conseiller(ere) en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

FleurysurOrne, Normandie, France CERFRANCE Temps plein
Descriptif du poste
Missions

Si vous êtes Conseiller(ère) en gestion de patrimoine et que vous recherchez un environnement bienveillant et près de chez vous, attention, cette annonce est peut-être pour vous

Votre futur challenge :

En collaboration avec les comptables et les conseillers d'entreprise vos missions seront les suivantes :

  • Accompagnement des chefs d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
  • Elaboration des études patrimoniales et préconisation des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.
  • Etablir les déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formations auprès des adhérents et des collaborateurs.
  • Assurer de façon proactive le développement de votre activité par une valorisation des prestations Cerfrance Normandie Ouest.

La liste n'est pas exhaustive, vos idées, projets et aspirations seront toujours les bienvenus

& voici les avantages que nous mettons à votre disposition :

  • Le salaire sera déterminé selon le profil et l'expérience professionnelle
  • Primes (13ème mois, objectifs, accord d'intéressement et de participation)
  • Accord 35heures, 39h effectives avec 22 RTT par an
  • Accord télétravail
  • Mutuelle prise en charge à 100% pour le salarié
  • Autonomie dans votre gestion du temps grâce à des horaires flexibles
  • Tickets restaurants
  • CSE qui offre de nombreux avantages (chèques cadeaux, négociations annuelles...)

Et ce n'est pas tout :

  • Un parcours d'intégration et tutorat pour vous accompagner pleinement dans votre prise de poste
  • Rejoindre un cabinet avec de fortes valeurs humaines.
Profil recherché
Aptitudes

Si vous êtes toujours là, j'en déduis que les missions vous ont convaincues ?

Alors maintenant, parlons de vous Voici ce que nous attendons de vous :

De formation BAC+5 en gestion de patrimoine, vous avez une expérience sur un poste similaire et vous possédez des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse.

Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc).

Vous aimez le travail d'équipe, l'écoute et le partage de connaissances.

Vous serez rattaché(e) au service juridique/patrimoine au siège de Fleury ou de Saint lô mais dans le cadre du développement de votre activité, vous serez amené(e) à vous déplacer au sein des agences sur le territoire de la Manche et du Calvados.

Si cette description ressemble à la vôtre, nous sommes faits pour collaborer

Processus de recrutement :

Nous étudions et répondons à toutes les candidatures. Après un premier contact téléphonique avec Estelle du service RH, nous aurons le plaisir de vous convier à un premier entretien d'échange. Nous apprendrons à vous connaître grâce à un test de personnalité. A l'issue de cet entretien et de ces tests, un second entretien sera positionné avec votre(vos) futur(s) Responsable(s) hiérarchique(s).

Prêt(e) à rejoindre une équipe dynamique et bienveillante près de chez vous ?

L'agence de Fleury-sur-Orne ou Saint-Lô vous attend Venez rejoindre notre équipedecollaborateurs passionnés et donnez un nouveau souffle à votre carrière.

Formation & expérience

Bac+5 Confirmé (3-5 ans)

  • Gardien d'immeuble H/F

    il y a 2 semaines

    Fleury-sur-Orne, Normandie, France INOLYA Temps plein

    À propos d'InolyaNous sommes le premier bailleur social du département avec près de logements implantés sur l'ensemble du territoire. Rattaché au Département du Calvados, notre mission d'intérêt général est d'offrir un logement de qualité au plus grand nombre de calvadosiens en nous appuyant sur des valeurs fortes de proximité, d'innovation et de...

  • Pâtissier de restaurant

    Il y a 15 minutes

    Fleury-sur-Orne, Normandie, France sarl auberge de l'ile enchantee Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un pâtissier ou une pâtissière passionné(e) et expérimenté(e) pour rejoindre notre établissement. En tant que professionnel(le) de la pâtisserie, vous serez responsable de la préparation, de la cuisson et de la présentation de nos créations sucrées. Vous participerez activement à la conception de nouvelles...

