Conseiller Financier

il y a 6 jours

SaintPourçainsurSioule, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Rhone-Alpes Auvergne Temps plein
du poste

Intitulé du poste

Conseiller Financier - Cœur bourbonnais et Sud Allier H/F

Description de la mission

Dans le cadre du projet
CAP 500
(Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.

D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour

Pour autant, nous poursuivons le recrutement de nombreux Conseillers Financiers sur les 12 départements. Alors, si vous êtes motivé(e), n'hésitez pas une seconde et postulez

Voici les principales missions qui vous attendent :

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d'équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA.

À ce titre, il est en charge de :

  • Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
  • Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisées,
  • Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d'une démarche globale,
  • Commercialiser les produits d'épargne disponibles, conformément à la stratégie de l'entreprise,
  • Développer l'équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
  • Assurer un suivi régulier des clients afin de les satisfaire et de les fidéliser,
  • Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l'activité commerciale et satisfaire les besoins en épargne de l'ensemble de nos clients,
  • Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaires permettant de répondre à des besoins plus spécifiques,
  • Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
  • Respecter scrupuleusement les règles de conformité en assurant l'application des procédures et de la réglementation.

Déplacements à prévoir sur le secteur Sud Allier et Cœur Bourbonnais.
Profil

  • Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
  • Une expérience commerciale réussie, notamment dans la vente de produits d'épargne.
  • Capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions (notamment la DDT et la DGP).
  • Aptitude à organiser et planifier son activité de manière anticipée.
  • Autonomie dans le fonctionnement quotidien.

Profil principal

Commercial - Commercial-clientèle particuliers

Type de contrat

CDI

Télétravail

Occasionnel

  • Conseiller Financier

    il y a 6 jours

    Saint-Pourçain-sur-Sioule, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller Financier - Cœur bourbonnais et Sud Allier H/FDescription de la missionDans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour Pour autant, nous...

  • Conseiller Financier

    il y a 7 jours

    Saint-Pourçain-sur-Sioule, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des...

  • Contrôleur administratif et financier H/F

    il y a 3 jours

    Saint-Martin-d’Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, France JOA - Casinos & Loisirs Temps plein

    À propos de nousBienvenue aucasino JOA d'Uriage, où l'expérience professionnelle se réinvente grâce à :Une rémunération attractive comprenant un salaire mensuel fixe, une prime sur objectifs (PSO) et une prime de participation,Des avantages compétitifs en matière de mutuelle et de prévoyance, assurant une protection optimale pour vous et votre...

  • Technicien en gestion financière et comptable

    il y a 2 semaines

    Saint-Martin-d’Hères, Auvergne-Rhône-Alpes, France Université Grenoble Alpes Temps plein

    Type de recrutement :Poste ouvert en Mobilité interne et externe et CDDQuotité de travail :100%Niveau d'emploi :B - B ouvert aux CDurée du contrat :1 an renouvelableLocalisation :Agence comptable15 Rue du tour de l'eau38400 Saint Martin d'HèresPrésentation de la structureComposée d'environ 60 agents, elle assure la comptabilité de l'UGA : recouvrement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort

    il y a 6 jours

    Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama d'Oc Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine Renfort (Haut Nord CANTAL) - Dpt 15 H/FDescription de la missionGroupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Saint-Chamond, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller Commercial - Saint Chamond H/FDescription de la missionC'est à l'agence de Saint Chamond (42) que nous vous proposons de devenir Conseiller Commercial. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils.Votre challenge :Développer, rencontrer et conseiller...

  • Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F

    il y a 1 semaine

    Espaly-Saint-Marcel, Auvergne-Rhône-Alpes, France AZGROUPPROD Temps plein

    Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère...

  • Conseiller en gestion de patrimoineH/F

    il y a 1 semaine

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/FDescription de la missionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur les secteurs du Bugey (agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes) et du Pays de Gex...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort

    il y a 6 jours

    Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine Renfort (Haut Nord CANTAL) - Dpt 15 H/FDescription de la missionGroupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des...