Gestionnaire de patrimoine

il y a 21 heures

Troyes, Grand Est, France C Clair Cabinet de Recrutement & Formation Temps plein

Vos Missions

  • Réaliser des bilans patrimoniaux complets (civil, fiscal, social et financier)
  • Analyser la situation globale des clients et identifier leurs objectifs patrimoniaux

  • Proposer des stratégies patrimoniales adaptées :

  • optimisation fiscale

  • préparation de la retraite
  • solutions d'épargne et d'investissement

  • structuration et transmission du patrimoine

  • Assurer le suivi et l'accompagnement long terme des clients

  • Développer le portefeuille par recommandation, réseau et actions commerciales ciblées
  • Assurer une veille réglementaire et fiscale afin de sécuriser les préconisations

Profil Recherché

  • Formation supérieure en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine
  • Expérience réussie sur un poste similaire (cabinet, banque privée, CGP…)
  • Bonne maîtrise des produits financiers, assurantiels et immobiliers
  • Capacité à adopter une posture de conseil et une relation client de confiance
  • Sens commercial, rigueur et éthique professionnelle

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 21 heures

    Troyes, Grand Est, France C CLAIR Temps plein

    C Clair est un cabinet de Recrutement & Formation situé à Troyes et existant depuis 2020.Nous intervenons dans le process de recrutement pour une structure spécialisée en gestion de patrimoine.Dans le cadre de son développement, l'entreprise recherche un gestionnaire de patrimoine H/F .Nous étudions avec attention l'ensemble des candidatures et nous...

  • Gestionnaire dotation restauration

    il y a 15 heures

    Troyes, Grand Est, France Département de l'Aube Temps plein

    A proposVous souhaitez travailler dans une collectivité dynamique,à taille humaine où l'engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris,l'Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d'activités culturelles, sportives et gastronomiques.Troyes, capitale...

  • Directeur adjoint des finances

    il y a 17 heures

    Troyes, Grand Est, France VILLE DE TROYES Temps plein

    À propos de nousCapitale historique de la Champagne, Troyes, au cœur de la région Grand Est, est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine architectural et culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle. Avec une localisation stratégique aux portes de l'Île-de-France, Troyes se distingue par son ADN industriel diversifié incluant le...

  • Directeur adjoint des finances

    il y a 14 heures

    Troyes, Grand Est, France Ville de Troyes Temps plein

    À propos de nousCapitale historique de la Champagne, Troyes, au cœur de la région Grand Est, est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine architectural et culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle. Avec une localisation stratégique aux portes de l'Île-de-France, Troyes se distingue par son ADN industriel diversifié incluant le...

  • Mécanicien polyvalent

    il y a 22 heures

    Troyes, Grand Est, France VILLE DE TROYES Temps plein

    Descriptif et missionsACTIVITÉS PRINCIPALES - Entretien et réparation des véhicules de toutes marques et toutes énergies (VL ; VU ; PL ; balayeuses ; laveuses ; matériels de TP et agricole). CONTRAINTES DU POSTE - Astreintes. Disponibilité.Permis B minimum.Référence de l'offre : rhojpe5mabProfil recherchéSAVOIRS - Expérience dans la mécanique...

  • Mécanicien polyvalent

    il y a 16 heures

    Troyes, Grand Est, France VILLE DE TROYES Temps plein

    À propos de nousCapitale historique de la Champagne, Troyes, au cœur de la région Grand Est, est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine architectural et culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle. Avec une localisation stratégique aux portes de l'Île-de-France, Troyes se distingue par son ADN industriel diversifié incluant le...

  • Menuisier (H/F)

    il y a 22 heures

    Troyes, Grand Est, France VILLE DE TROYES Temps plein

    À propos de nousCapitale historique de la Champagne, Troyes, au cœur de la région Grand Est, est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine architectural et culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle. Avec une localisation stratégique aux portes de l'Île-de-France, Troyes se distingue par son ADN industriel diversifié incluant le...

  • Peintre (H/F)

    il y a 15 heures

    Troyes, Grand Est, France VILLE DE TROYES Temps plein

    À propos de nousCapitale historique de la Champagne, Troyes, au cœur de la région Grand Est, est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine architectural et culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle. Avec une localisation stratégique aux portes de l'Île-de-France, Troyes se distingue par son ADN industriel diversifié incluant le...

  • Serrurier-Métallier (H/F)

    il y a 13 heures

    Troyes, Grand Est, France Ville de Troyes Temps plein

    À propos de nousCapitale historique de la Champagne, Troyes, au cœur de la région Grand Est, est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine architectural et culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle. Avec une localisation stratégique aux portes de l'Île-de-France, Troyes se distingue par son ADN industriel diversifié incluant le...

  • Maître-nageur sauveteur

    il y a 23 heures

    Troyes, Grand Est, France VILLE DE TROYES Temps plein

    À propos de nousCapitale historique de la Champagne, Troyes, au cœur de la région Grand Est, est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine architectural et culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle. Avec une localisation stratégique aux portes de l'Île-de-France, Troyes se distingue par son ADN industriel diversifié incluant le...