  • Coiffeur mixte H/F

    il y a 7 heures

    Fleury-sur-Orne, Normandie, France Zepek Lbaz Barber Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une coiffeur ou une coiffeuse passionné(e) par la beauté et le bien-être. Et barber passionné(e) En tant que professionnel(le) de la coiffure, vous serez responsable de réaliser des prestations capillaires variées dans un environnement dynamique et convivial.Vous aurez l'opportunité de mettre en valeur votre...

  • Conseiller commercial H/F

    il y a 4 heures

    Aunay-sur-Odon, Normandie, France AXA France Temps plein

    Rejoignez les agences AXA PELÉ – TERRANTI (Calvados)Les agences AXA PELÉ – TERRANTI, implantées à Mondeville, Aunay-sur-Odon et Cairon, accompagnent au quotidien des particuliers, professionnels et entreprises sur leurs besoins en assurance, banque et épargne.Dans le cadre de notre développement et d'un recrutement prévu début 2026, nous...

  • Un(e) Conseiller(e) en séjour en charge du bureau d'information touristique d'e Gouville-sur-Mer

    il y a 4 heures

    Gouville-sur-Mer, Normandie, France Coutances mer et bocage Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ?Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine historique, au sein de paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous offrent un cadre de vie familial. Au cœur du département de la Manche, la...

  • InDeauville recrute un conseiller en séjour

    il y a 3 heures

    Villers-sur-Mer, Normandie, France SPL inDEAUVILLE Temps plein

    CDI / Calvados / SPL INDEAUVILLE[CDI] InDeauville recrute un conseiller en séjour (H/F) en CDIinDeauville met en œuvre la stratégie d'attractivité touristique de onze communes du littoral normand, de Villerville à Villers-sur-Mer en passant par Deauville. Ses six Bureaux d'Information Touristique accueillent près de visiteurs par an. Au travers de ses...

  • Chef·fe d'équipe

    il y a 7 heures

    Saint-Aubin-sur-Gaillon, Normandie, France Association CHAM Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un·e chef·fe d'équipe pour le chantier école de formation du Château de Gaillon.Nous travaillons depuis 1980 à la préservation du patrimoine bâti, au travers de projets de chantiers de bénévoles et de chantiers école de formation.Nous serions ravi·e·s de vous compter au sein de notre équipe de professionnels de la...

  • Titre Professionnel Conseiller de Vente en alternance

    il y a 5 heures

    Bretteville-sur-Odon, Normandie, France Groupe Alternance Temps plein

    Offre d'Emploi : Conseiller de Vente en AlternanceLieu : CaenType de contrat : Alternance de 8 mois, de janvier à aoûtMissions :En tant que Conseiller de Vente en Alternance, vous serez au cœur de l'activité et aurez pour missions de :Accueillir et conseiller la clientèle sur nos produits et services.Développer une relation de confiance avec nos...

  • Technicien SAV H/F

    il y a 2 heures

    Verneuil-sur-Avre, Normandie, France Logistique Gestion Services (Schoen) Temps plein

    Merci de bien vouloir lire l'annonce jusqu'au bout avant de postuler.Pourquoi nous avons besoin de vousEn quoi ce poste est-il clé ?Chez SCHOEN 1952, la qualité du service technique est au cœur de l'expérience client. C'est votre intervention qui garantit que chaque consommateur final déguste une boisson parfaitement tirée, à la bonne température,...

  • Négociateur / conseiller location (H/F)

    il y a 6 heures

    Verneuil-sur-Avre, Normandie, France Laforêt France Temps plein

    Acteur majeur de l'immobilier français, n°1 de la confiance depuis 15 ans, le réseau Laforêt est engagé depuis 33 ans dans la transition du logement et de l'immobilier au travers de ses 720 agences réparties en France et à l'International. De nouveau en 2025, le réseau Laforêt se place sur le podium des Meilleurs employeurs du Palmarès Capital dans...