Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 heures
A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l'UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Description du posteVous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?
Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.
Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.
En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :
En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :
- Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société ;
- Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
- Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise ;
- Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
- Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
- Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d'Affaires, …) ;
- Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
Issu d'une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.
Vous détenez l'ensemble des habilitations et certifications requises :
- Habilitation IAS – Niveau 1
- Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
- Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
- Habilitation CIF
La détention d'un permis B en cours de validité est également requis.
Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.
Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence.
Informations complémentairesCe que nous offrons
- Une rémunération déplafonnée selon VOS performances
- Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
- La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
- École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer
- Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise
- Opportunités de carrière et mobilité partout en France
- Poste ouvert au télétravail
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 heures
Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
-
Conseiller en relation clientèle à distance H/F
il y a 2 semaines
Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France FMS2i Temps pleinPrésentation de la société FMS INCLUSIVE INTERIM (FMS2i), Entreprise Adaptée de Travail Temporaire, recherche pour son client, un conseiller en relation clientèle à distance H/F : Offre d'emploi en Entreprise Adaptée de Travail Temporaire réservée aux bénéficiaires d'une Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH, RQTH, AAH, etc…) en...
-
Collaborateur Comptable Expérimenté H/F
il y a 2 heures
Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France ŌDAS CONSEIL Temps pleinÀ propos de l'entrepriseODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment Cabinet bayonnais àtaille humaine, dynamique et orienté service client.L'équipe suit principalement desPME locales, commerçants, artisans et professions libérales, avec une approche personnalisée et flexible.Environnement100 % digitalisé avec Pennylane, permettant...
-
Technicien Middle Office Agence Bayonne Maignon
il y a 2 heures
Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France Banque Michel Inchauspé BAMI Temps pleinLaBANQUE MICHEL INCHAUSPÉ – BAMI, banque familiale indépendante, est implantée dans le Sud- Ouest de la France et s'appuie sur un réseau de 13 agences.Depuis toujours, sa vocation est d'accompagner le développement économique de sa région en proposant une gamme complète de services bancaires à sa clientèle Professionnelle et Privée.Son métier...
-
Vendeur itinérant H/F
il y a 2 heures
Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France SARL VAPOZEN Temps pleinOffre d'emploi – Vendeur Polyvalent / Itinérant Côte Basque & SudLandes (CDI 35h)À propos de VapozenVapozen est un réseau de 17 boutiques spécialisées dans la vape et le CBD, implanté dans leSud-Ouest.Notre mission : accompagner nos clients dans le sevrage tabagique et leur offrir le bonproduit au bon prix.Nous plaçons l'écoute, le conseil et la...
-
Technicien d'Inspection Electricité
il y a 2 heures
Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France Socotec Temps plein 28 000 € - 35 000 €Description de l'entreprise Let's SOCOTEC SOCOTEC est dans le Top 10 des Best Workplaces 2025 (catégorie >2500 salariés) Rejoindre SOCOTEC, c'est rejoindre une communauté d'experts soudés, une entreprise en croissance qui va de l'avant et qui valorise l'humain et le développement de ses équipes, c'est aussi rejoindre une dynamique collective qui fait...
-
Responsable Exploitation Affretement
il y a 4 jours
Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France Dimotrans Group Temps pleinPrésentation SociétéJUSQU'OU VOTRE TALENT VOUS TRANSPORTERA-T-IL ?DIMOTRANS, c'est la force d'un Groupe composé de plus de 2600 femmes et hommes engagés au service de la gestion globale de la supply chain de leurs clients.Sur terre, mer et dans les airs, quel que soit le mode de transport, DIMOTRANS a acquis une maîtrise complète de toute la chaîne...
-
Cadre de Santé H/F
il y a 2 heures
Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, France Centre hospitalier de la Côte Basque - Saint-Léon Temps pleinDétails de l'offrePOSTE PROPOSÉCadre de Santé H/F - Service d'urgence (75%)CONTRATCDD; CDI; Détachement; MutationDESCRIPTIFEncadrant d'unité de soins et d'activités paramédicales pour les unités de pédopsychiatrie : Equipe Urgences Liaison Post Crise, CMPEA de saint Palais , CATTP- CMPEA Saint Jean Pied De Port - Poste à pourvoir par voie de...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 heures
Bayonne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Bayonne, France Hays France Temps pleinNous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut indépendant) dans le BAB (64). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance. Rejoindre notre...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 heures
Bayonne, France Hays Temps pleinNous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) dans le BAB . Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance. Rejoindre notre...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 heures
Bayonne, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Bayonne , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 25 minutes
Bayonne, France Hays Temps plein 60 000 €Rejoindre notre client constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Le Conseiller en gestion de patrimoine y est un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe,...
-
Agent Expert en Patrimoine et Protection Sociale H/F
il y a 1 semaine
Bayonne, France ALLIANZ FRANCE Temps pleinVous avez une vocation de développeur et vous êtes reconnu par votre réseau professionnel comme un expert de la gestion de patrimoine et/ou de la protection sociale. Vous êtes tenté par l'aventure entrepreneuriale et appréciez l'autonomie Devenez Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale, vous développez et fidélisez un portefeuille haut de gamme...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Bayonne, France BEHIVE Temps pleinOverview Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de Bayonne (64). L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez...
-
Agent Expert en Patrimoine et Protection Sociale H/F
il y a 7 heures
Bayonne, France Allianz Temps pleinVous avez une vocation de développeur et vous êtes reconnu par votre réseau professionnel comme un expert de la gestion de patrimoine et/ou de la protection sociale. Vous êtes tenté par l'aventure entrepreneuriale et appréciez l'autonomie Devenez Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale, vous développez et fidélisez un portefeuille haut de gamme...
-
Conseiller immobilier
il y a 7 jours
Bayonne, France VEOR Temps pleinÀ propos de VÉOR VÉOR, c’est un jeune cabinet indépendant basé sur la Côte Basque / Landes. On accompagne des clients pour : acheter de l’ancien (apparts, immeubles, maisons) pour leur résidence principale ou de l’invest locatif, construire & optimiser leur patrimoine immo, structurer tout ça pour leur retraite et la transmission. Ce que je...
-
Conseiller Formation
il y a 2 semaines
Bayonne, France Artisanat Temps plein**Le contrat**: CDD (Contrat à durée déterminée) - Salaire - 28600.00€ - Avantages - Tickets restaurant, Prévoyance Date de prise de fonction : 02.01.2025 - Lieu - Bayonne La CMA NA a une mission d’accompagnement des entreprises artisanales et des entreprises de proximité de leur création à leur transmission. Ses chambres départementales...
