'est :Intégrer un cabinet innovant, offrant une large gamme de services pour répondre aux besoins de ses clients : comptabilité, gestion sociale, conseil juridique, gestion du patrimoine, sécurité sociale, stratégie marketing, et des équipes d'experts dédiés.Bien plus qu'un simple cabinet, afe est...

  • Collaborateur(trice) Paie et Conseil social F/H

    il y a 2 semaines

    Castelnau-le-Lez, Occitanie, France AFE (Audit Finance Expert) Temps plein

    L'aventure commence iciRejoindre Le Groupe Afe C'estIntégrer un cabinet innovant, offrant une large gamme de services pour répondre aux besoins de ses clients : comptabilité, gestion sociale, conseil juridique, gestion du patrimoine, sécurité sociale, stratégie marketing, et des équipes d'experts dédiés.Bien plus qu'un simple cabinet, afe est une...

  • Assistant de Gestion Comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Gallargues-le-Montueux, Occitanie, France ANDINE GROUPE Temps plein

    À propos d'ANDINE GroupeComposé de trois pôles d'activité – Sécurité Environnement, Promotion Construction et Immobilier – ANDINE Groupe propose à ses clients une offre complète et intégrée pour répondre à l'ensemble de leurs enjeux immobiliers.Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un Assistant de gestion...

  • Conseiller de vente H/F

    il y a 6 jours

    Rennes-le-Château, Occitanie, France DV CONSULTING Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une conseiller ou conseillère de vente dynamique(ve) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la vente, vous serez en contact direct avec la clientèle, afin de leur offrir une expérience d'achat exceptionnelle. Vous aurez pour mission de promouvoir nos produits, d'assurer un...

  • Conseiller clientèle en agence F/H

    il y a 4 jours

    Le Houga, Occitanie, France Covea Temps plein

    Conseiller clientèle en agence F/H Premier assureur des agents du service public, GMF s'engage au quotidien à accompagner et protéger ses 3,5 millions d'assurés avec comme priorité l'humain au cœur de ses offres et services.Envie de rejoindre l'aventure ?Intégrez une équipe de 4 collaborateurs et contribuez au développement du portefeuille clients...

  • Conseiller Commercial Automobile VN

    il y a 2 semaines

    Onet-le-Château, Occitanie, France Volkswagen Group France Temps plein

    Le Groupe FABRE recrute pour son établissement AUTOMOBILE SERVICE 12 - Concession AUDI, un Conseiller commercial automobile VN H/F, en CDI. Présentation  Le GROUPE FABRE, acteur régional majeur dans le secteur automobile, propose à ses clients une large gamme de véhicules neufs et d'occasion, ainsi que des services après-vente de qualité. Présent...

  • Conseiller Commercial Automobile Véhicules neuf

    il y a 2 semaines

    Onet-le-Château, Occitanie, France Volkswagen Group France Formation & RH Réseaux Temps plein

    Le Groupe FABRE recrute pour son établissement AUTOMOBILE SERVICE 12 - Concession AUDI, unConseiller commercial automobile VN H/F, en CDI.PrésentationLe GROUPE FABRE, acteur régional majeur dans le secteur automobile, propose à ses clients une large gamme de véhicules neufs et d'occasion, ainsi que des services après-vente de qualité. Présent depuis...