Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 semaines

Villeneuve, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

Description Du Poste
Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du LOT, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences sur le Ruthénois.

Vous aurez pour missions principales de :

  • Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution,
  • Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, transmission, retraite…..etc),
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux,
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…),
  • Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...).

Profil

  • Diplômé(e) d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans le domaine,
  • Vous possédez des qualités d'écoute, de négociation et vous avez le goût du challenge,
  • Vous aimez travailler en équipe, et vos qualités relationnelles sont reconnues,

Alors venez nous rejoindre

Fort(e) de cette expérience et accompagné(e) par des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer sur des métiers d'expertise et/ou de management au sein de notre entreprise sur notre territoire, mais aussi au sein du groupe.

Pour vous " Tout commence ici"

Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.

Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, nous vous inviterons à passer des tests en ligne et / ou un entretien vidéo, puis vous serez convié(e) à un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel.

  • Assistant Gestion des évènements H/F

    il y a 5 jours

    Villeneuve-lès-Béziers, Occitanie, France IDEX Temps plein

    Premier groupe français indépendantde services à l'énergie et à l'environnement, nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Notre ambition,décarboner les territoiresau travers nos activités :La production d'énergie (usines de valorisation énergétique des déchets, méthaniseurs, centrales biomasse, géothermie,...

  • Responsable Contrôle de Gestion F/H

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-Tolosane, Occitanie, France Komax France Temps plein

    PME Toulousaine créée en 2001, Komax France s'impose aujourd'hui comme un leader dans le monde des technologies industrielles, grâce à ses solutions à haute valeur ajoutée dans le domaine du traitement du câble.Très implantée dans tous les secteurs de l'aéronautique, l'entreprise poursuit également son développement dans d'autres industries, dont...

  • Conseiller vendeur H/F

    il y a 23 heures

    Villeneuve-lès-Avignon, Occitanie, France SAS FANETTE Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un vendeur ou une vendeuse conseil passionné(e) et dynamique pour rejoindre notre équipe. Vous serez le premier point de contact pour nos clients, et votre rôle sera essentiel pour leur offrir une expérience d'achat exceptionnelle. Vous contribuerez à la fidélisation de notre clientèle grâce à vos compétences en...

  • Responsable Comptable H/F

    il y a 19 heures

    Villeneuve-lès-Béziers, Occitanie, France GROUPE BARBA Temps plein

    Le Groupe Barba est un acteur majeur des produits de la mer sur le marché français avec un rayonnement international. Le Groupe Barba dispose d'un savoir-faire et d'une même passion du métier depuis 5 générations.Nos produits phares sont « les thons, l'espadon et les céphalopodes ».Le Groupe Barba a la force et la puissance d'un industriel tout en...

  • Médecin Coordonnateur en EHPAD H/F

    il y a 20 heures

    Villeneuve-les-Corbières, Occitanie, France Talents Groupe Temps plein

    Présentation de la société Spécialiste du recrutement de professionnels médicaux et paramédicaux, Talents Medical accompagne tous les établissements de santé dans leurs recrutements CDI, CDD, et vacations.Talents Médical recrute un Médecin Coordinateur H/F à temps partiel ou temps plein pour deux EHPAD situés dans le territoire des...

  • Acheteur H/F

    il y a 6 jours

    Villeneuve-lès-Bouloc, Occitanie, France Aux Bains de Cel Temps plein

    Rejoignez le Groupe ROSSI AERO comme Acheteur(euse) Confirmé(e) H/F sur le site de Villeneuve-lès-Bouloc et participez activement à la réussite de nos projets dans une PME agile et innovante.Votre rôle sera de garantir une compétitivité économique et technique en sécurisant les relations fournisseurs et en soutenant les projets industriels dans le...

  • Coordinateur Méthodes Expert H/F

    il y a 1 semaine

    Villeneuve-lès-Bouloc, Occitanie, France Aux Bains de Cel Temps plein

    Dans le cadre de son développement et de la croissance forte de ses activités, le Groupe ROSSI AERO recherche un(e) Ingénieur(e) Méthodes H/F pour son site de Villeneuve-Lès-Bouloc.En tant qu'Ingénieur vous jouerez un rôle essentiel dans l'amélioration continue de nos processus de production. Vous aurez la charge d'optimiser les méthodes de...

  • Chargé d'Affaires Gestion de déchets industriels F/H

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-lès-Béziers, Occitanie, France Séché Environnement Temps plein

    LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENTRattaché au responsable commercial, vous intégrez un site de 20 personnes. Avec votre homologue, Leslie, vous proposez à nos clients et prospects une gamme complète de services pour trier, collecter, regrouper et valoriser les déchets dangereux.Nul besoin d'être un expert des déchets dangereux, les facteurs clés de...

  • Aide à domicile

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-lès-Avignon, Occitanie, France ASSOCIATION PROTESTANTE DE SERVICES Temps plein

    L'APS, association à but non lucratif, est engagée dans l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie et des familles.Nous œuvrons chaque jour avec bienveillance, respect et dignité à la préservation de l'autonomie et la qualité de vie des personnes accompagnées. Nous croyons profondément à...

  • Agent(e) à domicile

    il y a 6 jours

    Villeneuve-lès-Avignon, Occitanie, France ASSOCIATION PROTESTANTE DE SERVICES Temps plein

    L'APS, association à but non lucratif, est engagée dans l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie et des familles.Nous œuvrons chaque jour avec bienveillance, respect et dignité à la préservation de l'autonomie et la qualité de vie des personnes accompagnées. Nous croyons profondément à...