Assistant en gestion de patrimoine

il y a 5 heures

CaluireetCuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Baron et Associés Temps plein

Présentation du poste

Family office indépendant à taille humaine, basé à Lyon, nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la gestion, la structuration et le suivi global de leur patrimoine.

Nous recrutons un(e)
Assistant(e) de gestion de patrimoine
pour un poste central au sein du cabinet.

Vous serez la
personne pivot
du Family Office, en interaction quotidienne avec les clients, les partenaires et les associés.

Ce poste s'adresse aussi bien à un profil disposant déjà d'une expérience en cabinet de gestion de patrimoine, Family Office, banque ou assurance, qu'à une personne plus junior, motivée, curieuse et désireuse d'apprendre un métier exigeant et complet.

Responsabilités

  • Répondre aux appels et aux emails des clients et assurer un accueil professionnel et chaleureux
  • Être l'interlocuteur(trice) opérationnel(le) des clients pour le suivi courant de leurs dossiers
  • Gérer le back-office et le middle-office du cabinet
  • Réaliser les actes de gestion sur les contrats (assurance-vie, contrats de capitalisation, comptes titres, etc.)
  • Préparer, constituer et mettre à jour les dossiers clients et la documentation réglementaire
  • Assister les associés dans la préparation des rendez-vous clients et le suivi des décisions prises
  • Coordonner les échanges avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion)
  • Participer à l'amélioration continue des process internes et à la structuration du cabinet

Qualifications

  • Expérience en cabinet de gestion de patrimoine, Family Office, banque privée ou assurance
  • ou
    profil plus junior avec une forte motivation et une capacité d'apprentissage rapide
  • Formation en banque, assurance, gestion de patrimoine ou gestion (BTS, licence, master ou équivalent) appréciée
  • Excellente expression orale et écrite
  • Sens aigu du service client et aisance relationnelle
  • Organisation, rigueur et capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle
  • Autonomie, fiabilité et discrétion
  • Goût pour la polyvalence et les environnements à taille humaine

  • Chargé(e) de clientèle en assurances collectives

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Numans Assurance & Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l'expertise-comptable, l'audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers.Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,… Numans est composé d'équipes expertes qui unissent leurs compétences...

  • Assistant Juridique

    il y a 5 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France TAM Recrutement Temps plein

    TAM est spécialisé dans le conseil et le recrutement. Nous vous accompagnons dans votre recherche d'opportunités adaptées à vos compétences, à vos ambitions et à vos valeurs. Notre client, un cabinet moderne et accueillant, installé dans des locaux lumineux et agréables, offrant un environnement de travail réellement confortable. L'ambiance y est...

  • Chargé d'opérations CVC

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville de Lyon Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de posteLa Délégation Générale à l'Urbanisme à l'Immobilier et aux Travaux (DGUIT) coordonne les politiques urbaines déployées sur le territoire lyonnais, de l'aménagement urbain aux espaces publics. Elle représente également l'ensemble de la fonction immobilière, par la construction, la gestion et...

  • 1 ouvrier gestion des flux h/f

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Infirmerie Protestante de Lyon Temps plein

    Rejoignez l'Infirmerie ProtestanteAccueilType de contratCDDModalitésRémunération attractiveMutuelle d'entreprise, Avantages CSE, Accord de Participation, Accord d'IntéressementTarif restauration privilégiéAccompagnement dans la prise de postePoste à pourvoir06/11/2025Durée3 semaines - temps pleinMissionsL'Infirmerie Protestante de Lyonrenforce ses...

  • Assistant(e) RH H/F

    il y a 6 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France PROSENIORS Temps plein

    Aide & A (filiale du Groupe PROSENIORS) crée en 2006 est une structure implantée dans 6 villes en France (Villeurbanne, Décines-Charpieu, Lyon 6, Caluire, Villefranche-sur-Saône et Saint Étienne).Nous sommes spécialisés dans le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap.Rejoindre Aide & A, c'est rejoindre une entreprise...

  • Technicien GTC

    il y a 7 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Usine Nouvelle Temps plein

    Rejoindre la Direction de la Gestion Technique des Bâtiments (DGTB), c'estintégrer une équipe de 270 professionnelsqui veillent chaque jour sur 1 200 bâtiments de la Ville de Lyon(écoles, crèches, gymnases, piscines, musées, théâtres, bureaux…) Notre mission ? Adapter le patrimoine aux besoins des usagers, garantir sa pérennité et optimiser les...

  • Technicien GTC

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville de Lyon Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de posteRejoindre la Direction de la Gestion Technique des Bâtiments (DGTB), c'estintégrer une équipe de 270 professionnelsqui veillent chaque jour sur 1 200 bâtiments de la Ville de Lyon(écoles, crèches, gymnases, piscines, musées, théâtres, bureaux…) Notre mission ? Adapter le patrimoine aux besoins des...

  • assistant(e) polyvalent(e)

    il y a 2 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France socobat expertises Temps plein

    Vous aimez le contact client, la coordination et le travail bien organisé ? Vous souhaitez rejoindre une entreprise solide où votre rôle sera central dans le bon fonctionnement de l'agence ? Alors ce poste est pour vous Véritable relais entre nos clients et nos équipes techniques, vous assurerez l'accueil, la gestion administrative, la planification des...

  • Assistante administrative et technique H/F

    il y a 5 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France ELCIMAI Temps plein

    Elcimaï Environnement recrute : Une Assistante administrative et technique F/H en CDI à Caluire-et-Cuire Envie d'un poste polyvalent, rythmé et au cœur de projets environnementaux ? Au sein du service AMO Énergie & Environnement, vous apportez un véritable soutien administratif aux différents acteurs de nos projets. Vos missions allient rigueur,...

  • charge de clientele en assurances collectives h/f

    il y a 6 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France NUMANS Temps plein

    Qui sommes-nous ?Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l'expertise-comptable, l'audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,… Numans est composé d'équipes expertes qui unissent leurs compétences...