Assistant en gestion de patrimoine

il y a 14 heures

CaluireetCuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Baron et Associés Temps plein

Présentation du poste

Family office indépendant à taille humaine, basé à Lyon, nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la gestion, la structuration et le suivi global de leur patrimoine.

Nous recrutons un(e)
Assistant(e) de gestion de patrimoine
pour un poste central au sein du cabinet.

Vous serez la
personne pivot
du Family Office, en interaction quotidienne avec les clients, les partenaires et les associés.

Ce poste s'adresse aussi bien à un profil disposant déjà d'une expérience en cabinet de gestion de patrimoine, Family Office, banque ou assurance, qu'à une personne plus junior, motivée, curieuse et désireuse d'apprendre un métier exigeant et complet.

Responsabilités

  • Répondre aux appels et aux emails des clients et assurer un accueil professionnel et chaleureux
  • Être l'interlocuteur(trice) opérationnel(le) des clients pour le suivi courant de leurs dossiers
  • Gérer le back-office et le middle-office du cabinet
  • Réaliser les actes de gestion sur les contrats (assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes titres, etc.)
  • Préparer, constituer et mettre à jour les dossiers clients et la documentation réglementaire
  • Assister les associés dans la préparation des rendez-vous clients et le suivi des décisions prises
  • Coordonner les échanges avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion)
  • Participer à l'amélioration continue des process internes et à la structuration du cabinet

Qualifications

  • Expérience en cabinet de gestion de patrimoine, Family Office, banque privée ou assurance
  • ou
    profil plus junior avec une forte motivation et une capacité d'apprentissage rapide
  • Formation en banque, assurance, gestion de patrimoine ou gestion (BTS, licence, master ou équivalent) appréciée
  • Excellente expression orale et écrite
  • Sens aigu du service client et aisance relationnelle
  • Organisation, rigueur et capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle
  • Autonomie, fiabilité et discrétion
  • Goût pour la polyvalence et les environnements à taille humaine

  • Assistant(e) de gestion de patrimoine – Family Office

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Baron et Associés Temps plein

    Qui sommes-nous ?Baron & Associés est un family office indépendant basé à Lyon.Nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la durée, avec une approche globale, exigeante et profondément humaine.Notre métier va bien au-delà de la gestion financière : nous sommes des partenaires de confiance, impliqués dans les...

  • Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Caluire Et Cuire F/H

    il y a 4 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : DEX AUVERGNE RHONE ALPES Référence Date limite de candidature /01/2026 Personne à contacter Pour toute question sur ce poste, contactez David Perret, chargé de recrutement  EMRG Auvergne Rhône Alpes Permis obligatoire Oui Fonction prioritaireOui Intitulé du posteChargé ou...

  • Assistant Juridique

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France TAM Recrutement Temps plein

    TAM est spécialisé dans le conseil et le recrutement. Nous vous accompagnons dans votre recherche d'opportunités adaptées à vos compétences, à vos ambitions et à vos valeurs. Notre client, un cabinet moderne et accueillant, installé dans des locaux lumineux et agréables, offrant un environnement de travail réellement confortable. L'ambiance y est...

  • Assistante Dentaire

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alexandre Fayard Temps plein

    Pour l'ouverture de son cabinet de Pédodontie (Soins aux enfants) à Caluire-et-Cuire, le Cabinet des Gônes recrute Vos Missions :Accueil : Rassurer les enfants et accueillir les parents avec le sourire.Clinique : Aider le praticien pendant les soins (Travail au fauteuil, Stérilisation, Préparation des plateaux).Administratif : Gérer l'organisation du...

  • 1 assistant service social h/f

    il y a 18 heures

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Infirmerie Protestante de Lyon Temps plein

    Rejoignez l'Infirmerie ProtestanteAccueilType de contratCDDModalitésMutuelle d'entreprise, Avantages CSE, Accord de Participation, Accord d'IntéressementTarif restauration privilégiéAccompagnement dans la prise de postePoste à pourvoir19/01/2026Durée3 moisMissionsL'Infirmerie protestanterecrute1 Assistant Service Social H/Fdans le cadre d'un...

  • Assistant(e) maternel(le) H/F

    il y a 4 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ombrosa Lycée Multilingue de Lyon Temps plein

    Établissement scolaire bilingue sur Caluire recherche, un (e ) Assistant(e) Maternel(le) en CDD à temps plein à partir du 23 février 2026 jusq'au 01er juillet 2026.Bon niveau en anglais souhaité, dont les tâches principales seront : surveillance des temps de garderie, aide à la cantine, animations, passage aux toilettes et « assistance à la...

  • Assistant médical

    il y a 3 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Infirmerie Protestante de Lyon Temps plein

    Description de l'entrepriseCabinet d'hématologie.Description du posteNous recherchons un.e Assistant.e médical.e pour rejoindre notre cabinet. Ce poste à temps partiel (3j minimum) implique diverses responsabilités au quotidien, notamment l'accueil des patients, la gestion des rendez-vous et dossiers médicaux, ainsi que le soutien administratif au...

  • Assistant(e) RH H/F

    il y a 6 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France PROSENIORS Temps plein

    Aide & A (filiale du Groupe PROSENIORS) crée en 2006 est une structure implantée dans 6 villes en France (Villeurbanne, Décines-Charpieu, Lyon 6, Caluire, Villefranche-sur-Saône et Saint Étienne).Nous sommes spécialisés dans le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap.Rejoindre Aide & A, c'est rejoindre une entreprise...

  • Chargé de Projets Amiante F/H

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Esset Property Management Temps plein

    Des experts engagés pour la valorisation de vos actifsMissionEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute Avec déjà 40 ans d'expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes...

  • Assistant de Direction Régional Sud-Est H/F

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Apprentis d'Auteuil Temps plein

    Assistant de Direction Régional Sud-Est H/FPour notre site de CALUIRE-ET-CUIRE , nous recherchons un Assistant de Direction Régional Sud-Est H/F en CDI.Vous souhaitez mettre votre expérience au service des jeunes et familles fragilisées ?Vous voulez rejoindre une organisation à fort impact social pour donner plus de sens à votre travail ?Alors il y a...