Gestionnaire de Solutions Patrimoniales en Cabinet Comptable H/F

il y a 6 jours


SaintMaurdesFossés, France BEHIVE Temps plein

Description du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation jusqu'à la mise en oeuvre des solutions préconisées. A ce titre, vos principales responsabilités seront : - Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients existants ; - Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et personnel ; - Réaliser des bilans patrimoniaux complets (juridique, fiscal, social et financier) ; - Conseiller les clients dans l'optimisation de leur fiscalité, notamment de leur déclaration de revenus ; - Proposer des solutions d'investissement, de retraite, de prévoyance et d'assurance adaptées aux objectifs et au profil de chaque client ; - Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux : préparation de la retraite, transmission, succession, optimisation des revenus ; - Développer votre activité de manière proactive par la prospection et la recommandation, en valorisant votre expertise et vos services ; - Construire et animer un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externes (experts-comptables, notaires, avocats, etc.) ; - Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière afin de garantir un conseil conforme et actualisé. Avantages & rémunération : 32/35 * 13 mois * 39h + primes sur objectifs intéressement, TR, charte de télétravail, parking, CSE, journée corporate annuelle, évènements sportifs Des déplacements en clientèle ou sur les autres bureaux sont à prévoir



  • Saint-Maur-des-Fossés, France DBF Audit Temps plein

    Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.Vos principales...


  • Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France DBF AUDIT Temps plein

    Chez DBF AUDIT, nous cassons les clichés du cabinet comptable traditionnel.Avec près de 40 ans d'expertise, 12 sites en France et 240 collaborateurs passionnés, nous associons rigueur et esprit d'équipe dans une ambiance conviviale et dynamique.Fort de ce succès, DBF PATRIMOINE émerge en 2022.Notre ambition : accompagner les clients dans la gestion, la...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France Dbf Audit Temps plein

    Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en oeuvre des solutions. Vos principales...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France BEHIVE Temps plein

    Description du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Temps plein

    Créée en 2022, DBF TECHNOLOGY fait partie intégrante du groupe DBF AUDIT, cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes. Ses missions principales sont: - L’accompagnement à la digitalisation des entreprises à travers l’audit des systèmes d'informations et la gestion des flux comptables ; - La vente de solutions logiciels notamment...

  • Gestionnaire de paie H/F

    il y a 9 heures


    Saint-Maur-des-Fossés, France WINSEARCH Paris AEC Temps plein

    Le cabinet de recrutement parisien WINSEARCH, propose l'opportunité d'intégrer un cabinet comptable situé à Saint Maur des Fossés (94) en tant que Gestionnaire de paie H/F. Vous intégrez un cabinet à taille humaine, où les experts-comptables cultivent des valeurs de confiance, de proximité, de transparence et d'entraide. Ces principes guident...

  • Gestionnaire de Paie

    il y a 1 semaine


    Saint-Contest, France Cabinet d'expertise comptable Temps plein

    Aujourd'hui, notre client, un cabinet d'expertise comptable situé à **Saint-Contest,** recrute un **Gestionnaire de paie H/F**, en CDI pour accompagner sa croissance. Rattaché à un Responsable social reconnu pour ses compétences techniques et son dynamisme, vous rejoindrez une équipe de gestionnaires de paie. Autonome, vous serez en charge de la...

  • Chef Portefeuille Comptable

    il y a 2 semaines


    Saint-Maur-des-Fossés, France Saint-maur Temps plein

    Offre n° 7470877Responsable de portefeuille comptable H/F - Saint-Maur-des-Fossés (94) (CDI)Votre missionEn tant que Responsable de portefeuille comptable, vous êtes pleinement autonome sur la gestion de vos dossiers, tout en évoluant dans un cadre structuré et rassurant.Vous assurez la production comptable et fiscale, mais également le suivi et...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France Saint-maur Temps plein

    Offre n° 6804743 - Responsable de Portefeuille Comptable - Saint‑Maur‑Des‑Fossés 94 H/F POSTE : Responsable de Portefeuille Comptable DESCRIPTION : Vous êtes pleinement autonome sur la gestion de vos dossiers, tout en évoluant dans un cadre structuré et rassurant. Vous assurez la production comptable et fiscale, mais également le suivi et...

  • Gestionnaire de Paie

    il y a 1 semaine


    Mont-Saint-Aignan, France Cabinet d'expertise comptable Temps plein

    Aujourd'hui, notre client, un cabinet d'expertise comptable situé à **Mont-Saint-Aignan,** recrute un **Gestionnaire de paie H/F**, en CDI pour accompagner sa croissance. Rattaché à un Responsable social reconnu pour ses compétences techniques et son dynamisme, vous rejoindrez une équipe de gestionnaires de paie. Autonome, vous serez en charge de la...