Conseiller Financier

il y a 1 semaine

SaintPourçainsurSioule, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Rhone-Alpes Auvergne Temps plein
du poste

Intitulé du poste

Conseiller Financier - Cœur bourbonnais et Sud Allier H/F

Description de la mission

Dans le cadre du projet
CAP 500
(Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.

D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour

Pour autant, nous poursuivons le recrutement de nombreux Conseillers Financiers sur les 12 départements. Alors, si vous êtes motivé(e), n'hésitez pas une seconde et postulez

Voici les principales missions qui vous attendent :

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d'équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA.

À ce titre, il est en charge de :

  • Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
  • Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisées,
  • Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d'une démarche globale,
  • Commercialiser les produits d'épargne disponibles, conformément à la stratégie de l'entreprise,
  • Développer l'équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
  • Assurer un suivi régulier des clients afin de les satisfaire et de les fidéliser,
  • Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l'activité commerciale et satisfaire les besoins en épargne de l'ensemble de nos clients,
  • Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaires permettant de répondre à des besoins plus spécifiques,
  • Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
  • Respecter scrupuleusement les règles de conformité en assurant l'application des procédures et de la réglementation.

Déplacements à prévoir sur le secteur Sud Allier et Cœur Bourbonnais.
Profil

  • Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
  • Une expérience commerciale réussie, notamment dans la vente de produits d'épargne.
  • Capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions (notamment la DDT et la DGP).
  • Aptitude à organiser et planifier son activité de manière anticipée.
  • Autonomie dans le fonctionnement quotidien.

Profil principal

Commercial - Commercial-clientèle particuliers

Type de contrat

CDI

Télétravail

Occasionnel

  • Conseiller Financier

    il y a 1 semaine

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  • Responsable Administratif et Financier

    il y a 1 semaine

    Châteauneuf-sur-Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France France Active Temps plein

    Chez France Active, nous croyons que les engagé.es ont le pouvoir de transformer la société. C'est pourquoi nous nous engageons chaque jour à leurs côtés pour une économie plus inclusive, plus solidaire et plus durable.France Active Drôme Ardècheaccompagne et finance les initiatives locales créatrices d'activité et d'emplois notamment les...

  • Responsable Administratif et Financier

    il y a 1 semaine

    Châteauneuf-sur-Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France FRANCE ACTIVE Temps plein

    DATE DE PUBLICATION 14/01/2026Responsable Administratif et FinancierChez France Active, nous croyons que les engagé.es ont le pouvoir de transformer la société. C'est pourquoi nous nous engageons chaque jour à leurs côtés pour une économie plus inclusive, plus solidaire et plus durable.France Active Drôme Ardèche accompagne et finance les...

  • Assistant-e en gestion financière et comptable

    Il y a 26 minutes

    Saint-Martin-d’Hères, Auvergne-Rhône-Alpes, France Grenoble INP - UGA Recrutement Temps plein

    À propos de nousGrand établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, Grenoble INP - UGA est l'institut d'ingénierie et de management de l'Université Grenoble Alpes. Acteur majeur de l'écosystème scientifique et industriel grenoblois, il forme des ingénieurs, masters et docteurs de haut niveau et conduit une recherche d'excellence en...

  • Contrôleur administratif et financier H/F

    il y a 3 jours

    Saint-Martin-d’Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, France JOA - Casinos & Loisirs Temps plein

    À propos de nousBienvenue aucasino JOA d'Uriage, où l'expérience professionnelle se réinvente grâce à :Une rémunération attractive comprenant un salaire mensuel fixe, une prime sur objectifs (PSO) et une prime de participation,Des avantages compétitifs en matière de mutuelle et de prévoyance, assurant une protection optimale pour vous et votre...

  • Consultant Financier Indépendant

    il y a 7 jours

    Fos-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Auto-entreprise Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteOVB recherche un.e Consultant.e Financier.ère Indépendant.e pour accompagner ses clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers. Dans ce rôle à temps plein, vous serez chargé.e de conseiller les clients sur des stratégies financières et des...

  • Responsable Administratif et Financier H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Paul-le-Jeune, Auvergne-Rhône-Alpes, France BOTAN FOOD Temps plein

    À propos de notre GroupeGroupe de restauration multi-enseigne en plein développement à la Réunion, nous recherchons notre futur(e) Responsable Administratif et Financier. Vous serez le véritable bras droit de la Direction Générale pour piloter la performance financière de l'ensemble de nos établissements.Vos Missions (Périmètre Groupe &...

  • Assistant-e en gestion financière et comptable H/F

    il y a 10 heures

    Saint-Martin-d’Hères, Auvergne-Rhône-Alpes, France Grenoble-INP Temps plein

    À propos de nousGrand établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, Grenoble INP - UGA est l'institut d'ingénierie et de management de l'Université Grenoble Alpes. Acteur majeur de l'écosystème scientifique et industriel grenoblois, il forme des ingénieurs, masters et docteurs de haut niveau et conduit une recherche d'excellence en...

  • Technicien en gestion financière et comptable

    il y a 2 semaines

    Saint-Martin-d’Hères, Auvergne-Rhône-Alpes, France Université Grenoble Alpes Temps plein

    Type de recrutement :Poste ouvert en Mobilité interne et externe et CDDQuotité de travail :100%Niveau d'emploi :B - B ouvert aux CDurée du contrat :1 an renouvelableLocalisation :Agence comptable15 Rue du tour de l'eau38400 Saint Martin d'HèresPrésentation de la structureComposée d'environ 60 agents, elle assure la comptabilité de l'UGA : recouvrement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort

    il y a 7 jours

    Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama d'Oc Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine Renfort (Haut Nord CANTAL) - Dpt 15 H/FDescription de la missionGroupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en...